Les améliorations Wizio du mois d’Avril
Wizio continue d’évoluer pour répondre aux demandes des clients, tout en gardant un objectif central : simplifier le quotidien des professionnels de la gestion de patrimoine.Notre équipe a...Lire la suite
L’IA à votre service dans Wizio, bientôt reliée à Figen.ai
Wizio entre dans une nouvelle dimension avec l’intelligence artificielle ! Pour toujours mieux vous accompagner dans la rédaction de vos documents, Wizio intègre désormais...Lire la suite
Un quart de siècle…
Pour les plus anciens d’entre nous dans la gestion d’actifs, nous nous en souvenons comme un moment trèsdouloureux. Mais une douleur, ne l’oublions pas, qui est venue après de tels excès… L’image...Lire la suite
L’Allemagne fait sauter le verrou de la dette
L’Allemagne vit un tournant majeur. Le Bundestag a voté en mars dernier par 513 députés, soit la majorité des deux-tiers des parlementaires présents (207 l’ont rejeté), un ambitieux plan de...Lire la suite
Sortie de route pour l’automobile américaine…
Au pays de l’Oncle Sam, le marché de l’automobile est un signe de la santé des ménages Américains… Et dans uncontexte de droits de douanes qui frappent désormais les importations du secteur aux...Lire la suite
Wizio s’améliore grâce à vous
Chez Wizio, nous mettons un point d’honneur à améliorer continuellement notre plateforme pour répondre aux besoins des conseillers et optimiser leur gestion quotidienne. Voici les dernières...Lire la suite
Solution de placement : Gérez les placements de vos clients en toute flexibilité !
Un outil pour anticiper et ajuster vos recommandations La gestion patrimoniale exige à la fois anticipation et adaptabilité. Parfois, un placement n’est pas immédiatement opportun pour votre...Lire la suite
L’agrégation côté clients : une révolution pour les CGP, CIF et courtiers.
Une gestion simplifiée et un accès direct aux données financières Le monde de la gestion patrimoniale évolue, et avec lui, les outils permettant de gagner en rapidité et en efficacité. Jusqu’à...Lire la suite
Comment éviter que vos campagnes d’emailing ne tombent dans les spams : Conseils pour les CGP avec Wizio
Dans le monde de la finance, assurance, courtage, la communication avec les clients et les prospects est essentielle. Les campagnes d’emailing sont un outil précieux pour les Conseillers en...Lire la suite
CRM Koala, logiciel assurance et CIF
La gestion des portefeuilles d’assurance vie de clients répartis sur différentes compagnies peut s’avérer fastidieuse pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF et les...Lire la suite