L’E-marketing dans la gestion de patrimoine, une vraie révolution ? Pendant longtemps, la gestion de patrimoine a été ancrée dans des pratiques traditionnelles. Cependant, elle se...Lire la suite
Le client faisant appel à un CGP s’attend à recevoir un conseil en adéquation avec le niveau de risque qu’il est prêt à prendre. Pour lui proposer une solution adaptée, vous devez...Lire la suite
Le bilan patrimonial représente une évaluation globale de la situation financière, fiscale et successorale à un instant précis d’un particulier ou d’une entreprise. Il permet une...Lire la suite
Afin de promulguer des conseils à son client en adéquation avec ses besoins et envies, tout conseiller en gestion de patrimoine doit d’abord dresser un profil client. Celui-ci déterminera son...Lire la suite
Vous êtes dépassé par la réglementation ? Connaître toutes les règles à respecter nécessite en réalité un logiciel de gestion de la compliance complet pour la conformité réglementaire....Lire la suite
Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite
Les logiciels de CRM peuvent offrir une multitude d’avantages pour votre petite entreprise, de la fidélisation de la clientèle à...Lire la suite
À l’ère du numérique, posséder un site internet en tant que gestionnaire de patrimoine est aussi essentiel que la diversification des investissements pour vos clients. Votre site devient un...Lire la suite
Atelier Wizio du 9 Février 2023 La pierre philosophale, vous connaissez ? Celle qui permet de changer le plomb en or. On nous la promet à grands coups d'”investissez sans le moindre...Lire la suite
Atelier Wizio du 26 Janvier 2023 Quoi de plus pénible, quoi de plus chronophage que de mettre en place et mettre à jour un suivi de conformité pour l’ensemble de sa base clients ? DER,...Lire la suite