Tarifs de Wizio, CRM Réglementaire des CGP à 360°

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Wizio est une offre "Saas", c'est à dire Software As A Service. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'investir pour acheter la solution. Vous pouvez changer d'offre en fonction de vos besoins, de l'évolution de vos agréments ou de votre organisation.

Wizio Starter

à partir de*

69€ HT/mois

Un CRM pour faire des bilans patrimoniaux et des simulations. Catalogue immobilier connecté.

CRM Gestion de patrimoine 360°

  • Gestion des leads & API
  • Visio & Partage d'écran
  • Business Review
  • Accès client My Wizio®

Conformité réglementaire

  • Bilan patrimonial
  • Bilan successoral
  • Documentation automatisée
  • Questionnaires interactifs
  • Suivi de la conformité
  • Signature électronique
  • Coffre fort numérique

Marketing Digital

  • Site internet personnel
  • Nom de domaine personnel
  • Générateurs de leads & RDV

Pilotage d'activité

  • Gestion d'agenda
  • Publication Google Agenda, Outlook et iCal
  • Suivi des rendez-vous
  • Suivi des dossiers clients
  • Gestion de projets
  • Statistiques de ventes
  • Analyse de performance

Offre immobilière

  • Consultation du stock
  • Simulateurs immobiliers
  • Plaquette PDF de simulation
  • Rapports CityScan®
  • Backoffice & Conciergerie
  • Pose d'option
  • Suivi des ventes

Offre Financements

  • Simulateurs d'emprunt

Offre Placements

  • Simulateurs financiers
  • Flux Morningstar®
  • Agrégation Penelop Koala®

Offre Assurance & Prévoyance

  • Flux Morningstar®
  • Agrégation Penelop Koala®

Wizio Pro

à partir de*

119€ HT/mois

Ajoutez au CRM l'automatisation de votre conformité selon les modèles de votre chambre.

CRM Gestion de patrimoine 360°

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Conformité réglementaire

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Marketing Digital

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Pilotage d'activité

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Offre Assurance & Prévoyance

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Offre immobilière

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  • Simulateurs immobiliers
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  • Rapports CityScan®
  • Backoffice & Conciergerie
  • Pose d'option
  • Suivi des ventes

Wizio Business

à partir de*

159€ HT/mois

CIF, Courtier ? Centralisez en plus les contrats de vos clients avec l'agrégation Penelop Koala®

CRM Gestion de patrimoine 360°

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Pilotage d'activité

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Offre Assurance & Prévoyance

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Offre Financements

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Offre immobilière

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* Tarif équivalent mensuel arrondi avec une remise de 20% dans le cadre d'un règlement annuel de votre abonnement.

Découvrez le CRM simple, complet pensé pour les CGP

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Découvrez comment Wizio va simplifier votre travail

Qu'allons-nous optimiser ensemble?

Wizio peut vous aider à développer votre activité. De quoi avez-vous le plus besoin?

Dans quels domaines ?

Quelles types de solutions patrimoniales pouvez-vous proposer aujourd'hui?