Plateforme CRM des CGP
et cabinets de gestion
de patrimoine à 360°
Gérez le patrimoine de vos clients, centralisez votre activité en ligne et remplissez vos obligations réglementaires en
Immobilier, placements, assurances & financements
Wizio, la solution la plus complète pour lancer son activité de conseil en investissement
Que vous soyez vendeur d'immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de lancer et développer votre activité. Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter vos équipes et leurs managers pour suivre l'activité globale de la génération des leads à la signature de vos affaires. Tournez la clé de Wizio, et tous les services d'une grande entreprise s'activeront.
Un CRM métier pour gérer prospects & clients et centraliser votre relation commerciale.
Intégrez ou importez les données administratives de vos prospects et clients, et connectez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants. Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier. En savoir plus
Un logiciel de bilan patrimonial en ligne au format PDF avec signature électronique.
Générez des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner
le profil administratif et toutes les dimensions nécessaires : immobilier, placements, crédits...
Et pour plus de finesse, passez au mode "expert" avec l'agrégateur, le profil investisseur et
vos autres documents réglementaires
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Une plateforme produits
immobiliers neufs
connectée aux promoteurs.
Quoi de plus simple que de consulter et optionner en temps réel et en un seul endroit le stock des promoteurs ? 2046 programmes, soit près de 23807 lots sont disponibles dans tous les cadres de loi : accession, Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux... En savoir plus
Des simulateurs d'investissement immobilier dans tous les cadres de loi.
Associez votre profil client à un lot et sélectionnez le cadre adapté : loi Pinel, LMNP Neuf ou ancien, loi Denormandie, Loi Malraux, Déficit foncier, ou encore droit commun. Un éditeur de rapport vous génére un PDF complet à vos couleurs prêt à être présenté à votre prospect pour vous aider à vendre. En savoir plus
Des outils de
conformité réglementaire
intégrés sans surcoût.
Réduisez vos tâches administratives, simplifiez-vous le travail d'édition de vos DER, relevés d'information, profils investisseurs... Gagnez un temps précieux! Avec Wizio constituez vos dossiers de compliance et signez les électroniquement. En savoir plus
Votre site internet professionnel optimisé pour générer vos propres prospects.
Wizio génère en un seul clic votre site internet professionnel, à vos couleurs et à votre image. Vous serez ainsi référencé efficacement dans les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Chaque contact générera ainsi un lead à exploiter dans Wizio. En savoir plus
Wizio est aussi le logiciel pour CGP 100% en ligne
optimisé pour ordinateur, tablette et mobile
Une offre de services complète qui fait financièrement la différence
Si vous en avez assez de jongler entre vos abonnements sur des plateformes de stockage en ligne, de signature électronique, gérer les rappels et votre agenda,
faire une simulation, faire signer électroniquement, retrouver des contrats ou des documents électroniques... Simplifiez-vous la vie!
Tout est intégré dans Wizio et dans un parcours fluide... parce que votre temps, c'est aussi de l'argent
Votre CRM en solo ou pour la gestion de votre cabinet avec
Wizio Team
Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers Wizio, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives.
Avis wizio : ce que disent les utilisateurs
Marjorie P.
Conseillère PatrimonialeLa plateforme Wizio nous ouvre diverses nouvelles possibilités d'exercer notre métier. C'est un outil puissant qui offre une interaction immédiate avec notre interlocuteur
Mathieu C.
Conseiller PatrimonialWizio est une plateforme simple d'utilisation. L'ergonomie est agréable, le CRM est pratique avec toutes les fonctionnalités au même endroit.
Eric B.
Conseiller PatrimonialUn outil destiné à des professionnels, qui allège la partie administrative et par conséquant me libère plus de temps pour mon coeur de métier. Simple, intuitif, et cette interactivité, proximité avec mon client est exceptionnelle ce qui la rend très confortable.
Dany L.
Conseillère PatrimonialeGrand choix de produits, il y a vraiment toutes les solutions pour nos clients.
Olivier
Conseiller PatrimonialTrès belle interface, pratique et utile pour le client comme pour le conseiller.
Jean-Luc R.
Conseiller PatrimonialCe que je retiens surtout c'est cette facilité d'accès et le partage facilité avec les clients. le fait de les 'faire' travailler nous permettra aussi d'aller plus vite et de les sensibiliser encore plus
Karen C.
Conseillère PatrimonialeJe trouve que cette plateforme est un outil de travail parfaitement clair et accessible.
Quentin H.
Conseiller PatrimonialLa plateforme est très efficace et surtout respecte les codes d'ergonomie modernes des site internet. En terme de visuel et de fonctionnalités c'est vraiment extraordinaire et pour nous conseillers, est très agreable a utiliser.
Sofiane K.
Conseiller PatrimonialUn CRM intuitif d'utilisation en perpétuelle amélioration. Au top !