Logiciel CRM des CGP
Gestion de Patrimoine Efficace
Saviez-vous que l'utilisation de notre CRM permet à nos clients de réaliser en moyenne 30% de chiffre d'affaires en plus ? Automatisation de la conformité, du bilan patrimonial, mais également automatisation de votre suivi client et de votre marketing digital... Nous automatisons tout pour vous. Si vous en avez assez de n'utiliser que 20% des fonctionnalités de votre plateforme actuelle, si vous trouvez votre solution actuelle trop chère et trop complexe à utiliser, Wizio est fait pour vous.
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le CRM permet de simplifier votre conformité et d'automatiser les tâches administratives
30% de puissance en plus*
Propulsez votre activité de conseil
plus haut, plus vite, plus loin
Que vous soyez Conseiller en Investissement Financier (CIF) seul ou en cabinet, Courtier, Conseiller en investissement immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de propulser votre activité plus vite, plus haut. Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter efficacement vos équipes et leurs managers pour suivre efficacement l'activité globale de la génération des leads à la signature de vos affaires en passant par le suivi de vos parcours de conformité.
Wizio intègre le logiciel de bilan patrimonial et le relevé d'information automatisé
Automatisez la réalisation du bilan patrimonial à 360°
Générez des relevés d'information et des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner
le profil administratif et toutes les dimensions nécessaires : immobilier, placements, crédits...
Wizio intègre automatiquement l'analyse successorale, les inventaires détaillées,
ou encore l'évolution de la situation dans le temps vers la retraite.
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Du DER au rapport d'adéquation, automatisez 100% du parcours
Automatisez votre conformité et vos obligations réglementaires
Créez automatiquement et suivez efficacement vos DER, relevé d'information, lettre de mission, convention, RTO, rapport d'adéquationn, profil de risque, questionnaire interactifs ESG... Avec Wizio créez et signez électroniquement
vos dossiers de compliance. Tout s'archive automatiquement dans votre coffre fort électronique.
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le CRM permet d'avoir de la visibilité l'évolution de son CA et de ses honoraires
Suivez efficacement votre chiffre d'affaires et vos honoraires
Quand on est payé à la commission et que les délais de réalisation des affaires fluctuent, il est difficile de se projeter.
Evacuez ce stress en suivant efficacement vos affaires en cours et leur probabilité de réalisation.
Grâce à Wizio, vous pourrez alors anticiper vos honoraires et votre trésorerie pour les 12 mois à venir.
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Editez des rapports PDF de simulation personnalisés intégrant votre charte graphique
Simulez des investissements sans ressaisir d'information
Placements, assurances, immobilier, succession,... , nos 40 simulateurs exclusifs vous permettent de projeter
la situation de votre client pour choisir les meilleures options. SCPI, OPCI, Investissements immobiliers
ou PER ? Un éditeur de rapport génére un PDF complet à vos couleurs. Associez les plaquettes,
les fiches prospects et constituer un beau dossier à présenter à votre prospect.
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En fonction de votre statut, accédez à tout ou partie de l'offre de diversification
Diversifiez-vous avec une offre réellement à 360°
Vous souhaitez sortir du tout immobilier ? Vous souhaitez vous diversifier en ayant accès à toute un
catalogue partenaire de SCPI, de contrats d'Assurance Vie ou de solutions de diversification ? Notre backoffice est là
pour vous accompagner, pour vous former et vous faire monter en expertise. En parfaite conformité avec l'AMF et l'ACPR
découvrez les solutions qui s'offrent à vous.
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Simulez, optionnez et reservez dans un catalogue de 2 924 programmes et 37 692 lots
Simplifiez-vous la vente d'immobilier neuf ou ancien
Vous souhaitez proposer de l'immobilier, même sans carte T ? Wizio intègre un catalogue connecté de 2 924 programmes,
soit précisément 37 692 lots
dans tous les cadres : accession, loi Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux...
Vous pouvez d'un seul clic consulter, simuler, dénoncer, optionner et réserver en temps réel et en un seul endroit.
Notre backoffice vous accompagne jusqu'à l'acte.
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Wizio génère automatiquement votre site internet personnel pour les réseaux sociaux
Générez plus de leads grâce à votre site internet professionnel
Intégrez des formulaires de transformation, la carte des programmes Wizio en quelques clics dans votre site internet existant.
Et si vous n'en avez pas, Wizio en génèrera un automatiquement pour vous sans aucun frais d'hébergement.
Vous pourrez ainsi transformer efficacement les visiteurs en prospects.
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Gérez efficacement votre agenda, vos tâches et vos relances
Transformez plus souvent les leads & prospects en clients
Saisissez, importez ou connectez via API les données administratives de vos prospects et clients.
Connectez et remplissez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour
saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants.
Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier.
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Participez aux webinaires hebdomadaires de formation continue gratuite
Perfectionnez-vous avec les formations gratuites
Découvrez les bases du marketing digital, perfectionnez-vous dans l'utilisation des réseaux
sociaux pour mieux communiquer, connectez les plateformes et les outils entre eux pour gagner du temps
et éviter les erreurs. Chaque jeudi matin en direct, ou en replay dans Wizio, vous allez progresser avec les ateliers de formation continue.
Voir le programme de formation
50% d'économie en moyenne
Wizio, le logiciel pour CGP 100% en ligne
qui pense aussi à votre portefeuille
Une offre de services complètement intégrée pour dépenser moins
Wizio est le CRM qui va vous permettre de faire beaucoup plus, bien mieux. Mais il va également vous permettre de le faire moins cher. Si vous pensez que vous dépensez trop en multipliant les abonnements sur des plateformes en ligne, alors simplifiez-vous la vie de ce côté-là également. Tout est intégré dans Wizio et dans un parcours fluide sans ressaisie, sans doublon et avec une recherche en ligne universelle... parce que votre temps de recherche, c'est aussi de l'argent
Vous êtes organisé en Cabinet ? En groupement ? Vous êtes Promoteur ? Gagnez en performance et en visibilité avec Wizio Team
Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives. Faites progresser collectivement vos salariés, vos agents et mandataires.
Avis wizio : ce que disent les utilisateurs
Sylvain D.
CIF, IOBSPDe toutes les plateformes que j'ai vues, Wizio est la plus optimisée pour l'approche client et la plus simple d'utilisation
Marjorie P.
Conseillère PatrimonialeLa plateforme Wizio nous ouvre diverses nouvelles possibilités d'exercer notre métier. C'est un outil puissant qui offre une interaction immédiate avec notre interlocuteur
Mathieu C.
Conseiller PatrimonialWizio est une plateforme simple d'utilisation. L'ergonomie est agréable, le CRM est pratique avec toutes les fonctionnalités au même endroit.
Eric B.
Conseiller PatrimonialUn outil destiné à des professionnels, qui allège la partie administrative et par conséquant me libère plus de temps pour mon coeur de métier. Simple, intuitif, et cette interactivité, proximité avec mon client est exceptionnelle ce qui la rend très confortable.
Dany L.
Conseillère PatrimonialeGrand choix de produits, il y a vraiment toutes les solutions pour nos clients.
Olivier
Conseiller PatrimonialTrès belle interface, pratique et utile pour le client comme pour le conseiller.
Jean-Luc R.
Conseiller PatrimonialCe que je retiens surtout c'est cette facilité d'accès et le partage facilité avec les clients. le fait de les 'faire' travailler nous permettra aussi d'aller plus vite et de les sensibiliser encore plus
Karen C.
Conseillère PatrimonialeJe trouve que cette plateforme est un outil de travail parfaitement clair et accessible.
Quentin H.
Conseiller PatrimonialLa plateforme est très efficace et surtout respecte les codes d'ergonomie modernes des site internet. En terme de visuel et de fonctionnalités c'est vraiment extraordinaire et pour nous conseillers, est très agreable a utiliser.
Sofiane K.
Conseiller PatrimonialUn CRM intuitif d'utilisation en perpétuelle amélioration. Au top !
* : Etude Deloitte montrant qu'un CRM permet d'améliorer de 30% la conversion des leads, les ventes, la productivité