le CRM permet de simplifier votre conformité et d'automatiser les tâches administratives

+30% d'efficacité grâce à l'automatisation*
Propulsez votre activité de conseil
plus haut, plus vite, plus loin

Que vous soyez Conseiller en Investissement Financier (CIF) seul ou en cabinet, Courtier, Conseiller en investissement immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de tout automatiser : bilan, conformité, agrégation... Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter efficacement vos équipes et leurs managers pour suivre efficacement l'activité globale de la génération des leads, au suivi des affaires en passant par le suivi de toute la conformité.

Logiciel de bilan patrimonial et relevé d'information automatisé en ligne

Wizio intègre le logiciel de bilan patrimonial et le relevé d'information automatisé

Automatisez la réalisation du bilan patrimonial à 360°

Générez des relevés d'information et des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner le profil client dans toutes ses dimensions : financier, assurantiel, immobilier, crédits... Wizio intègre automatiquement l'analyse successorale, les inventaires, ou encore l'évolution vers la retraite. En savoir plus

CRM CGP réglementaire signature électronique compliance automatisé

Du DER au rapport d'adéquation, automatisez 100% du parcours

Automatisez vos parcours de conformité CIF, IAS & IOBSP

Créez et suivez efficacement vos DER, relevé d'information, lettre de mission, convention, RTO, rapport d'adéquationn, profil de risque, questionnaire interactifs ESG... Wizio utilise les modèles de votre chambre : ANACOFI, CNCEF, CNCGP, Compagnie CIF. La signature électronique et le coffre-fort numérique sont inclus. En savoir plus

CRM d'Agrégation de conformité avec agrégateur

Le CRM d'agrégation des comptes clients est intégré

Automatisez l'agrégation des comptes de vos clients

Swisslife, ViePlus, Generali, Abeille, Cardif,... Avec Wizio et son agrégateur Koala, retrouvez automatiquement toutes les informations des contrats d'Assurance, Assurance Vie, PER,... synchronisés et actualisés automatiquement. Wizio est membre de l'association Penelop® et permet donc de se raccorder à toutes les compagnies adhérentes. En savoir plus

Plateforme produits immobiliers des CGP

Simulez, optionnez et reservez dans un catalogue de 2 924 programmes et 37 692 lots

Simplifiez-vous la vente d'immobilier neuf ou ancien

Vous souhaitez proposer de l'immobilier, même sans carte T ? Wizio intègre un catalogue connecté de 2 924 programmes, soit précisément 37 692 lots dans tous les cadres : accession, loi Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux... Vous pouvez d'un seul clic consulter, simuler, dénoncer, optionner et réserver en temps réel et en un seul endroit. Notre backoffice vous accompagne jusqu'à l'acte.
En savoir plus

CRM CGP suivi CA et honoraires

le CRM permet d'avoir de la visibilité l'évolution de son CA et de ses honoraires

Suivez votre chiffre d'affaires et vos honoraires

Créez vos affaires, par secteur d'activité puis paramétrez le chiffre d'affaires et les honoraires. Grâce aux vues par activité ou en Kanban, faites avancer efficacement chacun des dossiers pour les traiter efficacement. Les tunnels de transformation personnalisables vous permettent d'adapter Wizio à vos process internes. En savoir plus

Simulateur immobilier pour CGP Pinel LMNP Malraux

Editez des rapports PDF de simulation personnalisés intégrant votre charte graphique

Simulez des investissements sans ressaisir d'information

Placements, assurances, immobilier, succession,... , nos 40 simulateurs exclusifs vous permettent de projeter la situation de votre client pour choisir les meilleures options. SCPI, OPCI, Investissements immobiliers ou PER ? Avec des rapports PDF complets, constituez de beaux dossiers professionnels à présenter à vos clients.
En savoir plus

CRM Catalogue SCPI placement assurance

En fonction de votre statut, accédez à tout ou partie de l'offre de diversification

Diversifiez-vous avec une offre réellement à 360°

Vous souhaitez sortir du tout immobilier ? Vous souhaitez vous diversifier en ayant accès à toute un catalogue partenaire de SCPI, de contrats d'Assurance Vie ou de solutions de diversification ? Notre backoffice est là pour vous accompagner, pour vous former et vous faire monter en expertise. En parfaite conformité avec l'AMF et l'ACPR découvrez les solutions qui s'offrent à vous.
En savoir plus

Site internet gratuit pour CGP

Wizio construit automatiquement votre site internet et les liens LinkedIn

Votre site internet offert avec deux adresses eMail

Choisissez votre nom de domaine, activez votre site et deux adresses E-mail, vos domaines de compétence : Fiscalité, Courtage, Conseil en gestion de patrimoine, Succession, Immobilier d'Investissement ou encore conseil financier. Wizio intègre tout le reste : référencement, prise de rendez-vous en ligne, génération de leads,...
En savoir plus

formation wizio pour être plus performant

Participez aux webinaires hebdomadaires de formation continue gratuite

Perfectionnez-vous avec les formations gratuites

Découvrez les bases du marketing digital, perfectionnez-vous dans l'utilisation des réseaux sociaux pour mieux communiquer, connectez les plateformes et les outils entre eux pour gagner du temps et éviter les erreurs. Chaque jeudi matin en direct, ou en replay dans Wizio, vous allez progresser avec les ateliers de formation continue.
Voir le programme de formation

CRM Outlook et Google Agenda pour CGP

Gérez efficacement votre agenda, vos tâches et vos relances

Transformez plus souvent les leads & prospects en clients

Saisissez, importez ou connectez via API les données administratives de vos prospects et clients. Connectez et remplissez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants. Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier.
En savoir plus

Vous êtes organisé en Cabinet ? En groupement ? Vous êtes Promoteur ? Gagnez en performance et en visibilité avec
Wizio Team

Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives. Faites progresser collectivement vos salariés, vos agents et mandataires.

Pilotage des équipes commerciales avec Wizio Team
Suivre ventes placements avec Wizio Team
Chiffre d'affaires réservé vs CA vendu
Affectation leads équipe commerciale
CRM Gestion des prospects et des clients
Pilotage de la transformation de leads en ventes
Gestion d'agence avec Wizio Team
Gestion des droits et commissions conseillers
Gestion des profils conseillers Wizio Team
Suivi des mandats promoteurs Wizio Team
Intégration des documents du programme immobilier
Integration de programmes immobiliers
shape

Avis Wizio via Google Business

Julie Brunet

25/01/2023 • il y a un an

Wizio correspond parfaitement à nos attentes, notre cabinet a souscrit à un abonnement en 2022 et nous sommes ravis de l’outil.Véritable moteur pour les conseillers en gestion de patrimoine. Bien plus qu’un CRM, c’est un outil indispensable aujourd’hui dans la modernisation de notre profession. Il nous permet de piloter notre activité sur un seul outil et d’avoir ainsi un suivi complet. Un grand merci à Christophe Mota pour son aide dans la prise en main de l’outil, toujours disponible pour nous aider à développer notre activité et nous faire gagner du temps dans notre quotidien.

quote

Renaud MARRET

08/03/2024 • il y a 3 mois

Excellente plateforme avec un SAV de très haute volée. Je suis très satisfait et je recommande.

quote

Skander Yadi

19/11/2022 • il y a un an

Client de Wizio, le CRM est intuitif et simple d’utilisation avec de nombreuses fonctionnalités. Signature des documents réglementaires en ligne, accès à un espace personnel pour les clients, plateforme de suivi pour les apporteurs d’affaires. Bref ce qu’on peut attendre d’un CRM designé pour les CGP. Je n’ai pas encore pris le temps de découvrir toutes les fonctionnalités mais je suis convaincu que ce CRM est un moteur de développement, sans parler des nombreux webinaires proposés pour développer son activité.

quote

Steve Cappelle

20/03/2024 • il y a 3 mois

Je trouve le logiciel Wizio extrêmement competitif sur le marché car il est un 3 ...4 voire 10 en un et fait tout ce qu un CGP à besoin pour travailler avec une équipe et avec toutes les certifications (réglementaire, crm, simulateur, agrégation, gestion ged, emarketing, immobilier, back office etc. J apprécie particulièrement l agilité de l équipe qui est à l écoute de nos suggestions d amélioration ou d évolution et nous avons décidé de l adopter pour nous aider dans notre développement du cabinet Je ne peux que vous recommander une demo tant que les prix sont aussi compétitifs pour les premiers arrivés 😁

quote

* : Etude Deloitte montrant qu'un CRM permet d'améliorer de 30% la conversion des leads, les ventes, la productivité

Découvrez le CRM simple, complet pensé pour les CGP

Programmons une date de présentation pour répondre à vos questions

Découvrez comment Wizio va simplifier votre travail

Qu'allons-nous optimiser ensemble?

Wizio peut vous aider à développer votre activité. De quoi avez-vous le plus besoin?

Dans quels domaines ?

Quelles types de solutions patrimoniales pouvez-vous proposer aujourd'hui?