Wizio, la solution la plus complète pour lancer son activité de conseil en investissement

Que vous soyez vendeur d'immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de lancer et développer votre activité. Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter vos équipes et leurs managers pour suivre l'activité globale de la génération des leads à la signature de vos affaires. Tournez la clé de Wizio, et tous les services d'une grande entreprise s'activeront.

CRM Outlook et Google Agenda pour CGP

Un CRM métier pour gérer prospects & clients et centraliser votre relation commerciale.

Intégrez ou importez les données administratives de vos prospects et clients, et connectez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants. Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier. En savoir plus

Logiciel de bilan patrimonial en ligne

Un logiciel de bilan patrimonial en ligne au format PDF avec signature électronique.

Générez des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner le profil administratif et toutes les dimensions nécessaires : immobilier, placements, crédits... Et pour plus de finesse, passez au mode "expert" avec l'agrégateur, le profil investisseur et vos autres documents réglementaires
En savoir plus

Plateforme produits immobiliers des CGP

Une plateforme produits immobiliers neufs
connectée aux promoteurs.

Quoi de plus simple que de consulter et optionner en temps réel et en un seul endroit le stock des promoteurs ? 2046 programmes, soit près de 23807 lots sont disponibles dans tous les cadres de loi : accession, Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux... En savoir plus

Simulateur CGP Pinel LMNP Malraux

Des simulateurs d'investissement immobilier dans tous les cadres de loi.

Associez votre profil client à un lot et sélectionnez le cadre adapté : loi Pinel, LMNP Neuf ou ancien, loi Denormandie, Loi Malraux, Déficit foncier, ou encore droit commun. Un éditeur de rapport vous génére un PDF complet à vos couleurs prêt à être présenté à votre prospect pour vous aider à vendre. En savoir plus

CRM CGP réglementaire compliance automatisé

Des outils de
conformité réglementaire
intégrés sans surcoût.

Réduisez vos tâches administratives, simplifiez-vous le travail d'édition de vos DER, relevés d'information, profils investisseurs... Gagnez un temps précieux! Avec Wizio constituez vos dossiers de compliance et signez les électroniquement. En savoir plus

Site internet gratuit pour CGP

Votre site internet professionnel optimisé pour générer vos propres prospects.

Wizio génère en un seul clic votre site internet professionnel, à vos couleurs et à votre image. Vous serez ainsi référencé efficacement dans les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Chaque contact générera ainsi un lead à exploiter dans Wizio. En savoir plus

Votre CRM en solo ou pour la gestion de votre cabinet avec
Wizio Team

Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers Wizio, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives.

Pilotage des équipes commerciales avec Wizio Team
Suivre ventes placements avec Wizio Team
Chiffre d'affaires réservé vs CA vendu
Affectation leads équipe commerciale
CRM Gestion des prospects et des clients
Pilotage de la transformation de leads en ventes
Gestion d'agence avec Wizio Team
Gestion des droits et commissions conseillers
Gestion des profils conseillers Wizio Team
Suivi des mandats promoteurs Wizio Team
Intégration des documents du programme immobilier
Integration de programmes immobiliers
shape

Avis wizio : ce que disent les utilisateurs

Marjorie P.

Conseillère Patrimoniale

La plateforme Wizio nous ouvre diverses nouvelles possibilités d'exercer notre métier. C'est un outil puissant qui offre une interaction immédiate avec notre interlocuteur

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Mathieu C.

Conseiller Patrimonial

Wizio est une plateforme simple d'utilisation. L'ergonomie est agréable, le CRM est pratique avec toutes les fonctionnalités au même endroit.

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Eric B.

Conseiller Patrimonial

Un outil destiné à des professionnels, qui allège la partie administrative et par conséquant me libère plus de temps pour mon coeur de métier. Simple, intuitif, et cette interactivité, proximité avec mon client est exceptionnelle ce qui la rend très confortable.

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Dany L.

Conseillère Patrimoniale

Grand choix de produits, il y a vraiment toutes les solutions pour nos clients.

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Olivier

Conseiller Patrimonial

Très belle interface, pratique et utile pour le client comme pour le conseiller.

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Jean-Luc R.

Conseiller Patrimonial

Ce que je retiens surtout c'est cette facilité d'accès et le partage facilité avec les clients. le fait de les 'faire' travailler nous permettra aussi d'aller plus vite et de les sensibiliser encore plus

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Karen C.

Conseillère Patrimoniale

Je trouve que cette plateforme est un outil de travail parfaitement clair et accessible.

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Quentin H.

Conseiller Patrimonial

La plateforme est très efficace et surtout respecte les codes d'ergonomie modernes des site internet. En terme de visuel et de fonctionnalités c'est vraiment extraordinaire et pour nous conseillers, est très agreable a utiliser.

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Sofiane K.

Conseiller Patrimonial

Un CRM intuitif d'utilisation en perpétuelle amélioration. Au top !

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Quels aspects vous intéressent ?

Wizio est bien plus qu'un simple CRM, c'est un centre de services complet. Vous êtes intéressé par :