Le CRM des CGP
pour la gestion de patrimoine à 360°
Transformez plus facilement vos prospects en clients, centralisez votre activité en ligne et augmentez votre efficacité
Immobilier, placements, assurances & financements
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logiciel pour CGP : Wizio, la solution 100% en ligne
Une offre de services complète ça fait la différence
Vous en avez assez de jongler entre les plateformes pour acheter des leads, gérer les rappels et votre agenda,
faire une simulation, faire signer électroniquement, retrouver des contrats ou des documents électroniques...
Tout est centralisé dans Wizio parce que votre temps, c'est de l'argent
Une offre produit à 360° auprès de partenaires sélectionnés
Nous ne référençons pas tous les promoteurs, nous ne recommandons pas tous les supports de placement et d'assurance, nous ne travaillons pas avec tous les organismes de financement... nous ne retenons que ceux qui vous apporteront de la sérénité dans le suivi de vos ventes
Avis wizio : ce que disent les utilisateurs
Marjorie P.
Conseillère PatrimonialeLa plateforme Wizio nous ouvre diverses nouvelles possibilités d'exercer notre métier. C'est un outil puissant qui offre une interaction immédiate avec notre interlocuteur
Mathieu C.
Conseiller PatrimonialWizio est une plateforme simple d'utilisation. L'ergonomie est agréable, le CRM est pratique avec toutes les fonctionnalités au même endroit.
Eric B.
Conseiller PatrimonialUn outil destiné à des professionnels, qui allège la partie administrative et par conséquant me libère plus de temps pour mon coeur de métier. Simple, intuitif, et cette interactivité, proximité avec mon client est exceptionnelle ce qui la rend très confortable.
Dany L.
Conseillère PatrimonialeGrand choix de produits, il y a vraiment toutes les solutions pour nos clients.
Olivier
Conseiller PatrimonialTrès belle interface, pratique et utile pour le client comme pour le conseiller.
Jean-Luc R.
Conseiller PatrimonialCe que je retiens surtout c'est cette facilité d'accès et le partage facilité avec les clients. le fait de les 'faire' travailler nous permettra aussi d'aller plus vite et de les sensibiliser encore plus
Karen C.
Conseillère PatrimonialeJe trouve que cette plateforme est un outil de travail parfaitement clair et accessible.
Quentin H.
Conseiller PatrimonialLa plateforme est très efficace et surtout respecte les codes d'ergonomie modernes des site internet. En terme de visuel et de fonctionnalités c'est vraiment extraordinaire et pour nous conseillers, est très agreable a utiliser.
Sofiane K.
Conseiller PatrimonialUn CRM intuitif d'utilisation en perpétuelle amélioration. Au top !