Quoi de plus fastidieux que de mettre à jour les portefeuilles d'assurance vie de vos clients, éparpillés dans différentes compagnies à travers différents intranets ? Avec Wizio, simplifiez-vous la vie grâce à l'agrégateur intégré. Raccordez-vos compagnies parmi notre centaine de partenaires, importez vos bases clients et laissez le Koala actualiser l'ensemble. Vous retrouverez en un seul endroit toutes les informations dont vous aurez besoin pour procéder efficacement aux arbitrages, mais également faire vos appels de commissions.
Agrégateur de comptes d'assurance vie et de placements professionnel Koala®
Une des tâches les plus fastidieuses est la mise à jour régulière des différents portefeuilles de ses clients. En tant que CGP, vous êtes tenu réglementairement de porter une attention régulière à la fois à la valeur, bien entendu, mais également à son évolution par rapport aux riques liés à sa composition. Pour autant, il est très compliqué de connaître à la fois la composition de chaque ligne, comme la volorisation en temps réel et son historisation. La seule solution viable dans le temps est de faire appel à un outil d'agrégation. Il en existe finalement assez peu sur le marché qui soient destinés aux professionnels. En effet, les différentes compagnies ne mettent pas à disposition de flux cohérents et structurés suivant une norme.
Pourtant, les bénéfices sont réels et quantifiables. Le schéma idéal est le suivant que nous pouvons résumer en 3 avantages clés :
Faites ainsi remonter en temps réel les soldes et l'ensemble des opérations des différents comptes et supports détenus par vos clients. Ne perdez plus de temps à le faire avec Excel en vous connectant à la main sur les backoffices des différentes compagnies.
Pour chaque ligne de compte, retrouvez la composition précise en éléments obligataires et produits dérivés optionnels avec leur maturité. Vous pourrez ainsi visualiser les lignes qui posent problème ou qui perfoment le mieux dans le contexte économique.
Bien connaître la composition et la valeur c'est bien, mais la représenter de manière efficace est bien mieux. Vos clients apprécieront de comprendre en détail les raisons qui motivent les précieux conseils et arbitrages que vous proposez.
Agréger les contrats d'assurance vie c'est bien, agréger l'ensemble des contrats d'assurance c'est mieux. Wizio étant un logiciel complet permettant de suivre le patrimoine de vos clients à 360°, vous pourrez retrouver de manière centralisée tous les contrats de vos clients. Vous pourrez ainsi apporter des conseils éclairés en matière de redondance de couverture des risques, d'optimisation de la prévoyance. Vous pourrez également bénéficier de cette approche centralisée pour faire des arbitrages en matière de coût, de rendement ou de couverture.
Logiciel d'agrégation de contrats d'assurance vie Koala intégré à Wizio
Notre technologie intégrée et notre approche unique nous permet de raccorder efficacement les principales compagnies avec lesquelles vous travaillez. Il y en a une centaine et le nombre grandit avec vous et vos besoins. En voici une liste non exhaustive :
