Nouveautés du mois d’Avril
Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos...Lire la suite
Catégorie : CRM
Le CRM est un outil qui permet aux entreprises de gérer leurs relations avec leurs clients. Il permet de collecter et de gérer les données, de gérer les campagnes marketing, de gérer les ventes et les services, les réclamations et de bien entendu de suivre les clients.
Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée
La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires...Lire la suite
Sécuriser le conseil patrimonial : Pourquoi la conformité doit structurer le parcours client
Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil.À...Lire la suite
Les nouveautés Wizio de février 2026
Chez Wizio, nous continuons d’améliorer la plateforme pour vous faire gagner du temps, renforcervotre conformité réglementaire et vous offrir une meilleure visibilité sur votre...Lire la suite
Wizio, Palmarès 2026 – Gestion de Fortune
Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer notre 2ᵉ place au Palmarès 2026, Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels. Cette distinction, établie par Gestion de...Lire la suite
CRM CGP : Comment choisir le bon outil de gestion pour votre cabinet ?
Pourquoi un CRM spécifique pour les CGP est indispensable Un métier aux exigences uniques Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) évoluent dans un environnement où la...Lire la suite
Nouveautés Wizio – Juillet 2025
Améliorer l’efficacité sans complexifier : c’est l’objectif de nos évolutions ce mois-ci. Voici les dernières fonctionnalités déployées sur Wizio, pensées pour vous faire gagner du temps et...Lire la suite
Les principaux avantages d’un logiciel CRM de CGP
Les logiciels de CRM peuvent offrir une multitude d’avantages pour votre petite entreprise, de la fidélisation de la clientèle à...Lire la suite
Logiciel de gestion de patrimoine : 5 bonnes raisons de l’utiliser en tant que professionnel
Lorsqu’il s’agit de gérer leur argent, la plupart des Français improvisent. Ils tachent tant bien que mal de superviser au mieux le remboursement de leurs crédits, et en particulier...Lire la suite