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CRM
Home Archive par catégorie "CRM"

Catégorie : CRM

Le CRM est un outil qui permet aux entreprises de gérer leurs relations avec leurs clients. Il permet de collecter et de gérer les données, de gérer les campagnes marketing, de gérer les ventes et les services, les réclamations et de bien entendu de suivre les clients.
22 mai 2026
CRMNews

Wizio : un début d’année 2026 placé sous le signe de la reconnaissance

Le début de l’année 2026 marque une étape importante pour Wizio. Ces derniers mois, plusieurs distinctions sont venues récompenser notre engagement, notre capacité d’innovation et la confiance...Lire la suite

22 mai 2026
CRM

IA, transformation du marché et nouveaux enjeux

Le regard de Christophe MOTA Dans un marché des logiciels patrimoniaux en pleine recomposition, Wizio poursuit une ambition claire : accompagner les CGP avec des solutions simples,...Lire la suite

22 mai 2026
CRMNews

Les nouveautés de mai

Le mois de mai marque une nouvelle étape dans l’évolution de Wizio avec plusieurs améliorations pensées pour simplifier le quotidien des conseillers, fluidifier les échanges avec leurs clients et...Lire la suite

21 avril 2026
CRMNews

Nouveautés du mois d’Avril

Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos...Lire la suite

20 mars 2026
CRMNews

Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée

La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires...Lire la suite

20 mars 2026
CRMNews

Sécuriser le conseil patrimonial : Pourquoi la conformité doit structurer le parcours client

Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil.À...Lire la suite

18 février 2026
CRMNews

Les nouveautés Wizio de février 2026

Chez Wizio, nous continuons d’améliorer la plateforme pour vous faire gagner du temps, renforcervotre conformité réglementaire et vous offrir une meilleure visibilité sur votre...Lire la suite

20 janvier 2026
CRM

Wizio, Palmarès 2026 – Gestion de Fortune

Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer notre 2ᵉ place au Palmarès 2026, Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels. Cette distinction, établie par Gestion de...Lire la suite

30 juillet 2025
CRM

CRM CGP : Comment choisir le bon outil de gestion pour votre cabinet ?

Pourquoi un CRM spécifique pour les CGP est indispensable Un métier aux exigences uniques Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) évoluent dans un environnement où la...Lire la suite

17 juillet 2025
CRM

Nouveautés Wizio – Juillet 2025

Améliorer l’efficacité sans complexifier : c’est l’objectif de nos évolutions ce mois-ci. Voici les dernières fonctionnalités déployées sur Wizio, pensées pour vous faire gagner du temps et...Lire la suite

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Bonjour je suis Charlotte de Wizio. Je m'occupe de mettre en page les articles rédigés par nos experts métier, nos experts techniques et nos partenaires. N'hésitez pas à nous suivre sur linkedin pour ne rien manquer de notre actualité !


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  • Le MSCI Emerging Markets a retrouvé ses sommets
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    22 mai 2026
  • La tech, simple cycle… ou une nouvelle structure
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    22 mai 2026
  • Wizio : un début d’année 2026 placé sous le signe de la reconnaissance
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    22 mai 2026
  • IA, transformation du marché et nouveaux enjeux
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    22 mai 2026

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