Conformité & réglementation
Collecter, analyser et restituer les données clients
En tant que professionnel du patrimoine, vous avez besoin d'une solution simple, efficace et rapide pour collecter les données administratives, réglementaires, et patrimoniales concernant l'immobilier, les placements, l'assurance et la prévoyance ou encore les crédits. Mais une telle solution ne suffit pas, il faut également les restituer de manière cohérente, structurée sous forme d'un rapport professionnel à remettre à votre client. Wizio vous permet de le faire très rapidement.
Logiciel de bilan patrimonial en ligne
Oubliez Excel ! Wizio remplace avantageusement les
logiciels pour faire un bilan patrimonial
Saisissez simplement les données administratives, des charges et la composition des revenus. Wizio va ensuite automatiquement calculer la fiscalité et son évolution dans le temps. Ajoutez ensuite, un par un les biens immobiliers et les crédits associés. Wizio génèrera alors la carte patrimoniale immobilière, la synthèse des crédits et l'évolution de l'endettement dans le temps. Ajoutez enfin manuellement les placements, ou faites appel à l'agrégateur. Wizio ventilera par horizon pour donner une vision des disponibilités et réemplois possibles.
Bilan patrimonial en ligne
Logiciel expert de conformité réglementaire
Que vous souhaitiez simplement restituer l'ensemble des informations recueillies au cours de votre entretien de découverte, ou que vous ayez besoin de remplir vos obligations réglementaires, Wizio s'adapte à vous en générant automatiquement un document inlcuant votre charte graphique, votre logo et les pages dont vous avez besoin : Document d'Entrée en Relation (DER), Fiche de Connaissance Client... renvoyez une image professionnel avec des documents reconnus par votre chambre.
Logiciel pour établir des bilans patrimoniaux d'expert personnalisés en PDF et avec signature électronique
Logiciel pour établir un bilan successoral en PDF automatisé intégré au bilan patrimonial
Succession & Donation
Logiciel de bilan successoral
Notre logiciel de bilan successoral automatisé est la solution idéale pour les professionnels souhaitant offrir à leurs clients un service rapide et fiable. En quelques clics seulement, il vous permet de créer un document professionnel intégré au relevé d'information client. Présentez une analyse détaillée de la situation successorale et réalisez des simulations pour optimiser la part entre les donations du vivant et la succession. Grâce à son interface intuitive, Wizio est très simple à utiliser et offre une expérience utilisateur fluide et agréable.
CGP, Cabinets, intégrez un
formulaire de demande de bilan patrimonial
sur votre site internet
Si vous disposez déjà d'un site internet professionnel, vous souhaitez certainement intégrer un formulaire qui permet à vos prospects de faire une demande d'analyse de leur situation patrimoniale. Qu'il s'agisse de parrainage ou de cooptation, il sera intéressant que les leads générés arrivent directement dans votre CRM. Voici un exemple de rendu tel qu'il apparaîtrait dans votre site internet
Votre simulateur en ligne
Intégré en iFrame
Choisissez votre charte graphique et faites un simple "copier/coller" du code pour intégrer nos simulateurs directement dans votre site internet. Qu'il s'agisse de demande d'information pour de placements, de prévoyance ou encore pour du conseil pour de l'investissement immobilier, les données collectées alimentent automatiquement le simulateur de bilan patrimonial en ligne.
Vous pourrez ainsi traiter votre dossier complètement, de la découverte client jusqu'à l'édition automatisée du Document d'entrée en relation, du relevé d'information réglementaire et de faire signer électroniquement le bilan patrimonial complet.