Solution & Logiciel pour établir des bilans patrimoniaux professionnels

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Conformité & réglementation

Collecter, analyser et restituer les données clients

En tant que professionnel du patrimoine, vous avez besoin d'une solution simple, efficace et rapide pour collecter les données administratives, réglementaires, et patrimoniales concernant l'immobilier, les placements, l'assurance et la prévoyance ou encore les crédits. Mais une telle solution ne suffit pas, il faut également les restituer de manière cohérente, structurée sous forme d'un rapport professionnel à remettre à votre client. Wizio vous permet de le faire très rapidement.

Logiciel bilan patrimonial excel gratuit

Logiciel de bilan patrimonial en ligne

Wizio remplace avantageusement les
logiciels pour faire un bilan patrimonial sous excel
S'il n'est pas gratuit, il est beaucoup plus simple

Saisissez simplement les données administratives, des charges et la composition des revenus. Wizio va ensuite automatiquement calculer la fiscalité et son évolution dans le temps. Ajoutez ensuite, un par un les biens immobiliers et les crédits associés. Wizio génèrera alors la carte patrimoniale immobilière, la synthèse des crédits et l'évolution de l'endettement dans le temps. Ajoutez enfin manuellement les placements, ou faites appel à l'agrégateur. Wizio ventilera par horizon pour donner une vision des disponibilités et réemplois possibles.

Bilan patrimonial en ligne

Logiciel expert de conformité réglementaire

Que vous souhaitiez simplement restituer l'ensemble des informations recueillies au cours de votre entretien de découverte, ou que vous ayez besoin de remplir vos obligations réglementaires, Wizio s'adapte à vous en générant automatiquement un document inlcuant votre charte graphique, votre logo et les pages dont vous avez besoin : Document d'Entrée en Relation (DER), Fiche de Connaissance Client... renvoyez une image professionnel avec des documents reconnus par votre chambre.

Logiciel bilan patrimonial expert

Logiciel pour établir des bilans patrimoniaux d'expert personnalisés en PDF et avec signature électronique

CGP, Cabinets, intégrez un
formulaire de demande de bilan patrimonial
sur votre site internet

Si vous disposez déjà d'un site internet professionnel, vous souhaitez certainement intégrer un formulaire qui permet à vos prospects de faire une demande d'analyse de leur situation patrimoniale. Qu'il s'agisse de parrainage ou de cooptation, il sera intéressant que les leads générés arrivent directement dans votre CRM. Voici un exemple de rendu tel qu'il apparaîtrait dans votre site internet

Votre simulateur en ligne

Intégré en iFrame

Choisissez votre charte graphique et faites un simple "copier/coller" du code pour intégrer nos simulateurs directement dans votre site internet. Qu'il s'agisse de demande d'information pour de placements, de prévoyance ou encore pour du conseil pour de l'investissement immobilier, les données collectées alimentent automatiquement le simulateur de bilan patrimonial en ligne.

Vous pourrez ainsi traiter votre dossier complètement, de la découverte client jusqu'à l'édition automatisée du Document d'entrée en relation, du relevé d'information réglementaire et de faire signer électroniquement le bilan patrimonial complet.

Découvrez le CRM simple, complet pensé pour les CGP

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Qu'allons-nous optimiser ensemble?

Wizio peut vous aider à développer votre activité. De quoi avez-vous le plus besoin?

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Quelles types de solutions patrimoniales pouvez-vous proposer aujourd'hui?