Conformité & réglementation
Collecter, analyser et restituer les données clients
En tant que professionnel du patrimoine, vous avez besoin d'une solution simple, efficace et rapide pour collecter les données administratives, réglementaires, et patrimoniales concernant l'immobilier, les placements, l'assurance et la prévoyance ou encore les crédits. Mais une telle solution ne suffit pas, il faut également les restituer de manière cohérente, structurée sous forme d'un rapport professionnel à remettre à votre client. Wizio vous permet de le faire très rapidement.
Logiciel de bilan patrimonial en ligne
Wizio remplace avantageusement les
logiciels pour faire un bilan patrimonial sous excel
S'il n'est pas gratuit, il est beaucoup plus simple
Saisissez simplement les données administratives, des charges et la composition des revenus. Wizio va ensuite automatiquement calculer la fiscalité et son évolution dans le temps. Ajoutez ensuite, un par un les biens immobiliers et les crédits associés. Wizio génèrera alors la carte patrimoniale immobilière, la synthèse des crédits et l'évolution de l'endêttement dans le temps. Ajoutez enfin manuellement les placements, ou faites appel à l'agrégateur. Wizio ventilera par horizon pour donner une vision des disponibilités et réemplois possibles.
Bilan patrimonial en ligne
Logiciel expert de conformité réglementaire
Que vous souhaitiez simplement restituer l'ensemble des informations recueillies au cours de votre entretien de découverte, ou que vous ayez besoin de remplir vos obligations réglementaires, Wizio s'adapte à vous en générant automatiquement un document inlcuant votre charte graphique, votre logo et les pages dont vous avez besoin : Document d'Entrée en Relation (DER), Fiche de Connaissance Client... renvoyez une image professionnel avec des documents reconnus par votre chambre.
Logiciel pour établir des bilans patrimoniaux d'expert personnalisés en PDF et avec signature électronique