Formation en ligne gratuite au CRM des CGP & CGPI
Les Ateliers Wizio

Quoi de plus frustrant que de bénéficier d'un outil puissant, mais de ne pas en maîtriser les rouages ? Chez Wizio, nous avons fait le choix de vous faire bénéficier gratuitement de toutes les formations vous permettant d'utiliser 100% des fonctionnalités. Ces formations en ligne pour les CGP sont ouvertes à tous, que vous soyez ou non abonnés à notre solution. Elles vous permettent de découvrir les bénéficices d'un CRM quand on est CGP, bien entendu, mais également les autres dimensions comme le marketing digital, la vente de produits immobiliers en VEFA, les outils de simulation, l'agrégation...

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Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive, l’excellence n’est donc pas un acte mais une habitude

Aristote

C'est pour cette unique raison que les Ateliers Wizio ont lieu tous les jeudis matin de 9h30 à 10h30. Se former n'est pas une action ponctuelle mais bien un processus continu qui doit nous amener vers l'excellence.

Formation en ligne pour apprendre à réaliser un bilan patrimonial complet

Auc cours de certains ateliers, nous comprendrons comment réaliser d'un bilan patrimonial complet en partant de zéro. Vous apprendrez donc à :

• Intégrer un lead soit depuis une source externe automatisée, soit en saisie manuelle puis suivre les appels téléphoniques de qualification. L'objectif est de déterminer le potentiel et de transformer le lead en prospect; ou de le supprimer si le potentiel est nul. Wizio vous accompagne dans le suivi de vos appels et à travers la planification de rendez vous dans l'agenda en ligne que vous pouvez connecter à Google Agenda,...
• Saisir le profil administratif, les revenus et les informations réglementaires. L'objectif est d'être capable d'intégrer dans Wizio toutes les données lui permettant de projeter la fiscalité et son évolution dans le temps. Wizio en aura besoin pour réaliser les différentes simulations mettant en jeu le levier fiscal sur une longue période. De plus, d'autres éléments doivent réglementairement être collectés en particulier pour les CIF : informations FATCA, informations sur les Personnes Politiquement Exposées, objectifs et connaissances... voir la réalisation d'un profil investisseur personne physique ou morale.
• Saisir le patrimoine immobilier, et sa ventilation pour chacun des membres du foyer. Qu'il s'agisse de la résidence principale, secondaire ou de biens acquis dans le cadre d'investissements, vous apprendrez à intégrer toutes les informations de localisation, revenus et charges de crédits associés afin d'avoir la cartographie correspondante.
• Saisir le patrimoine financier, et sa ventilation par support et par horizon. Wizio intègre la ventilation par membre du foyer bien entendu, mais également la possibilité d'avoir des produits financés à credit comme par exemple des SCPI. Vous obtiendrez ainsi la cartographie complète et la ventilation par horizon vous permettant de distinguer les disponibilités et les réemplois possibles.
• Ajouter des crédits, en plus de ceux déjà intégrés automatiquement car associés à des éléments de patrimoine immobilier ou financier. Wizio générera automatiquement l'histogramme d'évolution du taux d'endettement dans le temps vous permettant de distinguer les périodes les plus favorables, soit pour une restructuration de crédit, soit pour un nouvel investissement. Vous disposerez alors de tableau de capacité d'emprunt par taux et par horizon.
• Ouvrir des accès à My Wizio, permettant à votre client d'accéder à la gestion de son patrimoine en ligne d'une part, mais également à la visio et au partage d'écran avec vous.

Une fois ces informations complétées, vous apprendrez à personnaliser votre bilan patrimonial en intégrant votre logo, en choisissant votre charte graphique et votre image d'illustration. Vous verrez également comment intégrer vos propres mentions légales qui figureront alors sur chacun des documents PDF ou Word générés par Wizio. Il ne restera alors plus, comme dernière étape de cette formation du tronc commun, qu'à procéder à la signature électronique. Elle se fait directement dans Wizio grâce à notre tiers de confiance YouSign.

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Approfondir ses connaissances des outils métiers du CGP en webinaire

Les ateliers Wizio peuvent être animés par Christophe MOTA directement au sein de votre cabinet ou dans le cadre d'un de vos séminaires. Renseignez-vous pour en bénéficier gratuitement

Au delà des formations propres aux aspects métiers dispensées dans le cadre des études, ou par vos associations et partenaires, Wizio vous forme aux outils et connaissances indispensable telles que la réalisation de simulations immobilières de type Pinel, Loi Bouvard, LMNP, Malraux, Déficit Foncier,... la réalisation de son site internet et son référencement, le raccordement et l'exploitation des outils d'agrégation, la réalisation d'une Fiche de lutte anti-blanchiment... Chaque semaine, la page Wizio de LinkedIn est enrichie du focus qui sera fait au cours du prochain atelier. Nous vous faisons ainsi entrer et ancrer votre position dans le monde de la gestion de patrimoine "full digital".

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