Quoi de plus fastidieux que de devoir reproduire à l'identique 90% de pages réglementaires pour seulement 10% de données personnalisées? Wizio vous permet de sélectionner vos modèles correspondant à votre association professsionnelle reconnue par l'AMF : ANACOFI, CNCEF, CNCGP et la Compagnie CIF et intègre tous les éléments de profil connus de votre prospect.
DER, relevé d'information, profil investisseur,... générez ainsi de beaux PDF - c'est important - et comportant tous les éléments obligatoires pour être en conformité avec la réglementation.
Wizio intégre la conformité réglementaire dans un CRM métier
Questionnaire profil de risque et ESG interactifs
Et si la réalisation d'un questionnaire de profil de risque, le recueil des connaissances et expériences ou encore les préférences ESG se faisait très facilement ? Avec Wizio, générez des questionnaires interactifs et envoyez-les par E-mail à vos prospects. En quelques minutes, vous recevrez le score et le profil exact.
Reconnu comme une inovation majeure, la digitalisation permet de collecter de manière douce les informations et préférences obligatoires, en particulier en termes de taxonomie.
Qu'il s'agisse de l'ANCOFI, de la CNCEF ou encore de la CNCGP, Wizio vous met à disposition des modèles de documents issus de votre chambre. Bien qu'il n'y ait aucune obligation légale dans ce cadre, cela simplifie les opérations en cas de contrôle.
Wizio intègre le process Yousign ce qui a l'avantage considérable d'avoir une valeur juridique conforme au RGPD et Certifiée eIDAS. Vous n'avez plus à multiplier les abonnements et à jongler entre les plateformes pour transférer les documents.
Pour que chaque document soit très facilement accessible, tout est classé et archivé dans le dossier client. Et pour être en accord avec le RGPD, les données sont stockées et sauvegardées sur nos serveurs situés en France sur 3 sites distincts.
Une bonne solution logicielle CRM est une solution qui vous apporte plus qu'elle ne vous coûte. Choisir une solution qui ne fait que du réglementaire revient à investir pour perdre du temps. Au contraire, avec Wizio, vous complétez les informations dans votre CRM pour mieux connaître et mieux accompagner vos clients. Et ce sont ces informations qui servent à générer 100% de votre documentation pré-contractuelle de de votre documentation contractuelle. Elle prend en compte les règles de compliance applicables et leurs évolutions dans le temps.
Dès l'offre Starter, Wizio vous apporte l'ensemble du process réglementaire permettant de générer des dossiers complets et de les signer électroniquement. Document d'Entrée en Relation (DER) dynamique, relevé d'information, profil investisseur, fiche de lutte antiblanchiment... Intégrez également vos documents personnels de conseil au format PDF tels que votre lettre de mission ou encore un rapport d'adéquation.
