L’Allemagne fait sauter le verrou de la dette

L’Allemagne vit un tournant majeur. Le Bundestag a voté en mars dernier par 513 députés, soit la majorité des deux-tiers des parlementaires présents (207 l’ont rejeté), un ambitieux plan de...Lire la suite

Sortie de route pour l’automobile américaine…

Au pays de l’Oncle Sam, le marché de l’automobile est un signe de la santé des ménages Américains… Et dans uncontexte de droits de douanes qui frappent désormais les importations du secteur aux...Lire la suite

Wizio s’améliore grâce à vous

Chez Wizio, nous mettons un point d’honneur à améliorer continuellement notre plateforme pour répondre aux besoins des conseillers et optimiser leur gestion quotidienne. Voici les dernières...Lire la suite

Solution de placement : Gérez les placements de vos clients en toute flexibilité !

Un outil pour anticiper et ajuster vos recommandations La gestion patrimoniale exige à la fois anticipation et adaptabilité. Parfois, un placement n’est pas immédiatement opportun pour votre...Lire la suite

L’agrégation côté clients : une révolution pour les CGP, CIF et courtiers.

Une gestion simplifiée et un accès direct aux données financières Le monde de la gestion patrimoniale évolue, et avec lui, les outils permettant de gagner en rapidité et en efficacité. Jusqu’à...Lire la suite

Comment éviter que vos campagnes d’emailing ne tombent dans les spams : Conseils pour les CGP avec Wizio

Dans le monde de la finance, assurance, courtage, la communication avec les clients et les prospects est essentielle. Les campagnes d’emailing sont un outil précieux pour les Conseillers en...Lire la suite

CRM Koala, logiciel assurance et CIF

La gestion des portefeuilles d’assurance vie de clients répartis sur différentes compagnies peut s’avérer fastidieuse pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF et les...Lire la suite

Les critères ESG : Transformant la gestion de patrimoine et l’investissement responsable

La Gestion de Patrimoine évolue constamment, et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en est une preuve. Ces critères sont devenus des indicateurs...Lire la suite

Les prospects : comment en trouver de nouveaux ?

Vous êtes un conseiller financier et vous souhaitez acquérir de nouveaux clients ? Pour cela, de nombreux leviers digitaux s’offrent à vous afin de mettre en place une stratégie d’acquisition...Lire la suite

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Explorez les Outils E-Marketing de Wizio : Atelier Exclusif !

Boostez votre stratégie digitale avec Wizio, votre nouvel allié en E-marketing ! Le 7 décembre à 9h30, plongez dans l’univers des outils E-marketing avec Wizio. C’est votre...Lire la suite