La gestion des portefeuilles d’assurance vie de clients répartis sur différentes compagnies peut s’avérer fastidieuse pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF et les Intermédiaires en Assurance. C’est ici que Wizio, avec son agrégateur intégré baptisé Koala, entre en scène. Découvrez comment simplifier vos tâches en centralisant, synthétisant et actualisant toutes les informations nécessaires en quelques clics.
Pourquoi Agréger les Comptes de Vos Clients ?
En tant que CGP, la mise à jour régulière des portefeuilles clients est cruciale. La complexité de connaître la composition, la valorisation en temps réel et l’historique de chaque ligne rend impératif l’utilisation d’un logiciel d’agrégation. Pourtant, peu d’outils sur le marché sont spécifiquement conçus pour les professionnels, face aux multiples normes des compagnies d’assurance. Les avantages de l’agrégation sont réels et quantifiables, offrant une vue complète et actualisée.
Agrégation Penelop® : Une Normalisation des Échanges
Wizio innove en adoptant trois formes d’agrégation : l’Intelligence Artificielle, les obligations liées à DSP2 pour une transparence accrue des données, et l’interaction volontaire avec les compagnies partenaires, basée sur la norme Penelop. Cette norme facilite les échanges en structurant l’information. Des compagnies renommées comme Axa Banque, AG2R La Mondiale, et Swisslife font partie des adhérents.
Synchronisation et Agrégation des Comptes de Placement
L’utilisation de Koala permet de synchroniser en temps réel les soldes et les opérations des comptes de placement de vos clients. Fini le temps perdu à utiliser Excel pour accéder manuellement aux backoffices des différentes compagnies. De plus, l’agrégateur offre une vision détaillée des produits structurés, permettant d’analyser la composition précise en éléments obligataires et produits dérivés optionnels.
Génération de Rapports d’Agrégation pour des Conseils Éclairés
Connaître la composition et la valeur des portefeuilles, c’est bien, mais représenter ces données de manière efficace, c’est mieux. Koala vous permet de générer des rapports d’agrégation clairs et détaillés. Vos clients apprécieront de comprendre les raisons derrière vos conseils et arbitrages, renforçant ainsi la confiance dans vos services.
Une Vision Agrégée de Vos Clients avec Wizio
En allant au-delà de l’agrégation des contrats d’assurance vie, Wizio offre une vision à 360° du patrimoine de vos clients. Centralisez tous les contrats d’assurance pour des conseils éclairés en matière de redondance de couverture, d’optimisation de la prévoyance, et d’arbitrages pertinents en termes de coût, de rendement, et de couverture.
En conclusion, avec Koala, l’agrégateur de Wizio, simplifiez la gestion des portefeuilles d’assurance vie et de placements, et offrez à vos clients une expérience optimale grâce à une vision agrégée et des conseils éclairés. Profitez de la centralisation, de la synchronisation en temps réel, et de la génération de rapports pour optimiser votre activité.
