Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite
Les logiciels de CRM peuvent offrir une multitude d’avantages pour votre petite entreprise, de la fidélisation de la clientèle à...Lire la suite
À l’ère du numérique, posséder un site internet en tant que gestionnaire de patrimoine est aussi essentiel que la diversification des investissements pour vos clients. Votre site devient un...Lire la suite
Atelier Wizio du 9 Février 2023 La pierre philosophale, vous connaissez ? Celle qui permet de changer le plomb en or. On nous la promet à grands coups d'”investissez sans le moindre...Lire la suite
Atelier Wizio du 26 Janvier 2023 Quoi de plus pénible, quoi de plus chronophage que de mettre en place et mettre à jour un suivi de conformité pour l’ensemble de sa base clients ? DER,...Lire la suite
Atelier Wizio du 19 Janvier 2023 En 2023, pour pouvoir bénéficier pleinement de la loi Pinel, et donc de la “Pinel+”, il faut investir sur un programme éligible… Et...Lire la suite
Atelier Wizio du 12 Janvier 2023 Et vous la Blockchain et les Cryptomonnaies, vous y croyez ?” Voila la question que pourrait vous poser un prospect, un client. Et le problème ne serait...Lire la suite
L’immobilier neuf s’impose comme un marché morose et en perpétuelle évolution. La croissance de la demande en logements de qualité a incité de nombreux constructeurs immobiliers à...Lire la suite
Non mais ça ne va pas la tête ? Ce matin je vois un CGP qui, au lieu de se créer une page LinkedIn ou un site internet, se crée une page sur google business. Suicidaire… Pourquoi ? C’est...Lire la suite
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