Wizio, Palmarès 2026 – Gestion de Fortune
Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer notre 2ᵉ place au Palmarès 2026, Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels. Cette distinction, établie par Gestion de Fortune,...Lire la suite
Catégorie : CRM
Le CRM est un outil qui permet aux entreprises de gérer leurs relations avec leurs clients. Il permet de collecter et de gérer les données, de gérer les campagnes marketing, de gérer les ventes et les services, les réclamations et de bien entendu de suivre les clients.
CRM CGP : Comment choisir le bon outil de gestion pour votre cabinet ?
Pourquoi un CRM spécifique pour les CGP est indispensable Un métier aux exigences uniques Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) évoluent dans un environnement où la...Lire la suite
Nouveautés Wizio – Juillet 2025
Améliorer l’efficacité sans complexifier : c’est l’objectif de nos évolutions ce mois-ci. Voici les dernières fonctionnalités déployées sur Wizio, pensées pour vous faire gagner du temps et...Lire la suite
Les principaux avantages d’un logiciel CRM de CGP
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Logiciel de gestion de patrimoine : 5 bonnes raisons de l’utiliser en tant que professionnel
Lorsqu’il s’agit de gérer leur argent, la plupart des Français improvisent. Ils tachent tant bien que mal de superviser au mieux le remboursement de leurs crédits, et en particulier...Lire la suite