Le mois de mai marque une nouvelle étape dans l’évolution de Wizio avec plusieurs améliorations pensées pour simplifier le quotidien des conseillers, fluidifier les échanges avec leurs clients et renforcer l’efficacité opérationnelle des équipes.
Entre notifications intelligentes, suivi des signatures, gestion documentaire et pilotage des leads, ces nouveautés s’inscrivent dans une même ambition : proposer une expérience toujours plus fluide, centralisée et performante. Retour sur les principales évolutions du mois.
Des notifications intelligentes pour mieux suivre les documents
Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans OFFICE : les notifications liées aux Droopy Box. Jusqu’à présent, les conseillers ne disposaient pas d’alerte lorsqu’un client déposait un document ou lorsqu’une Droopy Box arrivait à expiration. Cette absence de visibilité pouvait entraîner des retards de traitement ou une perte d’accès aux documents.
Désormais, Wizio permet :
- d’être notifié lors du dépôt d’un document par un client
- d’être alerté à J-2 avant la fermeture d’une Droopy Box
- de centraliser ces informations directement dans le centre de notifications
Une évolution pensée pour améliorer le suivi documentaire et renforcer la réactivité des conseillers.
Le suivi des signatures désormais disponible dans My Wizio®
Les clients peuvent maintenant retrouver et suivre leurs signatures en cours directement depuis leur espace My Wizio®. Jusqu’ici, les signatures étaient accessibles uniquement via email. Cette nouveauté permet de centraliser l’expérience utilisateur et de simplifier le parcours client. Les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leurs dossiers réglementaires en attente de signature depuis leur espace personnel.
Un widget de complétion de profil pour une meilleure visibilité
Wizio intègre désormais un widget permettant de visualiser rapidement le niveau de complétion d’un profil client dans TEAM. L’objectif : identifier immédiatement les informations manquantes afin de garantir un traitement plus efficace des dossiers clients. Cette fonctionnalité apporte une vision claire et synthétique de la complétude des profils et facilite le suivi opérationnel des équipes.
Une nouvelle gestion documentaire entre OFFICE et My Wizio®
Les conseillers peuvent désormais demander directement des documents spécifiques à leurs clients depuis OFFICE. Côté client, les documents peuvent ensuite être déposés simplement depuis My Wizio® grâce à un widget dédié disponible sur la page d’accueil.
Cette évolution permet :
- de fluidifier les échanges documentaires
- de simplifier les demandes de pièces
- d’améliorer le suivi des documents clients
Une avancée importante pour renforcer l’expérience utilisateur des deux côtés de la plateforme.
DER : collecte de l’opt-in client intégrée
Wizio fait également évoluer le traitement des documents DER avec l’intégration d’une case d’opt-in lors de la signature. Cette nouveauté permet de recueillir directement le consentement du client pour recevoir des communications promotionnelles par email et SMS. Une fonctionnalité qui facilite la conformité tout en simplifiant les processus pour les conseillers.
Un traitement plus rapide et plus fluide des leads équipes
TEAM évolue avec un nouvel espace dédié au traitement opérationnel des leads.
Cette nouvelle interface permet aux équipes commerciales de :
- suivre les interactions réalisées
- identifier les leads jamais contactés
- visualiser les prochaines actions à effectuer
- traiter rapidement les leads depuis une seule vue
L’objectif est clair : offrir une gestion terrain plus fluide, plus opérationnelle et plus efficace.
Une vue globale pour le suivi des affaires
Enfin, Wizio améliore le suivi des affaires avec la mise en place d’une vue globale directement accessible depuis la fiche client. Cette nouveauté offre une visualisation synthétique et centralisée des différentes affaires en cours. Les conseillers disposent ainsi d’un meilleur pilotage et d’une vision plus claire de l’activité client au quotidien.
Continuer à faire évoluer Wizio au plus proche des usages
Toutes ces évolutions ont un objectif commun : simplifier le quotidien des conseillers et proposer des outils toujours plus adaptés aux réalités terrain. Chez Wizio, l’innovation produit se construit avec une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins concrets des utilisateurs.