CRM Koala, logiciel assurance et CIF
La gestion des portefeuilles d’assurance vie de clients répartis sur différentes compagnies peut s’avérer fastidieuse pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF et les...Lire la suite
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La Gestion de Patrimoine évolue constamment, et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en est une preuve. Ces critères sont devenus des indicateurs...Lire la suite
Vous êtes un conseiller financier et vous souhaitez acquérir de nouveaux clients ? Pour cela, de nombreux leviers digitaux s’offrent à vous afin de mettre en place une stratégie...Lire la suite
Boostez votre stratégie digitale avec Wizio, votre nouvel allié en E-marketing ! Le 7 décembre à 9h30, plongez dans l’univers des outils E-marketing avec Wizio. C’est votre...Lire la suite
L’E-marketing dans la gestion de patrimoine, une vraie révolution ? Pendant longtemps, la gestion de patrimoine a été ancrée dans des pratiques traditionnelles. Cependant, elle se...Lire la suite
Le client faisant appel à un CGP s’attend à recevoir un conseil en adéquation avec le niveau de risque qu’il est prêt à prendre. Pour lui proposer une solution adaptée, vous devez impérativement...Lire la suite
Le bilan patrimonial représente une évaluation globale de la situation financière, fiscale et successorale à un instant précis d’un particulier ou d’une entreprise. Il permet une...Lire la suite
Afin de promulguer des conseils à son client en adéquation avec ses besoins et envies, tout conseiller en gestion de patrimoine doit d’abord dresser un profil client. Celui-ci déterminera son...Lire la suite
Vous êtes dépassé par la réglementation ? Connaître toutes les règles à respecter nécessite en réalité un logiciel de gestion de la compliance complet pour la conformité réglementaire....Lire la suite
Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite