Dans un métier où le temps est précieux, chaque heure passée à ressaisir des données est une heure perdue pour l’essentiel : l’écoute, l’analyse et le conseil apporté aux clients.
La réalité, pourtant, c’est une charge administrative qui ne cesse de croître : conformité réglementaire, production documentaire, suivi des obligations légales… Des tâches indispensables, certes, mais qui éloignent les professionnels de leur véritable cœur de métier.
C’est pour répondre à cette problématique concrète que Wizio et Exceliances ont décidé de rapprocher leurs solutions.
Exceliances : un acteur reconnu de la profession
Exceliances édite Easy by Exceliances®, la solution SaaS tout-en-un pensée pour les cabinets de gestion de patrimoine et les experts-comptables soucieux d’offrir un conseil de haut niveau.
Sa valeur ajoutée repose sur quatre piliers majeurs :
- Collecte intelligente et audit 360° structuré
Une saisie guidée multicanale (entretiens, web, documents, API), associée à un audit 360° visuel et complet pour capturer toute la situation patrimoniale du client et en permettre une analyse poussée. - Simulations avancées et livrables personnalisables en marque blanche
Réalisation de missions patrimoniales et sociales (transmission, retraite, immobilier, démembrement, cession, SCI, …) avec calculs, comparatifs et rédactionnel, pour un conseil de haut niveau valorisé par des livrables modifiables en marque blanche, prêts à l’emploi et automatiquement adaptés à chaque client (lettre de mission, étude, support oral, exports Excel). - Sécurité, fiabilité et réglementaire intégrée
Hébergé en France, conforme RGPD, Easy® offre une fiabilité totale avec une traçabilité, des calculs rigoureux et des mises à jour régulières pour une maîtrise sereine de la réglementation. - Efficacité accrue et expertise humaine valorisée
Automatisation des tâches chronophages, interface ergonomique, API, agent IA, gestion des accès … Tout est pensé pour libérer du temps pour ce qui compte vraiment : l’analyse stratégique, le conseil personnalisé et la relation humaine, pour faire de l’ingénierie patrimoniale et sociale un véritable levier business.
Pourquoi ce partenariat est important ?
Comme Wizio, Exceliances place la centralisation de l’information, l’automatisation intelligente et la fiabilité réglementaire au cœur de son offre, avec un objectif clair : permettre aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de proposer à leurs clients finaux un conseil sur-mesure, clair et à forte valeur ajoutée – Un véritable atout business gagnant-gagnant pour le développement du cabinet.
Une intégration directe entre Wizio et Easy®
Avec ce partenariat, une nouvelle étape est franchie.
Les données saisies dans Wizio (CRM patrimonial, agrégation, conformité, marketing) s’intègrent désormais automatiquement dans Easy by Exceliances®.
Concrètement, cela vous permet :
- De supprimer la double saisie entre les deux systèmes,
- De réduire les risques d’erreurs liés aux transferts manuels,
- De garantir une information cohérente et toujours à jour,
- Et de fiabiliser vos dossiers clients pour gagner en efficacité et en sécurité.
Résultat : un gain de temps immédiat, une meilleure traçabilité et des process plus fluides pour l’ensemble du cabinet.
Un partenariat au service de la profession
Au-delà de la technique, ce rapprochement illustre une conviction partagée par les deux éditeurs :
- La technologie doit être un appui, pas une contrainte ;
- Les solutions doivent simplifier la conformité et la production sans détourner du conseil ;
- Les outils doivent favoriser une relation client plus riche, plus personnalisée et plus sécurisée.
Avec l’intégration Wizio x Easy®, les cabinets disposent d’un environnement cohérent qui combine la gestion de la relation client (prospection, suivi, pilotage commercial) et la production réglementaire (conformité, ingénierie patrimoniale et sociale).
Cette complémentarité répond à un enjeu central de la profession : consacrer plus de temps et d’énergie à la stratégie patrimoniale et à l’accompagnement sur-mesure, tout en respectant les exigences réglementaires.