Chez Wizio, nous avons à cœur de vous proposer un outil toujours plus complet, fluide et centré sur vos besoins. Ce mois-ci, plusieurs améliorations ont été déployées pour optimiser votre expérience sur la plateforme et renforcer votre accompagnement client.
Backtesting
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’effectuer une analyse rétrospective approfondie de vos allocations d’actifs. Le backtesting simule la performance historique d’un portefeuille sur une période donnée, vous permettant d’évaluer son comportement face aux différents cycles de marché.
Vous pouvez ainsi mesurer la volatilité, analyser les drawdowns maximums et calculer les ratios de Sharpe de vos recommandations d’investissement en les confrontant à des périodes de turbulences passées (crise des subprimes, COVID-19, tensions géopolitiques).
Cet outil de simulation renforce la qualité de vos conseils en investissement en vous fournissant des données quantitatives sur la robustesse de vos allocations patrimoniales. Il vous aide à justifier vos recommandations auprès de vos clients grâce à une approche factuelle et documentée, tout en respectant vos obligations de conseil et de transparence.
Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement dans votre démarche de profilage client et d’adéquation des produits financiers recommandés.
Portefeuille modèle
La nouvelle version de l’affichage des portefeuilles modèles est désormais disponible sur Wizio, avec plusieurs évolutions pour enrichir votre analyse et faciliter vos recommandations.
Désormais, vous pouvez :
- Visualiser l’estimation du risque associé à chaque portefeuille,
- Consulter l’historique de l’allocation du portefeuille global,
- Suivre l’allocation par catégorie de supports dans le temps,
- Accéder au détail des performances annuelles et globales du portefeuille.
Ces nouvelles données vous permettent de mieux comprendre la composition, la dynamique et la performance des portefeuilles types, pour une gestion encore plus fine et transparente.
MAJ des évolutions État de compte / Rapport périodique
Cette nouvelle vue vous offre un aperçu global et instantané : montants investis, valeurs actuelles, évolutions par ligne ou par portefeuille…
L’objectif : un suivi plus simple, plus clair, plus réactif, pour mieux informer vos clients et prendre des décisions plus rapidement.
Simplification des questionnaires financiers, extra-financiers et LCB-FT
Nous avons retravaillé l’accès des questionnaires réglementaires pour améliorer l’expérience utilisateur.
Le parcours a été allégé, et l’emplacement de ces documents dans l’interface repensé pour qu’ils soient plus facilement accessibles. Une étape importante pour fluidifier votre usage au quotidien tout en restant conforme aux obligations réglementaires.
Ces nouveautés sont déjà disponibles sur votre espace Wizio.
Et ce n’est qu’un début : d’autres améliorations arrivent très bientôt. En attendant, n’hésitez pas à explorer ces nouvelles fonctionnalités et à nous faire part de vos retours !