La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires technologiques, la sécurisation des flux devient une priorité. Pour répondre à ces enjeux, Wizio permet désormais de configurer les flux d’agrégation en mode anonymisé.
Protéger les données personnelles
L’anonymisation consiste à supprimer les informations nominatives des fichiers transmis.
Ainsi, les données sensibles telles que :
- nom
- prénom
- coordonnées
- informations personnelles
Ne sont plus visibles dans les flux techniques. Seules les informations nécessaires à l’analyse patrimoniale sont conservées. Cette approche permet d’exploiter la donnée tout en respectant pleinement les exigences liées à la protection des données personnelles.
Conservez la capacité de rapprochement des contrats
Même en mode anonymisé, les données restent exploitables. Le rapprochement des contrats peut être réalisé à partir des exports fournis par certains partenaires ou plateformes, permettant ainsi d’associer les informations techniques aux clients correspondants.
Si nécessaire, il est recommandé de se rapprocher de son référent afin d’obtenir les exports nécessaires. Ce processus permet de sécuriser les échanges de données sans compromettre l’analyse patrimoniale.
Une approche encouragée par les partenaires
Certaines compagnies appliquent déjà ce principe d’anonymisation de manière systématique. C’est notamment le cas de Cardif, pour qui les flux sont automatiquement anonymisés, conformément aux bonnes pratiques en matière de protection des données.
D’autres partenaires, comme Vie Plus, recommandent également l’anonymisation. Dans ce cas, le conseiller doit en faire la demande afin de bénéficier d’un flux anonymisé. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la sécurité et la conformité des outils utilisés par les professionnels du patrimoine.
Une gestion des données plus sécurisée
Avec cette fonctionnalité, Wizio poursuit un objectif simple : permettre aux conseillers d’exploiter pleinement les données patrimoniales tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de conformité. Dans un environnement où la protection des données devient un enjeu majeur, ces évolutions contribuent à offrir une gestion patrimoniale plus fiable, plus sécurisée et mieux structurée.
De nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi et la communication avec vos clients
Chez Wizio, les évolutions de la plateforme sont pensées pour simplifier le quotidien des conseillers et améliorer le suivi des portefeuilles clients. Communiquez plus facilement avec l’ensemble de vos clients. Une nouvelle option de communication permet désormais d’envoyer un message collectif à l’ensemble de vos clients en quelques clics.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager une information générale :
- annonce importante
- message d’information
- période d’absence
- communication ponctuelle
Elle évite de devoir envoyer le même message individuellement à chaque client. Si un message personnalisé existe déjà pour un client, celui-ci reste prioritaire sur le message collectif.
Une plateforme toujours plus adaptée au quotidien des conseillers
Ces évolutions s’inscrivent dans la démarche continue d’amélioration de la plateforme.
Chaque fonctionnalité vise à répondre à un objectif clair :
simplifier l’organisation, sécuriser l’information et faciliter la relation avec les clients.
Wizio continue ainsi d’évoluer pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion et le pilotage de leur activité.