Au fil des mois, nos outils continuent d’évoluer pour répondre au mieux aux besoins des conseillers, des cabinets et de leurs équipes. Notre objectif reste le même : vous offrir un environnement de travail toujours plus fluide, plus personnalisable et plus performant.
Les nouveautés présentées aujourd’hui s’inscrivent pleinement dans cette démarche. Elles améliorent à la fois votre confort d’utilisation, la qualité de vos échanges avec vos clients et la maîtrise de vos processus réglementaires.
Suivi des connecteurs d’agrégation à venir
Une nouvelle fonctionnalité dédiée fait son apparition dans Koala.
Elle vous permet désormais de :
- Consulter le statut des flux en cours de raccordement,
- Visualiser la liste des connecteurs qui seront prochainement ajoutés,
- Accéder aux dates de planification liées à chaque intégration.
Cette vue apporte une transparence complète sur les développements en cours et les futures disponibilités des connecteurs.
Nouvelles compagnies raccordées
Durant ce dernier mois, nous avons raccordé quatre nouvelles compagnies. Elles sont désormais disponibles :
- Vie Plus
- Remake
- Primonial
- Iroko
Ajout d’un nouveau thème
Pour renforcer la personnalisation de votre espace de travail, de nouveaux styles graphiques continuent d’être ajoutés à My Wizio.
Vous pouvez ainsi adapter l’interface et vos documents pour qu’ils reflètent plus fidèlement l’identité et l’univers de votre cabinet.
Saisie de la classification du client
Il est désormais possible d’indiquer la classification d’un client parmi :
- Non professionnel
- Professionnel
- Éligible
Cette fonctionnalité est accessible sur les solutions “type”.
Indication du niveau de confidentialité
Une nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de définir le niveau de confidentialité associé à chaque client. Cette précision contribue à un contrôle plus rigoureux des droits d’accès et à une gestion renforcée des informations au sein de votre équipe.
Mise à jour des documents réglementaires
Les documents réglementaires propres à vos chambres respectives ont été entièrement actualisés afin d’intégrer les dernières évolutions légales et normatives. Cette mise à jour garantit une conformité optimale de vos supports et renforce la fiabilité de vos processus documentaires.
Centralisation des mentions légales
Pour vous offrir davantage de flexibilité dans la présentation de vos documents, l’emplacement des mentions légales a été revu.
Avant : celles-ci étaient automatiquement ajoutées à l’endroit déterminé par Wizio.
Maintenant : vous pouvez choisir où les positionner dans vos documents, pour une mise en forme mieux adaptée à votre communication.
Nouveau format d’export : JSON V2
Un nouveau format d’export est désormais disponible afin de faciliter le traitement et l’intégration de vos données :
- JSON V2 : permet d’exporter l’ensemble des personnes rattachées à un dossier.
Ces nouvelles fonctionnalités reflètent notre volonté continue d’améliorer vos outils.
Elles visent à vous offrir une expérience plus fluide, plus transparente et mieux adaptée à vos besoins opérationnels.
Chaque évolution contribue à simplifier votre quotidien, qu’elle concerne la personnalisation, la conformité ou le pilotage de vos données.
L’objectif est simple : vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel, l’accompagnement de vos clients.
Nous continuerons d’enrichir nos solutions dans les prochains mois, en restant à l’écoute de vos retours et de vos usages. Merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés.