Ce mois d’octobre marque une nouvelle série d’évolutions pour Wizio, toujours dans le même objectif : simplifier votre quotidien.
Mise à jour des documents réglementaires
En relation avec vos chambres respectives, nous avons mis à jour les documents réglementaires afin de les aligner sur les dernières exigences du secteur.
Cette évolution garantit une conformité optimale, tout en préservant vos habitudes d’utilisation et votre confort de travail au quotidien.
Export anonymisé des données
Il est désormais possible d’exporter les données de vos clients vers l’outil de votre choix (comme Figen AI, par exemple), tout en garantissant leur anonymisation complète.
Aucune donnée nominative (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.) n’est transmise : seules les informations nécessaires à l’analyse sont partagées, dans le respect total du RGPD.
👉 Un moyen simple d’exploiter la donnée sans compromettre la confidentialité.
Évolutions partenaires
Deux nouveautés importantes côté partenariats :
- La Bienveillance Financière : un nouveau bouton WealthPlanner fait son apparition dans Wizio, offrant la possibilité de générer en un clic le fichier JSON pour une intégration fluide entre les deux plateformes.
- Nouveau partenaire agrégé : La Financière d’Uzès rejoint l’écosystème Wizio.
Ces intégrations visent à enrichir les possibilités d’agrégation et à faciliter la gestion globale des portefeuilles clients.
Business Review enrichie
La Business Review, le mail quotidien que vous pouvez choisir de recevoir chaque matin, s’enrichit à son tour.
Les personnes morales sont désormais incluses dans les données remontées.
Vous disposez ainsi d’une vision complète et à jour de l’ensemble de votre activité.
Nouveaux thèmes Wizio
Pour personnaliser davantage votre environnement, de nouveaux thèmes visuels sont régulièrement ajoutés à My Wizio.
Interface et documents peuvent désormais refléter au mieux l’image de votre cabinet.
Entre sécurité des données, souplesse d’utilisation et nouveaux partenariats, Wizio continue d’évoluer à votre rythme, avec un objectif inchangé : vous faire gagner du temps, tout en vous garantissant une conformité sans compromis.