Chez Wizio, nous faisons évoluer en continu notre plateforme pour qu’elle réponde toujours mieux à vos besoins. Chaque amélioration est pensée pour vous aider à gagner du temps, sécuriser vos analyses et renforcer la qualité de vos recommandations. Voici un aperçu des dernières évolutions mises en place.
Un nouveau simulateur d’assurance-vie
Avec l’ajout d’un simulateur dédié à l’assurance-vie, vous disposez désormais d’un outil complet pour modéliser des stratégies patrimoniales. Il devient plus simple de comparer différents scénarios, d’anticiper la performance future d’un contrat et de démontrer concrètement à vos clients l’impact de leurs choix.
Une interface modernisée pour les simulateurs
Parce que l’expérience utilisateur est tout aussi importante, nous avons modernisé l’interface des simulateurs. Plus lisible et plus claire, elle facilite la saisie et rend la navigation plus intuitive. Vous gagnez en confort d’utilisation et pouvez consacrer votre énergie au conseil, plutôt qu’à la manipulation de l’outil.
Des modules Analytics simplifiés et enrichis
Les évolutions des modules Analytics sont le fruit direct des retours de notre communauté d’utilisateurs. L’accès à l’information est désormais plus simple : il n’est plus nécessaire de retenir le code produit, la recherche peut se faire par nom.
Les analyses sont aussi plus souples et adaptées à vos besoins. Vous pouvez, selon les cas :
- Obtenir une vision consolidée de l’ensemble de vos clients,
- Ou plonger dans le détail d’un seul portefeuille, avec la même simplicité.
Cette double approche rend vos diagnostics plus rapides et plus précis, tout en vous laissant la liberté d’adapter l’outil à vos méthodes de travail.
Une saisie de portefeuilles modèles plus fluide
La construction de portefeuilles modèles est une étape clé dans vos missions quotidiennes. L’interface a été retravaillée pour rendre cette opération plus fluide. L’ajout ou la modification de lignes se fait désormais de façon plus intuitive, et la gestion des allocations devient plus souple. Résultat : moins de frictions, moins de risques d’erreurs et un gain de temps tangible dans vos processus.
Un nouvel onglet “Vigilance” pour les personnes morales
Jusqu’ici, la saisie des informations liées à la vigilance des personnes morales se limitait à un champ réduit, insuffisant pour un suivi complet. Nous avons corrigé cette limite en créant un onglet entièrement dédié. Désormais, le niveau de détail est identique à celui disponible pour les personnes physiques. Cette évolution représente un vrai atout pour votre conformité réglementaire et vous permet de gérer vos dossiers plus sereinement.
Des tags enrichis avec une description
Les tags ne se limitent plus à un simple nom court. Vous pouvez à présent leur associer une description détaillée, ce qui change radicalement leur utilité.
Cela vous permet de :
- Contextualiser chaque tag pour mieux comprendre son usage,
- Assurer une cohérence dans vos pratiques de suivi, même à plusieurs,
- Et éviter la perte d’informations dans la durée.
Une amélioration simple mais précieuse, qui facilite le travail collaboratif et la continuité du suivi client.
Ces nouveautés techniques illustrent la volonté de Wizio de rester au plus près de vos besoins. En modernisant nos interfaces, en enrichissant les fonctionnalités existantes et en introduisant de nouveaux modules, nous cherchons à rendre votre travail plus fluide, plus précis et plus conforme aux exigences réglementaires. Ces évolutions sont directement inspirées de vos retours et traduisent notre engagement : construire, avec vous, une solution toujours plus performante et tournée vers vos usages métier.