Une gestion simplifiée et un accès direct aux données financières
Le monde de la gestion patrimoniale évolue, et avec lui, les outils permettant de gagner en rapidité et en efficacité. Jusqu’à présent, l’agrégation bancaire nécessitait que le conseiller contacte directement les établissements financiers pour obtenir les données clients. Un processus fastidieux, souvent contraint par les délais des banques.
Désormais, Wizio met à disposition de vos clients My Wizio, un espace personnel sécurisé où ils peuvent agréger leurs comptes et placements. Grâce à My Wizio, l’agrégation devient instantanée et automatisée. Les clients peuvent autoriser eux-mêmes un accès sécurisé à leurs comptes bancaires, permettant ainsi une récupération immédiate de leurs données financières, sans intermédiaire.
Une automatisation au service des conseillers et des clients
Grâce à cette innovation, la collecte des informations est simplifiée et accessible en temps réel. Voici les principaux bénéfices de cette fonctionnalité :
- Données mises à jour en continu : plus besoin de collecter manuellement les relevés, les informations sont disponibles en temps réel.
- Une vue unifiée du patrimoine : cela vous donne accès à une vision patrimoniale complète, même sur les investissements que vous n’avez pas souscrits directement.
- Une vision globale des placements : visualisation de l’ensemble des investissements réalisés avec tous les conseillers, améliorant la stratégie patrimoniale.
- Wizio est connecté avec de plus de 300 établissements européens: une large couverture pour récupérer les données de manière fluide.
- Un contrôle flexible : le conseiller peut choisir d’autoriser l’agrégation en autonomie par le client ou de garder la main sur cette action.
Sécurité et conformité au cœur du processus
L’agrégation côté clients repose sur des technologies sécurisées conformes aux dernières régulations en matière de protection des données (DSP2).
L’accès aux données bancaires est strictement contrôlé :
- Le client autorise et peut révoquer l’accès à tout moment, garantissant une transparence totale.
- Les connexions sont sécurisées pour protéger les informations financières sensibles.
Une avancée pour une gestion bancaire plus moderne
Avec cette nouvelle fonctionnalité, la gestion des finances devient plus rapide, plus fluide et plus intuitive. Conseillers et clients gagnent un temps précieux et bénéficient d’une visibilité optimisée sur leur situation patrimoniale.
Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Découvrez dès maintenant comment cette innovation peut transformer votre gestion bancaire !
