Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos...Lire la suite

La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires...Lire la suite

Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil.À...Lire la suite

Chez Wizio, nous continuons d’améliorer la plateforme pour vous faire gagner du temps, renforcervotre conformité réglementaire et vous offrir une meilleure visibilité sur votre...Lire la suite

Chez Wizio, nous poursuivons un objectif clair : faciliter le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des outils toujours plus connectés, fiables et conformes.Ces...Lire la suite

En cette fin d’année, Wizio évolue pour faciliter encore un peu plus votre quotidien. Nous avons amélioré la fluidité de la plateforme, ajusté l’ergonomie et ajouté quelques outils pratiques...Lire la suite

Au fil des mois, nos outils continuent d’évoluer pour répondre au mieux aux besoins des conseillers, des cabinets et de leurs équipes. Notre objectif reste le même : vous offrir un environnement...Lire la suite

Entrepreneur depuis près de trente ans, Christophe Mota est le fondateur de Wizio, une fintech lyonnaise devenue en quelques années une référence dans le logiciel SaaS destiné aux professionnels...Lire la suite

Ce mois d’octobre marque une nouvelle série d’évolutions pour Wizio, toujours dans le même objectif : simplifier votre quotidien. Mise à jour des documents réglementaires En...Lire la suite

Lors de la remise des Trophées de Patrimonia Lyon 2025, Wizio a été récompensé dans la catégorie Innovation Digitale – Audit & Conformité.Une reconnaissance qui met en lumière la mission que...Lire la suite