Chez Wizio, chaque évolution produit répond à un objectif simple : faire gagner du temps aux conseillers en gestion de patrimoine et leur proposer des outils toujours plus adaptés à leurs usages.
Ce mois de juillet s’accompagne de plusieurs nouveautés qui simplifient la gestion documentaire, améliorent le pilotage commercial et enrichissent le suivi des dossiers. Découvrez les principales évolutions disponibles ce mois-ci.
Téléchargez plusieurs documents GED en une seule action
Le téléchargement de documents évolue dans Wizio.
Jusqu’à présent, récupérer plusieurs documents nécessitait de les ouvrir ou de les télécharger un à un. Une opération parfois chronophage lorsqu’il s’agissait de dossiers volumineux.
Désormais, il est possible de sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers directement depuis la GED afin de générer un lien unique de téléchargement.
Cette évolution permet de :
- gagner un temps précieux ;
- simplifier la récupération des dossiers clients ;
- fluidifier la gestion documentaire au quotidien.
Le téléchargement est également accessible directement depuis le coffre-fort, sans avoir besoin d’ouvrir chaque document individuellement.
Exportez désormais l’ensemble de vos leads
Les utilisateurs de Wizio Team disposent désormais d’une nouvelle possibilité d’export.
En complément des leads archivés, il est maintenant possible d’exporter également les leads en cours au format CSV.
Cette évolution facilite :
- le suivi commercial ;
- les analyses d’activité ;
- le partage de données avec vos équipes ou vos outils métiers.
Une fonctionnalité particulièrement utile pour les cabinets souhaitant piloter plus finement leur activité commerciale.
Un meilleur suivi des personnes morales
La gestion des personnes morales s’enrichit avec l’ajout d’un nouveau champ permettant de renseigner manuellement le résultat comptable.
Jusqu’à présent, seul un résultat comptable calculé pouvait être utilisé dans le Relevé d’Information Client.
Grâce à cette évolution, les conseillers peuvent désormais saisir directement cette donnée lorsque cela est nécessaire, afin de refléter plus fidèlement la situation financière de leurs clients professionnels. Une amélioration qui apporte davantage de souplesse et de précision dans la constitution des dossiers.
Une plateforme qui évolue avec vos besoins
Chez Wizio, chaque nouveauté est pensée pour répondre aux usages concrets des cabinets de gestion de patrimoine.
Qu’il s’agisse d’optimiser la gestion documentaire, de faciliter le pilotage commercial ou d’améliorer le traitement des dossiers, ces évolutions s’inscrivent dans une même ambition : proposer un CRM toujours plus performant, intuitif et adapté aux exigences du métier.
Et ce n’est qu’un début. De nouvelles fonctionnalités viendront prochainement enrichir la plateforme afin de continuer à accompagner les conseillers dans leur quotidien.