Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients
La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.
Elle offre notamment la possibilité de suivre les échéances clés, comme l’expiration des documents d’identité ou des justificatifs de domicile, et de mettre en place des rappels automatiques afin d’être informé lorsqu’un événement approche.
Résultat :
- une meilleure anticipation des actions à mener
- un suivi plus régulier du portefeuille clients
- une organisation facilitée au quotidien
L’objectif est simple : permettre aux conseillers de rester informés des échéances importantes et de maintenir un accompagnement client dans la durée.
Conformité & mise à jour réglementaire
Wizio évolue également sur le volet conformité avec la prise en compte de la loi de finances 2026.
Les constantes fiscales ont été mises à jour (tranches, seuils et valeurs de référence) afin de garantir la fiabilité de vos documents.
Cette évolution s’appuie également sur les retours des chambres professionnelles dans le cadre d’audits conseillers, ainsi que sur les remontées terrain concernant certains manques d’informations. Ces contributions ont permis d’enrichir les contenus pour répondre aux besoins du plus grand nombre et faire évoluer vos documents de conformité en conséquence.
Gestion des documents signés à plusieurs
Dans le cadre de l’évolution continue de la plateforme, nous avons amélioré la gestion des documents signés à plusieurs afin de mieux répondre aux usages terrain.
Un fonctionnement repensé pour les documents co-signés
Jusqu’à présent, lorsqu’un document était signé par deux personnes (par exemple dans le cadre d’un couple), celui-ci était uniquement accessible dans le coffre-fort électronique du client principal. Ce fonctionnement pouvait poser des limites, notamment dans des situations où chaque signataire doit pouvoir conserver un accès individuel à ses documents.
Une accessibilité renforcée pour chaque signataire
Désormais, tout document signé par plusieurs personnes est automatiquement ajouté dans le coffre-fort électronique de chacun des signataires. Chaque utilisateur dispose ainsi :
- d’un accès direct à ses documents signés
- d’une meilleure autonomie dans la gestion de ses informations
- d’une visibilité complète sur son historique documentaire
Une continuité garantie, même en cas de séparation
Cette évolution permet également de répondre à des cas concrets rencontrés sur le terrain, comme les situations de séparation. Chaque signataire conserve désormais son propre historique de documents, indépendamment de l’autre, garantissant ainsi :
- la conservation des informations dans le temps
- la conformité des dossiers
- une gestion plus sécurisée et pérenne des données
Une amélioration au service de la conformité et de l’expérience utilisateur
Avec cette évolution, Wizio renforce à la fois la robustesse de son coffre-fort électronique et la qualité de l’expérience utilisateur, en proposant une gestion plus juste et plus adaptée aux réalités des conseillers et de leurs clients.