Chez Wizio, nous poursuivons un objectif clair : faciliter le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des outils toujours plus connectés, fiables et conformes.
Ces dernières évolutions s’inscrivent pleinement dans cette dynamique, avec de nouvelles intégrations partenaires et des améliorations majeures sur les aspects réglementaires.
Intégration de Figen AI et WealthPlanner : des données prêtes à l’emploi
Les intégrations avec Figen et WealthPlanner permettent désormais de regrouper les données dans un fichier unique téléchargeable, directement exploitable par les solutions partenaires.
👉 Résultat :
- Récupération des informations clés sans ressaisie manuelle
- Gain de temps significatif pour les conseillers
- Fiabilité accrue des données échangées
L’objectif est simple : fluidifier les échanges entre outils et sécuriser les processus.
Intégration Easy by Exceliance : une connexion en quelques clics
Avec l’intégration de Easy by Exceliance, la connexion est encore plus rapide.
Il suffit de saisir une clé API pour que les données soient automatiquement transmises et intégrées chez le partenaire, sans manipulation supplémentaire.
Cette approche renforce l’automatisation des flux et s’inscrit dans une logique d’interopérabilité native entre les solutions utilisées par les professionnels du patrimoine.
Mise à jour règlementaire : plus de clarté et de transparence sur les partenaires
Une mise à jour réglementaire vient enrichir les documents de conformité pour s’adapter en continu aux évolutions des exigences de vos chambres professionnelles. Elle simplifie la démarche déclarative tout en renforçant la transparence attendue dans la relation client, dans le respect du cadre réglementaire.
Une même ambition : simplifier, connecter, sécuriser
Ces nouvelles fonctionnalités illustrent l’engagement de Wizio à proposer une plateforme capable de s’adapter aux usages réels des professionnels, tout en répondant aux exigences réglementaires et opérationnelles du marché.
Moins de ressaisie, plus de fluidité, une conformité renforcée : Wizio continue d’évoluer au service d’un pilotage patrimonial plus efficace et plus serein.