Chez Wizio, nous avons une conviction simple : le temps du conseiller doit être consacré à son client, pas à la ressaisie de données.
C’est dans cette logique que nous annonçons l’intégration de Simulabox, logiciel de référence en analyses patrimoniales et fiscales, directement connecté à Wizio.
Grâce à ce partenariat, vous pouvez maintenant récupérer les informations saisies dans Wizio et les exploiter directement dans Simulabox, en quelques secondes, sans double saisie.
Qu’est-ce que cette intégration change pour vous ?
1. Zéro ressaisie, zéro erreur
Plus besoin de recopier les données d’un outil à l’autre. Les informations sont transférées via un export dédié, ce qui limite les erreurs et rend votre process plus fiable.
2. Des analyses immédiates et exploitables
Une fois les données importées, Simulabox produit instantanément des analyses patrimoniales et fiscales précises, avec projections chiffrées, simulations comparatives et préconisations pédagogiques. Vous gagnez des heures par dossier.
3. Un conseil mieux compris par vos clients
Les supports générés sont explicites et didactiques. Les clients visualisent leurs options, comprennent vos recommandations et se projettent plus facilement dans leurs choix patrimoniaux.
Une ambition commune : valoriser le travail du conseiller
Ce partenariat s’inscrit dans une vision partagée : fournir aux professionnels du patrimoine des outils qui renforcent la qualité de leur conseil et la confiance dans leur relation client.
Avec ce flux d’informations simplifié entre Wizio et Simulabox, nous créons un environnement plus fluide, plus fiable et plus professionnel, au service de votre expertise.
Connectez Simulabox dès aujourd’hui
L’intégration est disponible dès maintenant sur votre compte Wizio. Quelques secondes suffisent pour activer la connexion et transformer vos données Wizio en analyses patrimoniales complètes.
Gagnez en efficacité, vos clients en clarté, et votre conseil en valeur.