Lors de la remise des Trophées de Patrimonia Lyon 2025, Wizio a été récompensé dans la catégorie Innovation Digitale – Audit & Conformité.
Une reconnaissance qui met en lumière la mission que nous poursuivons depuis nos débuts : simplifier, automatiser et sécuriser la conformité réglementaire pour les CGP, CIF et courtiers.
Une innovation centrée sur l’efficacité et la conformité
Wizio permet aujourd’hui à des centaines de professionnels du patrimoine de gérer leurs obligations réglementaires en quelques clics.
Tout le parcours, de la connaissance client à la déclaration d’adéquation, est automatisé :
- génération des documents réglementaires (DER, lettre de mission, profil de risque, ESG, LCB/FT, etc.),
- signature électronique intégrée (Yousign),
- archivage sécurisé conforme au RGPD,
- et désormais, intégration de l’intelligence artificielle : Figen AI.
Cette IA structure, corrige et complète automatiquement les documents tout en garantissant zéro fuite de données nominatives.
L’objectif : faire gagner du temps, réduire les risques d’erreur et renforcer la traçabilité.
Une approche différente
Là où beaucoup d’outils multiplient les fonctionnalités sans repenser l’usage, Wizio a fait le choix d’une approche simple et fluide.
Nous accompagnons chaque cabinet avec :
- des formations continues gratuites,
- des webinaires métiers coanimés avec les chambres professionnelles,
- et un support utilisateur formé spécifiquement au métier de CGP.
Notre priorité : que la technologie soit au service du métier, pas l’inverse.
Une innovation utile, pas seulement technologique
Être récompensé à Patrimonia ne récompense pas qu’une technologie, mais une philosophie de travail.
Nous croyons qu’un outil performant doit avant tout simplifier la vie du conseiller et lui rendre ce qu’il a de plus précieux : le temps passé avec ses clients.
C’est cette approche pragmatique, centrée sur l’expérience utilisateur et la conformité, qui nous distingue aujourd’hui sur le marché.
Plutôt qu’ajouter de la complexité, nous cherchons à rendre la réglementation plus claire, plus fluide et plus humaine.
L’aventure continue
Face à des acteurs innovants comme Wealthcome et Sendraise, cette distinction confirme la solidité et la pertinence de notre vision :
une conformité 100 % maîtrisée, 100 % automatisée, et 100 % pensée pour le conseiller.
Merci à nos utilisateurs et partenaires pour leur confiance — c’est grâce à vous que Wizio continue d’évoluer chaque jour.
