Un outil pour anticiper et ajuster vos recommandations
La gestion patrimoniale exige à la fois anticipation et adaptabilité. Parfois, un placement n’est pas immédiatement opportun pour votre client. Pour répondre à ce besoin, Wizio introduit une nouvelle option dans la solution de placement : la possibilité de préparer une souscription et son allocation en brouillon.
Cette évolution permet de simplifier l’ajustement de la déclaration d’adéquation et d’affiner les propositions avant validation. Vous pouvez ainsi :
- Préparer une solution de placement sans engagement et la conserver tant que le client n’est pas prêt, avec une visibilité exclusive pour vous.
- Modifier l’allocation et ajuster les paramètres en fonction de l’évolution de sa situation.
- Finaliser la souscription en un clic une fois la décision prise.
Un suivi plus fluide pour un conseil plus réactif
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez travailler en amont sur les placements de vos clients, sans risque de validation prématurée. Une fois le bon moment arrivé, il vous suffit d’un ajustement rapide pour finaliser l’opération en toute simplicité.
Gagnez en souplesse et proposez des solutions parfaitement adaptées au bon timing !
