La gestion des portefeuilles d’assurance vie de clients répartis sur différentes compagnies peut s’avérer fastidieuse pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF et les...Lire la suite

La Gestion de Patrimoine évolue constamment, et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en est une preuve. Ces critères sont devenus des indicateurs...Lire la suite

Vous êtes un conseiller financier et vous souhaitez acquérir de nouveaux clients ? Pour cela, de nombreux leviers digitaux s’offrent à vous afin de mettre en place une stratégie d’acquisition...Lire la suite

Le client faisant appel à un CGP s’attend à recevoir un conseil en adéquation avec le niveau de risque qu’il est prêt à prendre. Pour lui proposer une solution adaptée, vous devez...Lire la suite