Wizio continue d’évoluer pour répondre aux demandes des clients, tout en gardant un objectif central : simplifier le quotidien des professionnels de la gestion de patrimoine.
Notre équipe a travaillé sur plusieurs axes majeurs pour vous offrir de nouveaux outils puissants, toujours dans une logique de conformité, d’efficacité et de gain de temps. Voici un tour d’horizon des dernières améliorations disponibles dans Wizio.
Nouveau questionnaire LCB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est un pilier incontournable de la conformité.
Wizio intègre désormais un nouveau questionnaire LCB-FT entièrement digitalisé. Celui-ci permet au conseiller de remplir de manière intuitive l’ensemble des informations nécessaires pour évaluer le risque client.
À l’issue du questionnaire, une note de conformité est automatiquement attribuée. Cette note est ensuite conservée dans le dossier client, pour faciliter le suivi dans le temps et répondre aux exigences des autorités de contrôle.
Un outil essentiel pour sécuriser votre pratique et gagner en rigueur.
Intégration Zapier
KIS (Keep It Simple) est désormais disponible sur Zapier !
Cette nouvelle intégration marque une étape importante pour Wizio : plus de 5000 applications connectables, sans code, en quelques clics.
Notre objectif reste inchangé : interconnecter rapidement et simplement Wizio avec vos outils d’acquisition.
Automatisez vos tâches, synchronisez vos leads, gérez vos données client en temps réel : Zapier devient votre allié pour gagner en fluidité et en efficacité.
Notre présence sur une plateforme aussi incontournable confirme notre ambition : vous permettre de connecter Wizio à tout votre écosystème digital, facilement et efficacement.
Et ce n’est que le début…
FVI : aller plus loin dans le conseil
Wizio intègre désormais FVI , une plateforme spécialisée en ingénierie patrimoniale , pour vous permettre d’aller plus loin dans le conseil.
Ces outils de simulation et de préconisation vous aident à affiner votre approche, avec :
- Des scénarios personnalisés selon le profil client
- Des analyses dynamiques
- Une meilleure mise en valeur de vos recommandations
En clair, vous apportez une valeur ajoutée encore plus forte à vos clients, tout en restant centré sur leurs besoins.
Votre GED désormais organisé sous forme de dossiers
Votre cloud sécurisé évolue ! La Gestion Électronique des Documents (GED) de Wizio est désormais organisée sous forme de dossiers.
Résultat :
- Une meilleure organisation de vos documents en ligne
- Un classement plus intuitif par client, contrat, ou type d’acte
- Un accès rapide et sécurisé à toutes vos pièces justificatives
- Fini les fichiers éparpillés, vous gagnez en clarté et en réactivité.
Document pour les actes de gestion : automatisation intelligente
Autre amélioration très attendue : l’automatisation des documents pour les actes de gestion.
Désormais, vous pouvez générer automatiquement la documentation nécessaire pour :
- Un bordereau d’arbitrage
- Une opération d’épargne
- Un retrait
L’édition automatique des documents à produire pour la compagnie vous fait gagner un temps précieux, tout en sécurisant vos démarches.
Ces nouvelles fonctionnalités renforcent la promesse de Wizio : offrir une plateforme complète, performante et intuitive, pensée pour les courtiers, conseillers et professionnels de la gestion de patrimoine.
Chaque amélioration répond à un besoin concret du terrain : conformité, productivité, automatisation, clarté.
Et ce n’est qu’un début ! D’autres nouveautés arrivent très bientôt…