le CRM permet de simplifier votre conformité et d'automatiser les tâches administratives

30% de puissance en plus*
Propulsez votre activité de conseil
plus haut, plus vite, plus loin

Que vous soyez Conseiller en Investissement Financier (CIF) seul ou en cabinet, Courtier, Conseiller en investissement immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de propulser votre activité plus vite, plus haut. Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter efficacement vos équipes et leurs managers pour suivre efficacement l'activité globale de la génération des leads à la signature de vos affaires en passant par le suivi de vos parcours de conformité.

Logiciel de bilan patrimonial et relevé d'information automatisé en ligne

Wizio intègre le logiciel de bilan patrimonial et le relevé d'information automatisé

Automatisez la réalisation du bilan patrimonial à 360°

Générez des relevés d'information et des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner le profil administratif et toutes les dimensions nécessaires : immobilier, placements, crédits... Wizio intègre automatiquement l'analyse successorale, les inventaires détaillées, ou encore l'évolution de la situation dans le temps vers la retraite.
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CRM CGP réglementaire signature électronique compliance automatisé

Du DER au rapport d'adéquation, automatisez 100% du parcours

Automatisez votre conformité et vos obligations réglementaires

Créez automatiquement et suivez efficacement vos DER, relevé d'information, lettre de mission, convention, RTO, rapport d'adéquationn, profil de risque, questionnaire interactifs ESG... Retrouvez les modèles de votre chambre : Anacofi, CNCEF, CNCGP, Compagnie des CIF. Avec Wizio créez et signez électroniquement vos dossiers de compliance stockées dans votre coffre fort électronique.
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Site internet gratuit pour CGP

Wizio construit automatiquement votre site internet et les liens LinkedIn

Professionnalisez votre présence en ligne grâce au site internet

Choisissez votre nom de domaine, activez votre site et deux adresses E-mail. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos domaines de compétence : Fiscalité, Courtage, Conseil en gestion de patrimoine, Succession, Immobilier d'Investissement ou encore conseil financier ?
Wizio intègre tout ce dont vous avez besoin : prise de rendez-vous en ligne, génération de leads, programmes immobilier, DER...
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CRM Outlook et Google Agenda pour CGP

Ayez-une vision centralisée du patrimoine financier de vos clients

Agrégez les comptes de vos clients par compagnie

Quoi de plus fastidieux que d'avoir à vous connecter aux backoffices des différentes compagnies pour rassembler tous les actifs financiers de vos clients ? Avec Wizio et son agrégateur Koala, retrouvez automatiquement toutes les données rassemblées et actualisées automatiques. Wizio est membre de l'association Penelop® et permet donc de se raccorder à toutes les compagnies adhérentes. En savoir plus

CRM CGP suivi CA et honoraires

le CRM permet d'avoir de la visibilité l'évolution de son CA et de ses honoraires

Suivez efficacement votre chiffre d'affaires et vos honoraires

Quand on est payé à la commission et que les délais de réalisation des affaires fluctuent, il est difficile de se projeter. Evacuez ce stress en suivant efficacement vos affaires en cours et leur probabilité de réalisation. Grâce à Wizio, vous pourrez alors anticiper vos honoraires et votre trésorerie pour les 12 mois à venir.
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Simulateur immobilier pour CGP Pinel LMNP Malraux

Editez des rapports PDF de simulation personnalisés intégrant votre charte graphique

Simulez des investissements sans ressaisir d'information

Placements, assurances, immobilier, succession,... , nos 40 simulateurs exclusifs vous permettent de projeter la situation de votre client pour choisir les meilleures options. SCPI, OPCI, Investissements immobiliers ou PER ? Un éditeur de rapport génére un PDF complet à vos couleurs. Associez les plaquettes, les fiches prospects et constituer un beau dossier à présenter à votre prospect.
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CRM Catalogue SCPI placement assurance

En fonction de votre statut, accédez à tout ou partie de l'offre de diversification

Diversifiez-vous avec une offre réellement à 360°

Vous souhaitez sortir du tout immobilier ? Vous souhaitez vous diversifier en ayant accès à toute un catalogue partenaire de SCPI, de contrats d'Assurance Vie ou de solutions de diversification ? Notre backoffice est là pour vous accompagner, pour vous former et vous faire monter en expertise. En parfaite conformité avec l'AMF et l'ACPR découvrez les solutions qui s'offrent à vous.
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Plateforme produits immobiliers des CGP

Simulez, optionnez et reservez dans un catalogue de 2 924 programmes et 37 692 lots

Simplifiez-vous la vente d'immobilier neuf ou ancien

Vous souhaitez proposer de l'immobilier, même sans carte T ? Wizio intègre un catalogue connecté de 2 924 programmes, soit précisément 37 692 lots dans tous les cadres : accession, loi Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux... Vous pouvez d'un seul clic consulter, simuler, dénoncer, optionner et réserver en temps réel et en un seul endroit. Notre backoffice vous accompagne jusqu'à l'acte.
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formation wizio pour être plus performant

Participez aux webinaires hebdomadaires de formation continue gratuite

Perfectionnez-vous avec les formations gratuites

Découvrez les bases du marketing digital, perfectionnez-vous dans l'utilisation des réseaux sociaux pour mieux communiquer, connectez les plateformes et les outils entre eux pour gagner du temps et éviter les erreurs. Chaque jeudi matin en direct, ou en replay dans Wizio, vous allez progresser avec les ateliers de formation continue.
Voir le programme de formation

CRM Outlook et Google Agenda pour CGP

Gérez efficacement votre agenda, vos tâches et vos relances

Transformez plus souvent les leads & prospects en clients

Saisissez, importez ou connectez via API les données administratives de vos prospects et clients. Connectez et remplissez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants. Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier.
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Vous êtes organisé en Cabinet ? En groupement ? Vous êtes Promoteur ? Gagnez en performance et en visibilité avec
Wizio Team

Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives. Faites progresser collectivement vos salariés, vos agents et mandataires.

Pilotage des équipes commerciales avec Wizio Team
Suivre ventes placements avec Wizio Team
Chiffre d'affaires réservé vs CA vendu
Affectation leads équipe commerciale
CRM Gestion des prospects et des clients
Pilotage de la transformation de leads en ventes
Gestion d'agence avec Wizio Team
Gestion des droits et commissions conseillers
Gestion des profils conseillers Wizio Team
Suivi des mandats promoteurs Wizio Team
Intégration des documents du programme immobilier
Integration de programmes immobiliers
shape

Avis wizio : ce que disent les utilisateurs

Sylvain D.

CIF, IOBSP

De toutes les plateformes que j'ai vues, Wizio est la plus optimisée pour l'approche client et la plus simple d'utilisation

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Marjorie P.

Conseillère Patrimoniale

La plateforme Wizio nous ouvre diverses nouvelles possibilités d'exercer notre métier. C'est un outil puissant qui offre une interaction immédiate avec notre interlocuteur

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Mathieu C.

Conseiller Patrimonial

Wizio est une plateforme simple d'utilisation. L'ergonomie est agréable, le CRM est pratique avec toutes les fonctionnalités au même endroit.

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Eric B.

Conseiller Patrimonial

Un outil destiné à des professionnels, qui allège la partie administrative et par conséquant me libère plus de temps pour mon coeur de métier. Simple, intuitif, et cette interactivité, proximité avec mon client est exceptionnelle ce qui la rend très confortable.

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Dany L.

Conseillère Patrimoniale

Grand choix de produits, il y a vraiment toutes les solutions pour nos clients.

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Olivier

Conseiller Patrimonial

Très belle interface, pratique et utile pour le client comme pour le conseiller.

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Jean-Luc R.

Conseiller Patrimonial

Ce que je retiens surtout c'est cette facilité d'accès et le partage facilité avec les clients. le fait de les 'faire' travailler nous permettra aussi d'aller plus vite et de les sensibiliser encore plus

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Karen C.

Conseillère Patrimoniale

Je trouve que cette plateforme est un outil de travail parfaitement clair et accessible.

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Quentin H.

Conseiller Patrimonial

La plateforme est très efficace et surtout respecte les codes d'ergonomie modernes des site internet. En terme de visuel et de fonctionnalités c'est vraiment extraordinaire et pour nous conseillers, est très agreable a utiliser.

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Sofiane K.

Conseiller Patrimonial

Un CRM intuitif d'utilisation en perpétuelle amélioration. Au top !

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* : Etude Deloitte montrant qu'un CRM permet d'améliorer de 30% la conversion des leads, les ventes, la productivité

Découvrez le CRM simple, complet pensé pour les CGP

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Qu'allons-nous optimiser ensemble?

Wizio peut vous aider à développer votre activité. De quoi avez-vous le plus besoin?

Dans quels domaines ?

Quelles types de solutions patrimoniales pouvez-vous proposer aujourd'hui?