Logiciel CRM des CGP
Gestion de Patrimoine Efficace

Générez des relevés d'information et des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner le profil administratif et toutes les dimensions nécessaires : immobilier, placements, crédits... Wizio intègre automatiquement l'analyse successorale, les inventaires détaillées, ou encore l'évolution de la situation dans le temps vers la retraite.
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Créez automatiquement et suivez efficacement vos DER, relevé d'information, lettre de mission, convention, RTO, rapport d'adéquationn, profil de risque, questionnaire interactifs ESG... Retrouvez les modèles de votre chambre : Anacofi, CNCEF, CNCGP, Compagnie des CIF. Avec Wizio créez et signez électroniquement vos dossiers de compliance stockées dans votre coffre fort électronique.
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Choisissez votre nom de domaine, activez votre site et deux adresses E-mail. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos domaines de compétence : Fiscalité, Courtage, Conseil en gestion de patrimoine, Succession, Immobilier d'Investissement ou encore conseil financier ?
Wizio intègre tout ce dont vous avez besoin : prise de rendez-vous en ligne, génération de leads, programmes immobilier, DER...
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Quoi de plus fastidieux que d'avoir à vous connecter aux backoffices des différentes compagnies pour rassembler tous les actifs financiers de vos clients ? Avec Wizio et son agrégateur Koala, retrouvez automatiquement toutes les données rassemblées et actualisées automatiques. Wizio est membre de l'association Penelop^® et permet donc de se raccorder à toutes les compagnies adhérentes. En savoir plus

Quand on est payé à la commission et que les délais de réalisation des affaires fluctuent, il est difficile de se projeter. Evacuez ce stress en suivant efficacement vos affaires en cours et leur probabilité de réalisation. Grâce à Wizio, vous pourrez alors anticiper vos honoraires et votre trésorerie pour les 12 mois à venir.
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Placements, assurances, immobilier, succession,... , nos 40 simulateurs exclusifs vous permettent de projeter la situation de votre client pour choisir les meilleures options. SCPI, OPCI, Investissements immobiliers ou PER ? Un éditeur de rapport génére un PDF complet à vos couleurs. Associez les plaquettes, les fiches prospects et constituer un beau dossier à présenter à votre prospect.
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Vous souhaitez sortir du tout immobilier ? Vous souhaitez vous diversifier en ayant accès à toute un catalogue partenaire de SCPI, de contrats d'Assurance Vie ou de solutions de diversification ? Notre backoffice est là pour vous accompagner, pour vous former et vous faire monter en expertise. En parfaite conformité avec l'AMF et l'ACPR découvrez les solutions qui s'offrent à vous.
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Vous souhaitez proposer de l'immobilier, même sans carte T ? Wizio intègre un catalogue connecté de 2 924 programmes, soit précisément 37 692 lots dans tous les cadres : accession, loi Pinel, Denormandie, LMNP, Malraux... Vous pouvez d'un seul clic consulter, simuler, dénoncer, optionner et réserver en temps réel et en un seul endroit. Notre backoffice vous accompagne jusqu'à l'acte.
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Découvrez les bases du marketing digital, perfectionnez-vous dans l'utilisation des réseaux sociaux pour mieux communiquer, connectez les plateformes et les outils entre eux pour gagner du temps et éviter les erreurs. Chaque jeudi matin en direct, ou en replay dans Wizio, vous allez progresser avec les ateliers de formation continue.
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Saisissez, importez ou connectez via API les données administratives de vos prospects et clients. Connectez et remplissez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants. Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier.
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