Logiciel CRM des CGP
Gestion de Patrimoine Efficace
Nos clients réalisent en moyenne 30% de chiffre d'affaires en plus...
Comment ? En automatisant leur conformité, l'analyse patrimoniale ou encore en agrégeant les comptes de leurs clients.
Découvrez la plateforme la plus accessible pour digitaliser 100% de votre activité.
4.6/5 sur
CRM des CIF & IAS.
Simplifie et digitalise
votre conformité
Wizio, le seul CRM qui vous permet de gérer au même endroit la connaissance client, votre conformité, l'agrégation, le suivi de vos affaires et votre marketing.
Essayer gratuitement
le CRM permet de simplifier votre conformité et d'automatiser les tâches administratives
+30% d'efficacité grâce à l'automatisation*
Propulsez votre activité de conseil
plus haut, plus vite, plus loin
Que vous soyez Conseiller en Investissement Financier (CIF) seul ou en cabinet, Courtier, Conseiller en investissement immobilier neuf, gestionnaire de patrimoine, CGP Indépendant, wizio est la solution clé en main qui vous permettra de tout automatiser : bilan, conformité, agrégation... Au delà, si vous êtes organisé en cabinet, en agence ou en réseau, Wizio vous permettra de piloter efficacement vos équipes et leurs managers pour suivre efficacement l'activité globale de la génération des leads, au suivi des affaires en passant par le suivi de toute la conformité.
Wizio intègre le logiciel de bilan patrimonial et le relevé d'information automatisé
Automatisez la réalisation du bilan patrimonial à 360°
Générez des relevés d'information et des bilans patrimoniaux très simplement : Quelques minutes suffisent pour renseigner le profil client dans toutes ses dimensions : financier, assurantiel, immobilier, crédits... Wizio intègre automatiquement l'analyse successorale, les inventaires, ou encore l'évolution vers la retraite. En savoir plus
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Du DER au rapport d'adéquation, automatisez 100% du parcours
Automatisez vos parcours de conformité CIF, IAS & IOBSP
Créez et suivez efficacement vos DER, relevé d'information, lettre de mission, convention, RTO, rapport d'adéquationn, profil de risque, questionnaire interactifs ESG... Wizio utilise les modèles de votre chambre : ANACOFI, CNCEF, CNCGP, Compagnie CIF. La signature électronique et le coffre-fort numérique sont inclus. En savoir plus
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Le CRM d'agrégation des comptes clients est intégré
Automatisez l'agrégation des comptes de vos clients
Swisslife, ViePlus, Generali, Abeille, Cardif,... Avec Wizio et son agrégateur Koala, retrouvez automatiquement toutes les informations des contrats d'Assurance, Assurance Vie, PER,... synchronisés et actualisés automatiquement. Wizio est membre de l'association Penelop® et permet donc de se raccorder à toutes les compagnies adhérentes. En savoir plus
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Editez des rapports PDF de simulation personnalisés intégrant votre charte graphique
Simulez des investissements sans ressaisir d'information
Placements, assurances, immobilier, succession,... , nos 40 simulateurs exclusifs vous permettent de projeter
la situation de votre client pour choisir les meilleures options. SCPI, OPCI, Investissements immobiliers
ou PER ? Avec des rapports PDF complets, constituez de beaux dossiers professionnels à présenter à vos clients.
En savoir plus
le CRM permet d'avoir de la visibilité l'évolution de son CA et de ses honoraires
Suivez votre chiffre d'affaires et vos honoraires
Créez vos affaires, par secteur d'activité puis paramétrez le chiffre d'affaires et les honoraires. Grâce aux vues par activité ou en Kanban, faites avancer efficacement chacun des dossiers pour les traiter efficacement. Les tunnels de transformation personnalisables vous permettent d'adapter Wizio à vos process internes. En savoir plus
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Wizio construit automatiquement votre site internet et les liens LinkedIn
Votre site internet offert avec deux adresses eMail
Choisissez votre nom de domaine, activez votre site et deux adresses E-mail, vos domaines de compétence : Fiscalité, Courtage, Conseil en gestion de patrimoine, Succession,
Immobilier d'Investissement ou encore conseil financier. Wizio intègre tout le reste : référencement, prise de rendez-vous en ligne, génération de leads,...
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Participez aux webinaires hebdomadaires de formation continue gratuite
Perfectionnez-vous avec les formations gratuites
Découvrez les bases du marketing digital, perfectionnez-vous dans l'utilisation des réseaux
sociaux pour mieux communiquer, connectez les plateformes et les outils entre eux pour gagner du temps
et éviter les erreurs. Chaque jeudi matin en direct, ou en replay dans Wizio, vous allez progresser avec les ateliers de formation continue.
Voir le programme de formation
Gérez efficacement votre agenda, vos tâches et vos relances
Transformez plus souvent les leads & prospects en clients
Saisissez, importez ou connectez via API les données administratives de vos prospects et clients.
Connectez et remplissez votre agenda Outlook ou Google. Wizio vous accompagnera alors pour
saisir et archiver vos compte-rendus de rendez-vous et tous les documents importants.
Vous pourrez filtrer votre base de données pour effectuer les bonnes relances et ne rien oublier.
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50% d'économie en moyenne
Wizio, le logiciel pour CGP 100% en ligne
qui pense aussi à votre portefeuille
Une offre de services complètement intégrée pour dépenser moins
Wizio est le CRM qui va vous permettre de faire beaucoup plus, bien mieux. Mais il va également vous permettre de le faire moins cher. Si vous pensez que vous dépensez trop en multipliant les abonnements sur des plateformes en ligne, alors simplifiez-vous la vie de ce côté-là également. Tout est intégré dans Wizio et dans un parcours fluide sans ressaisie, sans doublon et avec une recherche en ligne universelle... parce que votre temps de recherche, c'est aussi de l'argent
Vous êtes organisé en Cabinet ? En groupement ? Vous êtes Promoteur ? Gagnez en performance et en visibilité avec Wizio Team
Grâce à notre logiciel pour réseau de conseillers, vous pouvez également gérer votre organisation avec des agences, des managers et des conseillers... Wizio Team est la solution de pilotage qui libèrera le potentiel de vos équipes. Donnez-vous enfin les moyens de contrôler les performances individuelles et collectives. Faites progresser collectivement vos salariés, vos agents et mandataires.
Avis Wizio via Google Business
Julie Brunet
25/01/2023 • il y a un anWizio correspond parfaitement à nos attentes, notre cabinet a souscrit à un abonnement en 2022 et nous sommes ravis de l’outil.Véritable moteur pour les conseillers en gestion de patrimoine. Bien plus qu’un CRM, c’est un outil indispensable aujourd’hui dans la modernisation de notre profession. Il nous permet de piloter notre activité sur un seul outil et d’avoir ainsi un suivi complet. Un grand merci à Christophe Mota pour son aide dans la prise en main de l’outil, toujours disponible pour nous aider à développer notre activité et nous faire gagner du temps dans notre quotidien.
Renaud MARRET
08/03/2024 • il y a un moisExcellente plateforme avec un SAV de très haute volée. Je suis très satisfait et je recommande.
Skander Yadi
19/11/2022 • il y a un anClient de Wizio, le CRM est intuitif et simple d’utilisation avec de nombreuses fonctionnalités. Signature des documents réglementaires en ligne, accès à un espace personnel pour les clients, plateforme de suivi pour les apporteurs d’affaires. Bref ce qu’on peut attendre d’un CRM designé pour les CGP. Je n’ai pas encore pris le temps de découvrir toutes les fonctionnalités mais je suis convaincu que ce CRM est un moteur de développement, sans parler des nombreux webinaires proposés pour développer son activité.
Steve Cappelle
20/03/2024 • il y a un moisJe trouve le logiciel Wizio extrêmement competitif sur le marché car il est un 3 ...4 voire 10 en un et fait tout ce qu un CGP à besoin pour travailler avec une équipe et avec toutes les certifications (réglementaire, crm, simulateur, agrégation, gestion ged, emarketing, immobilier, back office etc. J apprécie particulièrement l agilité de l équipe qui est à l écoute de nos suggestions d amélioration ou d évolution et nous avons décidé de l adopter pour nous aider dans notre développement du cabinet Je ne peux que vous recommander une demo tant que les prix sont aussi compétitifs pour les premiers arrivés 😁
* : Etude Deloitte montrant qu'un CRM permet d'améliorer de 30% la conversion des leads, les ventes, la productivité