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Afin de promulguer des conseils à son client en adéquation avec ses besoins et envies, tout conseiller en gestion de patrimoine doit d’abord dresser un profil client. Celui-ci déterminera son...Lire la suite

Vous êtes dépassé par la réglementation ? Connaître toutes les règles à respecter nécessite en réalité un logiciel de gestion de la compliance complet pour la conformité réglementaire....Lire la suite

Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite

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Atelier Wizio du 26 Janvier 2023 Quoi de plus pénible, quoi de plus chronophage que de mettre en place et mettre à jour un suivi de conformité pour l’ensemble de sa base clients ? DER,...Lire la suite

Atelier Wizio du 19 Janvier 2023 En 2023, pour pouvoir bénéficier pleinement de la loi Pinel, et donc de la “Pinel+”, il faut investir sur un programme éligible… Et...Lire la suite

Atelier Wizio du 12 Janvier 2023 Et vous la Blockchain et les Cryptomonnaies, vous y croyez ?” Voila la question que pourrait vous poser un prospect, un client. Et le problème ne serait...Lire la suite