Suivi de conformité : le nouveau module conformité de Wizio
Wizio a entièrement revu le module Conformité de Wizio Office. Au lieu d’un seul écran qui mélangeait tout, le conseiller dispose désormais de six vues, chacune répondant à une question
Le blog des professionnels du patrimoine
L’actualité patrimoniale décryptée pour les CGP qui veulent garder une longueur d’avance
Retrouvez ici toute l’actualité patrimoniale qui compte pour les conseillers en gestion de patrimoine et cabinets indépendants : évolutions réglementaires, tendances des marchés financiers et nouveautés de votre plateforme Wizio. Chaque semaine, notre équipe décrypte cette actualité patrimoniale pour vous faire gagner du temps et vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous comme pour vos clients.
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Entre 2020 et 2025, l’indice des prix à la consommation américain a progressé de plus de 22 %, selon le Bureau of Labor Statistics. Le ralentissement de l’inflation qui a
L’économie américaine défie-t-elle encore le cycle économique ?
Avec 78 mois sans récession, l’économie américaine traverse l’un des cycles d’expansion les plus longs de son histoire : depuis 1854, seules cinq expansions ont duré davantage. Cette longévité s’explique
Logiciel CGP indépendant : les enseignements de Patrimonia 2026
À Patrimonia 2026, où le portail client My Wizio® a reçu le trophée de l’Innovation digitale, Christophe Mota, président-fondateur de Wizio, a répondu aux questions d’Aude Kersulec pour Club Patrimoine.
My Wizio® primé à Patrimonia 2026 : trophée de l’Innovation digitale
Le 1er octobre 2026, à Patrimonia Lyon, My Wizio® a reçu le trophée de l’Innovation digitale dans la catégorie « Mise en relation ». Le jury réunissait des professionnels du
Contrôle AMF des CGP et CIF : comment réussir le nouveau contrôle CORE en 10 jours
Depuis 2025, l’AMF contrôle les conseillers en investissements financiers (CIF) avec une méthode sur pièces baptisée CORE, présentée officiellement le 12 juin 2026. Le cabinet contrôlé dispose de 10 jours
Expérience client en gestion de patrimoine : pourquoi passer du CRM au CXM
Quand la technologie devient accessible à tous, les cabinets se distinguent par l’expérience vécue par leurs clients. Le CXM (Customer Experience Management) prolonge le CRM : la connaissance client accumulée
Introductions en bourse : entre promesses et réalités
Entre engouement pour l’intelligence artificielle, performances décevantes après certaines introductions en Bourse et fortes différences de sécurité entre les États-Unis et l’Europe, plusieurs tendances méritent d’être regardées avec un peu
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Nouveautés Wizio : synthèse des affaires et co-détention des fiches clients
L’essentielCet été, Wizio a fait évoluer sa plateforme avec deux nouveautés destinées au quotidien des conseillers. La synthèse des affaires dispose désormais d’une page dédiée, plus détaillée que l’ancienne vue
Questionnaires LCB-FT : faut-il en remplir un à chaque opération financière ?
Questionnaires LCB-FT : faut-il en remplir un à chaque opération financière ? La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue aujourd’hui une obligation centrale
Les nouveautés de mai
Le mois de mai marque une nouvelle étape dans l’évolution de Wizio avec plusieurs améliorations pensées pour simplifier le quotidien des conseillers, fluidifier les échanges avec leurs clients et renforcer
Internet : un oligopole… et une bascule vers l’IA
Le classement des sites les plus visités au monde en 2026 dit beaucoup plus que ce qu’il laisse paraître. Derrière des chiffres impressionnants, Google à près de 95 milliards de
Nouveautés du mois d’Avril
Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.Elle offre notamment la
Le coût invisible du market timing
Le graphique ci-dessous est simple. Mais son message est brutal : sur la période 1996–2025, un investissement de 10 000 dollars sur le S&P 500 atteint plus de 192 000 dollars […]
Le marché s’élargit enfin !
Après deux années dominées par quelques mégacapitalisations, la profondeur de marché américaine s’améliore nettement. Le graphique de Bank of America le montre bien : près de 60 % des valeurs
Buy the dips !
Depuis plusieurs années, une règle tacite semble s’être imposée sur les marchés : chaque correction constitue une opportunité d’achat. Le célèbre réflexe « buy the dip » ou en bon français, acheter
Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée
La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires technologiques, la sécurisation
Sécuriser le conseil patrimonial : Pourquoi la conformité doit structurer le parcours client
Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil. À l’heure où
La réaction des marchés aux résultats est épidermique
Un graphique récemment partagé par Gunjan Banerji, journaliste du Wall Street Journal et de CNBC met en lumière une évolution frappante : le nombre d’actions du S&P 500 enregistrant des
Yaka… faucon ?
Un graphique récemment relayé dans les cercles d’investisseurs attire l’attention : le ratio de ventes d’actions par des « initiés » (dirigeants actionnaires) par rapport aux achats a atteint des
Les nouveautés Wizio de février 2026
Chez Wizio, nous continuons d’améliorer la plateforme pour vous faire gagner du temps, renforcervotre conformité réglementaire et vous offrir une meilleure visibilité sur votre activité.Découvrez les nouveautés déployées en février
Niveaux cible pour 2026. En plein dans le mille ?
Les prévisions de fin d’année de Wall Street pour le S&P 500 à l’horizon fin d’année qui suit offre un exercice toujours fascinant : celui de projeter le marché au-delà
La courbe de Laffer des droits de douane
Les chiffres sont spectaculaires, presque trompeurs. En décembre, 27,9 milliards de dollars de recettes douanières sont venus grossir les caisses du Trésor américain, portant le total pour 2025 à 264
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine évolue vite, entre nouvelles obligations réglementaires, mutations des marchés financiers et digitalisation croissante des pratiques. Le blog Wizio a été pensé pour vous permettre de suivre cette actualité sans y consacrer des heures chaque semaine.
Vous y retrouverez l’actualité réglementaire et conformité du secteur : évolutions du cadre LCB-FT, obligations déclaratives, bonnes pratiques pour sécuriser vos process et protéger les données de vos clients. Vous y suivrez également l’actualité des marchés financiers, avec des analyses et décryptages sur les grandes tendances économiques, l’investissement et les classes d’actifs qui structurent le patrimoine de vos clients. Enfin, chaque mois, l’actualité produit Wizio vous tient informé des nouveautés de votre plateforme CRM : nouvelles fonctionnalités, intégrations et évolutions pensées à partir des retours de la communauté des CGP.
Notre ambition : faire de ce blog un rendez-vous de référence, à la fois pédagogique et opérationnel, pour vous aider à anticiper les changements de votre environnement professionnel et à prendre des décisions éclairées pour vos clients comme pour votre cabinet.
