L’essentielCet été, Wizio a fait évoluer sa plateforme avec deux nouveautés destinées au quotidien des conseillers. La synthèse des affaires dispose désormais d’une page dédiée, plus détaillée que l’ancienne vue intégrée à la fiche client. La co-détention permet d’associer plusieurs conseillers à une même fiche, avec un conseiller principal, un nombre illimité de co-conseillers et un historique des droits. Ces deux évolutions poursuivent un même objectif : centraliser l’information et s’adapter à l’organisation réelle des cabinets.
Dans de nombreux cabinets de gestion de patrimoine, plusieurs conseillers interviennent dans le suivi d’un même client. Jusqu’ici, une fiche client restait pourtant rattachée à un seul conseiller, ce qui pouvait freiner le travail collaboratif.
La question se pose d’autant plus lorsque plusieurs collaborateurs interviennent sur une même relation client. Comment offrir à chacun une vision claire de l’activité, sans brouiller les responsabilités ni l’accès aux données ? C’est dans cette logique que Wizio a poursuivi, cet été, l’amélioration de sa plateforme, en optimisant l’existant et en faisant évoluer les fonctionnalités les plus utilisées par les conseillers.
Une page dédiée à la synthèse des affaires
Jusqu’à présent, le parcours des affaires d’un client était visible directement depuis sa fiche. Cette vue permettait d’en suivre les principales étapes, mais avec un niveau de détail limité.
La synthèse des affaires bénéficie désormais d’une page entièrement dédiée. Les informations utiles au suivi de chaque client y sont regroupées et organisées de manière plus lisible.
Cette nouvelle organisation permet notamment de :
- gagner du temps dans la consultation et le suivi des affaires ;
- accéder plus rapidement aux informations essentielles ;
- disposer d’une vision plus claire et structurée de l’activité du client.
L’enjeu est simple : permettre au conseiller de retrouver au même endroit tout ce dont il a besoin pour suivre l’avancement des affaires.
La co-détention des fiches clients
Dans de nombreux cabinets, plusieurs conseillers interviennent dans le suivi d’un même client. Jusqu’ici, une fiche client restait pourtant rattachée à un seul conseiller, ce qui pouvait freiner le travail collaboratif.
Pour répondre à ces usages, Wizio intègre désormais la co-détention des fiches clients. Un conseiller principal, responsable de la relation client, peut être défini, et un nombre illimité de co-conseillers peut être associé à la fiche.
Partager le suivi d’un client ne doit pas signifier diluer la responsabilité de la relation.
| Avant | Avec la co-détention Wizio | |
|---|---|---|
| Conseillers associés à la fiche | Un seul | Un conseiller principal et des co-conseillers en nombre illimité |
| Responsabilité de la relation | Portée par l’unique détenteur | Clairement attribuée au conseiller principal |
| Partage du suivi client | Limité | Facilité entre les conseillers concernés |
| Suivi des droits et des accès | Sans objet (un seul détenteur) | Historique des modifications |
Des droits d’accès tracés et maîtrisés
Ouvrir une fiche à plusieurs conseillers suppose de garder la main sur qui accède à quoi. La co-détention s’accompagne donc d’un historique des droits et des accès, qui permet de retracer chaque évolution et de conserver une visibilité complète sur les modifications effectuées.
Cette traçabilité s’inscrit dans une gestion structurée des données clients, un sujet central pour les cabinets tant sur le plan de la conformité que de la sécurité. Le travail collaboratif gagne en fluidité, sans renoncer à un cadre clair des responsabilités.
Des évolutions pensées pour le quotidien des cabinets
À travers ces nouveautés, Wizio poursuit l’amélioration de l’expérience utilisateur avec une même logique : centraliser l’information, en simplifier l’accès et adapter la plateforme aux réalités organisationnelles des cabinets de gestion de patrimoine.
La synthèse des affaires facilite le suivi de l’activité de chaque client, tandis que la co-détention répond aux besoins des équipes qui travaillent à plusieurs autour d’une même relation. Deux réponses concrètes à une même exigence : permettre aux conseillers de consacrer moins de temps à chercher l’information, et davantage à accompagner leurs clients.
