L’essentielLe 1er octobre 2026, à Patrimonia Lyon, My Wizio® a reçu le trophée de l’Innovation digitale dans la catégorie « Mise en relation ». Le jury réunissait des professionnels du patrimoine, dont des représentants de l’ANACOFI, de la CNCGP, de la CNCEF et de la Compagnie des CIF. My Wizio® est le portail en marque blanche que les cabinets ouvrent à leurs clients. Il regroupe les documents, les données patrimoniales, la messagerie, la visioconférence avec partage d’écran et l’agrégation des comptes.
Le prix a été remis le 1er octobre 2026 à Lyon, lors de Patrimonia. Il distingue My Wizio®, le portail que les cabinets équipés de Wizio mettent à la disposition de leurs clients, aux couleurs du cabinet. À ce jour, 1 200 cabinets l’ont déployé auprès de leurs clients.
Un jury issu de la profession
La catégorie « Mise en relation » récompense les outils qui facilitent les échanges entre un conseiller et ses clients. Le jury rassemblait des praticiens et des représentants des chambres professionnelles : l’ANACOFI, la CNCGP, la CNCEF et la Compagnie des CIF. Ce sont donc des conseillers et leurs instances représentatives qui ont évalué le portail, à l’aune de leur pratique quotidienne.
Dans beaucoup de cabinets, la relation client passe encore par des pièces jointes, des questionnaires papier et des relevés qu’il faut réclamer. Chaque mise à jour du dossier se traduit par une relance, puis par une ressaisie. My Wizio® transfère une partie de ce travail au client, dans un cadre que le conseiller contrôle.
My Wizio®, un portail client en marque blanche
My Wizio® s’affiche avec le logo et la charte graphique du cabinet. Le client se connecte à l’espace de son conseiller, sans voir le nom d’un éditeur de logiciel.
Il y retrouve une synthèse de sa situation, mise à jour au fil des données :
- son patrimoine immobilier, ventilé entre résidence principale, locatif nu et meublé ;
- son patrimoine financier, ventilé par horizon de placement ;
- son endettement, avec le capital restant dû et une projection sur 10 ans ;
- sa synthèse fiscale ;
- l’état de complétude de son dossier : situation familiale, revenus, objectifs, pièces justificatives.
Ce que le portail change au quotidien pour le cabinet
Les documents. Les pièces du client sont rangées dans un coffre-fort numérique, consultable par le conseiller comme par le client. Le cabinet peut les partager avec ses partenaires (banque, expert-comptable, notaire) dans un cadre sécurisé. Les données sont hébergées en France, chez OVHcloud.
Les rendez-vous. Messagerie sécurisée, visioconférence et partage d’écran sont intégrés au portail. Un point de suivi peut se tenir à distance, l’écran partagé sur la synthèse du client, sans passer par un outil de visioconférence externe.
Les données. Le client met à jour lui-même ses informations, réalise ses parcours de conformité et dépose ses justificatifs. Le cabinet n’a plus à ressaisir ce que le client a déjà fourni.
L’agrégation. Grâce au partenariat avec Powens, établissement agréé, le client connecte ses comptes bancaires, ses contrats d’assurance et ses plateformes de placement en quelques étapes. Le conseiller dispose alors d’une vision patrimoniale globale, actifs non gérés compris.
2 000+
| E-mail et papier | Plusieurs logiciels | My Wizio® | |
|---|---|---|---|
| Documents | Pièces jointes dans les boîtes mail | Outil de partage distinct du CRM | Coffre-fort partagé, rattaché au dossier client |
| Mise à jour des données | Ressaisie par le cabinet | Formulaires à reporter dans le CRM | Saisie par le client, directement dans son dossier |
| Rendez-vous à distance | Visio externe, documents envoyés à part |
Visio externe | Visio et partage d’écran dans le portail |
| Vision patrimoniale | Actifs gérés par le cabinet | Selon les outils connectés | Actifs gérés et non gérés, via l’agrégation |
| Interface vue par le client | Messagerie du conseiller | Interfaces des éditeurs | Portail aux couleurs du cabinet |
Voir My Wizio® en situation
Wizio remercie le jury, les chambres professionnelles et l’équipe de Patrimonia, ainsi que les cabinets clients dont les retours ont fait évoluer le portail depuis son lancement.
Une démonstration d’une heure permet de voir My Wizio® aux couleurs de votre cabinet, sur vos propres cas clients.
