Les améliorations Wizio du mois d’Avril
Wizio continue d’évoluer pour répondre aux demandes des clients, tout en gardant un objectif central : simplifier le quotidien des professionnels de la gestion de patrimoine.Notre équipe a...Lire la suite
Catégorie : logiciels
Les logiciels de gestion de patrimoine sont des outils essentiels pour les professionnels de l'investissement et de la planification financière. Ils permettent de suivre en temps réel les actifs financiers des clients, d'analyser les performances et de prendre des décisions éclairées. Ces logiciels offrent également des fonctionnalités de planification fiscale, de gestion de portefeuille et de génération de rapports personnalisés pour les clients. Ils sont conçus pour améliorer l'efficacité et la productivité des conseillers en gestion de patrimoine et pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
L’IA à votre service dans Wizio, bientôt reliée à Figen.ai
Wizio entre dans une nouvelle dimension avec l’intelligence artificielle ! Pour toujours mieux vous accompagner dans la rédaction de vos documents, Wizio intègre désormais...Lire la suite
Wizio s’améliore grâce à vous
Chez Wizio, nous mettons un point d’honneur à améliorer continuellement notre plateforme pour répondre aux besoins des conseillers et optimiser leur gestion quotidienne. Voici les dernières...Lire la suite
Logiciels et outils pour CGP indépendants ou en cabinet
Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite
Logiciel de gestion de patrimoine : 5 bonnes raisons de l’utiliser en tant que professionnel
Lorsqu’il s’agit de gérer leur argent, la plupart des Français improvisent. Ils tachent tant bien que mal de superviser au mieux le remboursement de leurs crédits, et en particulier...Lire la suite