La Gestion de Patrimoine évolue constamment, et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en est une preuve. Ces critères sont devenus des indicateurs...Lire la suite

Le client faisant appel à un CGP s’attend à recevoir un conseil en adéquation avec le niveau de risque qu’il est prêt à prendre. Pour lui proposer une solution adaptée, vous devez...Lire la suite

Le bilan patrimonial représente une évaluation globale de la situation financière, fiscale et successorale à un instant précis d’un particulier ou d’une entreprise. Il permet une...Lire la suite

Afin de promulguer des conseils à son client en adéquation avec ses besoins et envies, tout conseiller en gestion de patrimoine doit d’abord dresser un profil client. Celui-ci déterminera son...Lire la suite

Vous êtes dépassé par la réglementation ? Connaître toutes les règles à respecter nécessite en réalité un logiciel de gestion de la compliance complet pour la conformité réglementaire....Lire la suite

Parfois désignées sous le nom de Regtech, ces solutions sont destinées à vous simplifier les tâches administratives et réglementaires préalables à toute souscription à un produit financier. Elles...Lire la suite

Atelier Wizio du 26 Janvier 2023 Quoi de plus pénible, quoi de plus chronophage que de mettre en place et mettre à jour un suivi de conformité pour l’ensemble de sa base clients ? DER,...Lire la suite