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Chez Wizio, nous mettons un point d’honneur à améliorer continuellement notre plateforme pour répondre aux besoins des conseillers et optimiser leur gestion quotidienne. Voici les dernières...Lire la suite

Solution de placement : Gérez les placements de vos clients en toute flexibilité !

Un outil pour anticiper et ajuster vos recommandations La gestion patrimoniale exige à la fois anticipation et adaptabilité. Parfois, un placement n’est pas immédiatement opportun pour votre...Lire la suite

L’agrégation côté clients : une révolution pour les CGP, CIF et courtiers.

Une gestion simplifiée et un accès direct aux données financières Le monde de la gestion patrimoniale évolue, et avec lui, les outils permettant de gagner en rapidité et en efficacité. Jusqu’à...Lire la suite

Comment éviter que vos campagnes d’emailing ne tombent dans les spams : Conseils pour les CGP avec Wizio

Dans le monde de la finance, assurance, courtage, la communication avec les clients et les prospects est essentielle. Les campagnes d’emailing sont un outil précieux pour les Conseillers en...Lire la suite

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Les prospects : comment en trouver de nouveaux ?

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L’E-marketing dans la gestion de patrimoine : La révolution digitale qui change la donne !

L’E-marketing dans la gestion de patrimoine, une vraie révolution ? Pendant longtemps, la gestion de patrimoine a été ancrée dans des pratiques traditionnelles. Cependant, elle se...Lire la suite

Profil de risques : notre astuce pour mettre en place rapidement sa conformité.

Le client faisant appel à un CGP s’attend à recevoir un conseil en adéquation avec le niveau de risque qu’il est prêt à prendre. Pour lui proposer une solution adaptée, vous devez...Lire la suite