Mise à jour des documents réglementaires

En relation avec vos chambres respectives, nous avons mis à jour les documents réglementaires afin de les aligner sur les dernières exigences du secteur.
Cette évolution garantit une conformité optimale, tout en préservant vos habitudes d’utilisation et votre confort de travail au quotidien.

Export anonymisé des données

Il est désormais possible d’exporter les données de vos clients vers l’outil de votre choix (comme Figen AI, par exemple), tout en garantissant leur anonymisation complète.
Aucune donnée nominative (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.) n’est transmise : seules les informations nécessaires à l’analyse sont partagées, dans le respect total du RGPD.

Un moyen simple d’exploiter la donnée sans compromettre la confidentialité.

Évolutions partenaires

Deux nouveautés importantes côté partenariats :

• La Bienveillance Financière : un nouveau bouton WealthPlanner fait son apparition dans Wizio, offrant la possibilité de générer en un clic le fichier JSON pour une intégration fluide entre les deux plateformes.
• Nouveau partenaire agrégé : La Financière d’Uzès rejoint l’écosystème Wizio.

Ces intégrations visent à enrichir les possibilités d’agrégation et à faciliter la gestion globale des portefeuilles clients.

Business Review enrichie

La Business Review, le mail quotidien que vous pouvez choisir de recevoir chaque matin, s’enrichit à son tour.
Les personnes morales sont désormais incluses dans les données remontées.
Vous disposez ainsi d’une vision complète et à jour de l’ensemble de votre activité.

Nouveaux thèmes Wizio

Pour personnaliser davantage votre environnement, de nouveaux thèmes visuels sont régulièrement ajoutés à My Wizio.
Interface et documents peuvent désormais refléter au mieux l’image de votre cabinet.

Entre sécurité des données, souplesse d’utilisation et nouveaux partenariats, Wizio continue d’évoluer à votre rythme, avec un objectif inchangé : vous faire gagner du temps, tout en vous garantissant une conformité sans compromis.

L’article Les nouveautés Wizio d’octobre est apparu en premier sur Wizio.

Un nouveau simulateur d’assurance-vie

Avec l’ajout d’un simulateur dédié à l’assurance-vie, vous disposez désormais d’un outil complet pour modéliser des stratégies patrimoniales. Il devient plus simple de comparer différents scénarios, d’anticiper la performance future d’un contrat et de démontrer concrètement à vos clients l’impact de leurs choix.

Une interface modernisée pour les simulateurs

Parce que l’expérience utilisateur est tout aussi importante, nous avons modernisé l’interface des simulateurs. Plus lisible et plus claire, elle facilite la saisie et rend la navigation plus intuitive. Vous gagnez en confort d’utilisation et pouvez consacrer votre énergie au conseil, plutôt qu’à la manipulation de l’outil.

Des modules Analytics simplifiés et enrichis

Les évolutions des modules Analytics sont le fruit direct des retours de notre communauté d’utilisateurs. L’accès à l’information est désormais plus simple : il n’est plus nécessaire de retenir le code produit, la recherche peut se faire par nom.

Les analyses sont aussi plus souples et adaptées à vos besoins. Vous pouvez, selon les cas :

• Obtenir une vision consolidée de l’ensemble de vos clients,
• Ou plonger dans le détail d’un seul portefeuille, avec la même simplicité.

Cette double approche rend vos diagnostics plus rapides et plus précis, tout en vous laissant la liberté d’adapter l’outil à vos méthodes de travail.

Une saisie de portefeuilles modèles plus fluide

La construction de portefeuilles modèles est une étape clé dans vos missions quotidiennes. L’interface a été retravaillée pour rendre cette opération plus fluide. L’ajout ou la modification de lignes se fait désormais de façon plus intuitive, et la gestion des allocations devient plus souple. Résultat : moins de frictions, moins de risques d’erreurs et un gain de temps tangible dans vos processus.

Un nouvel onglet “Vigilance” pour les personnes morales

Jusqu’ici, la saisie des informations liées à la vigilance des personnes morales se limitait à un champ réduit, insuffisant pour un suivi complet. Nous avons corrigé cette limite en créant un onglet entièrement dédié. Désormais, le niveau de détail est identique à celui disponible pour les personnes physiques. Cette évolution représente un vrai atout pour votre conformité réglementaire et vous permet de gérer vos dossiers plus sereinement.

Des tags enrichis avec une description

Les tags ne se limitent plus à un simple nom court. Vous pouvez à présent leur associer une description détaillée, ce qui change radicalement leur utilité.

Cela vous permet de :

• Contextualiser chaque tag pour mieux comprendre son usage,
• Assurer une cohérence dans vos pratiques de suivi, même à plusieurs,
• Et éviter la perte d’informations dans la durée.

Une amélioration simple mais précieuse, qui facilite le travail collaboratif et la continuité du suivi client.

Ces nouveautés techniques illustrent la volonté de Wizio de rester au plus près de vos besoins. En modernisant nos interfaces, en enrichissant les fonctionnalités existantes et en introduisant de nouveaux modules, nous cherchons à rendre votre travail plus fluide, plus précis et plus conforme aux exigences réglementaires. Ces évolutions sont directement inspirées de vos retours et traduisent notre engagement : construire, avec vous, une solution toujours plus performante et tournée vers vos usages métier.

L’article Les améliorations techniques de Wizio : encore plus de simplicité et d’efficacité est apparu en premier sur Wizio.

Backtesting

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’effectuer une analyse rétrospective approfondie de vos allocations d’actifs. Le backtesting simule la performance historique d’un portefeuille sur une période donnée, vous permettant d’évaluer son comportement face aux différents cycles de marché.
Vous pouvez ainsi mesurer la volatilité, analyser les drawdowns maximums et calculer les ratios de Sharpe de vos recommandations d’investissement en les confrontant à des périodes de turbulences passées (crise des subprimes, COVID-19, tensions géopolitiques).

Cet outil de simulation renforce la qualité de vos conseils en investissement en vous fournissant des données quantitatives sur la robustesse de vos allocations patrimoniales. Il vous aide à justifier vos recommandations auprès de vos clients grâce à une approche factuelle et documentée, tout en respectant vos obligations de conseil et de transparence.
Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement dans votre démarche de profilage client et d’adéquation des produits financiers recommandés.

Portefeuille modèle

La nouvelle version de l’affichage des portefeuilles modèles est désormais disponible sur Wizio, avec plusieurs évolutions pour enrichir votre analyse et faciliter vos recommandations.

Désormais, vous pouvez :

• Visualiser l’estimation du risque associé à chaque portefeuille,
• Consulter l’historique de l’allocation du portefeuille global,
• Suivre l’allocation par catégorie de supports dans le temps,
• Accéder au détail des performances annuelles et globales du portefeuille.

Ces nouvelles données vous permettent de mieux comprendre la composition, la dynamique et la performance des portefeuilles types, pour une gestion encore plus fine et transparente.

MAJ des évolutions État de compte / Rapport périodique

Cette nouvelle vue vous offre un aperçu global et instantané : montants investis, valeurs actuelles, évolutions par ligne ou par portefeuille…

L’objectif : un suivi plus simple, plus clair, plus réactif, pour mieux informer vos clients et prendre des décisions plus rapidement.

Simplification des questionnaires financiers, extra-financiers et LCB-FT

Nous avons retravaillé l’accès des questionnaires réglementaires pour améliorer l’expérience utilisateur.
Le parcours a été allégé, et l’emplacement de ces documents dans l’interface repensé pour qu’ils soient plus facilement accessibles. Une étape importante pour fluidifier votre usage au quotidien tout en restant conforme aux obligations réglementaires.

Ces nouveautés sont déjà disponibles sur votre espace Wizio.
Et ce n’est qu’un début : d’autres améliorations arrivent très bientôt. En attendant, n’hésitez pas à explorer ces nouvelles fonctionnalités et à nous faire part de vos retours !

L’article Nouveautés de juin est apparu en premier sur Wizio.

Nouveau questionnaire LCB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est un pilier incontournable de la conformité.
Wizio intègre désormais un nouveau questionnaire LCB-FT entièrement digitalisé. Celui-ci permet au conseiller de remplir de manière intuitive l’ensemble des informations nécessaires pour évaluer le risque client.

À l’issue du questionnaire, une note de conformité est automatiquement attribuée. Cette note est ensuite conservée dans le dossier client, pour faciliter le suivi dans le temps et répondre aux exigences des autorités de contrôle.
Un outil essentiel pour sécuriser votre pratique et gagner en rigueur.

Intégration Zapier

Wizio est désormais disponible sur Zapier !
Cette nouvelle intégration marque une étape importante pour Wizio : plus de 5000 applications connectables, sans code, en quelques clics.
Notre objectif reste inchangé : interconnecter rapidement et simplement Wizio avec vos outils d’acquisition.

Automatisez vos tâches, synchronisez vos leads, gérez vos données client en temps réel : Zapier devient votre allié pour gagner en fluidité et en efficacité.

Notre présence sur une plateforme aussi incontournable confirme notre ambition : vous permettre de connecter Wizio à tout votre écosystème digital, facilement et efficacement.

 Et ce n’est que le début…

FVI : aller plus loin dans le conseil

Wizio intègre désormais FVI , une plateforme spécialisée en ingénierie patrimoniale , pour vous permettre d’aller plus loin dans le conseil.

Ces outils de simulation et de préconisation vous aident à affiner votre approche, avec :

• Des scénarios personnalisés selon le profil client
• Des analyses dynamiques
• Une meilleure mise en valeur de vos recommandations

En clair, vous apportez une valeur ajoutée encore plus forte à vos clients, tout en restant centré sur leurs besoins.

Votre GED désormais organisé sous forme de dossiers

Votre cloud sécurisé évolue ! La Gestion Électronique des Documents (GED) de Wizio est désormais organisée sous forme de dossiers.

Résultat :

• Une meilleure organisation de vos documents en ligne
• Un classement plus intuitif par client, contrat, ou type d’acte
• Un accès rapide et sécurisé à toutes vos pièces justificatives
• Fini les fichiers éparpillés, vous gagnez en clarté et en réactivité.

Document pour les actes de gestion : automatisation intelligente

Autre amélioration très attendue : l’automatisation des documents pour les actes de gestion.

Désormais, vous pouvez générer automatiquement la documentation nécessaire pour :

• Un bordereau d’arbitrage
• Une opération d’épargne
• Un retrait

L’édition automatique des documents à produire pour la compagnie vous fait gagner un temps précieux, tout en sécurisant vos démarches.

Ces nouvelles fonctionnalités renforcent la promesse de Wizio : offrir une plateforme complète, performante et intuitive, pensée pour les courtiers, conseillers et professionnels de la gestion de patrimoine.
Chaque amélioration répond à un besoin concret du terrain : conformité, productivité, automatisation, clarté.
Et ce n’est qu’un début ! D’autres nouveautés arrivent très bientôt…

L’article Les améliorations Wizio du mois d’Avril est apparu en premier sur Wizio.

Une IA française, responsable et conforme

L’intelligence artificielle utilisée aujourd’hui dans Wizio est Mistral, un modèle IA développé en France, garantissant :

• Le respect total du RGPD
• Aucune diffusion de données personnelles
• Une logique de confidentialité renforcée et de souveraineté technologique

Vos données restent protégées, et vos clients aussi.

Rédaction intelligente

Mistral vous permet :

• D’optimiser vos textes automatiquement
• De bénéficier d’une mise en page professionnelle
• De corriger vos fautes d’orthographe sans effort
• De créer des contenus personnalisés, cohérents et directement intégrables dans vos documents clients

Cette fonctionnalité est incluse gratuitement dans Wizio.

Des documents personnalisés en quelques clics

L’intelligence artificielle intégrée à Wizio s’appuie sur l’ensemble des informations pertinentes pour produire un contenu sur mesure. Elle prend en compte les données concrètes liées à vos clients, comme leurs objectifs, leur profil ou leur horizon d’investissement. Elle intègre également les caractéristiques de la solution choisie, par exemple un contrat d’assurance vie, ainsi que tous les éléments nécessaires à la rédaction du document ciblé, en veillant à respecter les exigences de conformité et à assurer une explication claire et adaptée.

Vous obtenez un texte structuré, bien mis en forme, prêt à être intégré dans vos documents personnalisés. Et bien sûr, vous restez libre de le modifier à tout moment pour l’ajuster à votre discours.

Et bientôt : figen.ai, l’IA pensée pour les pros de la gestion de patrimoine

Prochainement, Wizio sera directement relié à figen.ai, une intelligence artificielle spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la gestion de patrimoine.
Ce partenariat marquera une avancée importante, en apportant une compréhension plus fine des enjeux métiers, des suggestions encore plus pertinentes et une production de contenu conforme aux exigences réglementaires et aux pratiques du secteur.
Figen.ai, c’est le futur de l’intelligence appliquée au conseil patrimonial, et vous y aurez très bientôt accès directement depuis votre espace Wizio.

Avec cette nouvelle brique IA, Wizio vous permet de :

• Gagner du temps sur la rédaction
• Améliorer la qualité de vos documents
• Fournir un conseil clair, adapté et professionnel
• Travailler en toute sécurité et conformité

Restez connectés, la révolution IA continue chez Wizio !

L’article L’IA à votre service dans Wizio, bientôt reliée à Figen.ai est apparu en premier sur Wizio.

La solution de visio intégrée : évolue

Nous avons développé une solution plus professionnelle et fonctionnelle pour vos échanges en visio. Cette nouvelle fonctionnalité regroupe plusieurs outils essentiels pour fluidifier vos rendez-vous à distance :

• Appels : Organisez vos rendez-vous directement via Wizio.
• Partage d’écran : Présentez vos documents et analyses en temps réel.
• Un espace de chat : Echangez directement via l’appel

Nous avons également mis en place un plan d’évolution pour continuer à améliorer notre solution d’appel visio et répondre à vos besoins professionnels.

Un lien personnalisé My Wizio pour chaque client

Chaque client dispose désormais d’un bouton personnalisé dans son espace My Wizio, lui offrant un accès direct à une plateforme externe comme Google Doc, Dropbox ou autre. Cela permet un suivi documentaire simple, rapide et sécurisé.

Mise à jour de vos sites internet généré par Wizio : conformité avec la loi Pinel

Nos sites générés via la plateforme intègrent désormais les dernières mises à jour législatives concernant la loi Pinel. Ainsi, vous proposez à vos clients des informations toujours à jour et conformes aux réglementations en vigueur.

Nouvelle section : “Dépenses générales”

Sur la fiche de vos clients, un nouvel onglet dédié aux dépenses générales a été ajouté à notre CRM. Cet outil permet d’assurer un meilleur suivi des coûts, offrant ainsi une vision plus claire des flux financiers de vos clients.

Un centre de notifications optimisé

Pour améliorer l’expérience utilisateur, nous avons ajouté deux nouvelles fonctionnalités à notre centre de notifications :

• Un bouton “Tout marquer comme lu” : fini les notifications accumulées, gérez-les en un clic.
• Un historique des notifications : accédez aux alertes passées, même après 24 heures.

Ces améliorations visent à rendre Wizio plus ergonomique, plus précis et plus réactif.
Notre objectif : vous offrir un outil toujours mieux adapté à votre activité.

Testez dès maintenant ces nouvelles fonctionnalités et boostez votre efficacité !

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L’article Logiciels et outils pour CGP indépendants ou en cabinet est apparu en premier sur Wizio.

Certains se tournent donc, à raison, vers des CGP, pour trouver à la fois le conseil, mais également les outils leur permettant d’avoir une vision exacte de leur situation, et de son évolution prévisible. Et c’est là qu’il ne faut pas être déceptif… car si le cordonnier peut être le plus mal chaussé, il doit faire en sorte que ses clients le soient bien (chaussés…). Si vous n’avez donc pas pensé à vous équiper en logiciel professionnel de gestion de patrimoine, voici donc 5 bonnes raisons de vous y intéresser…

Découvrez les atouts clés d’un logiciel CRM pour les CGP dans notre article dédié. Optimisez votre gestion de patrimoine dès maintenant !

Parce que vous êtes un professionnel du patrimoine avant toute chose

En tant que professionnel du patrimoine, vous avez la responsabilité de suivre l’argent de vos clients. Si quelques CGP acceptent de consacrer un petit pourcentage de leur temps à la gestion des dossiers de leurs clients assis derrière un bureau, la grande majorité des préfère passer ce même temps avec leurs clients. Si vous travaillez sous Excel et Word, alors vous savez que rien n’est automatisé pour la mise à jour des dossiers. Vous le subissez au quotidien. Vous devrez donc, malgré vous, rester assis à traiter de l’administratif, du réglementaire… Au-delà du stress généré par la peur de se tromper, et de ne pas avoir la bonne information pour traiter correctement vos dossiers, vous aurez de moins en moins de temps à consacrer à votre métier.

Parce que vous souhaitez avoir une vision centralisée des dossiers en cours

En tant que chef d’entreprise, vous avez besoin de savoir en permanence la situation de vos dossiers commerciaux, de vos ventes et des commissions à percevoir. Vous avez besoin de connaître la manière dont elle va évoluer dans le temps. En traitant vos dossiers clients dans un logiciel unique, vous allez pouvoir centraliser toutes vos affaires, par silo (immobilier, placements, assurance, crédits…) et pointer leur statut au fur et à mesure. Votre vision court moyen et long terme de votre activité et de l’évolution de votre trésorerie sera claire en permanence. Vous aurez l’esprit libéré.

Parce que se mettre en conformité prend trop de temps

Comment éviter la tâche laborieuse de reproduire presque entièrement des pages réglementaires pour seulement une fraction de données personnalisées ? Avec Wizio, vous pouvez choisir parmi vos modèles adaptés à votre association professionnelle reconnue par l’AMF : ANACOFI, CNCEF, CNCGP et la Compagnie CIF. Cette plateforme intègre tous les détails du profil de votre prospect, tels que DER, relevé d’information, profil investisseur, etc. En résultat, elle génère des fichiers PDF esthétiques et incluant tous les éléments obligatoires pour respecter les normes réglementaires.

Un agrégateur d’assurance intégré au CRM permet de gagner du temps

Comment rendre la gestion des portefeuilles d’assurance vie de vos clients moins fastidieuse, dispersés qu’ils sont à travers divers intranets de différentes compagnies ? Avec Wizio, simplifiez cette tâche grâce à notre agrégateur intégré. Connectez vos compagnies parmi notre vaste réseau de partenaires, importez vos bases de clients et laissez notre outil, le Koala, mettre à jour l’ensemble. Vous disposerez ainsi, en un seul endroit, de toutes les informations nécessaires pour effectuer efficacement les arbitrages et même pour gérer vos appels de commissions.

Parce que vous êtes un conseiller indépendant qui souhaite conserver son autonomie

Si vous êtes gestionnaire de patrimoine, courtier, assureur, notaire ou encore avocat, vous devez être particulièrement organisé pour piloter l’ensemble des secteurs sur lesquels vous êtes compétents. Vous ne pouvez pas consacrer du temps à développer votre solution personnelle sous Excel, sinon cela signifie que vous allez délaisser vos dossiers clients et tout ce qui fait votre valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas non plus traiter trop de SAV car cette activité particulièrement chronophage impacte directement le temps que vous pouvez consacrer à votre développement. Être indépendant c’est avant toute chose être organisé, une solution en ligne vous aidera efficacement dans ce sens.

La vraie question : est-ce que ce type de solution logicielle est faite pour vous ?

Il est important de noter que tous les professionnels n’entrent pas dans les mêmes catégories. Certaines entreprises, certains cabinets sont parfaitement diversifiés et couvrent tous les domaines de la gestion de patrimoine et d’autres ne font, par exemple, que de l’immobilier. Il est donc évident qu’utiliser un CRM comme Wizio aura plus ou moins d’intérêt en fonction de cela :

• Quels sont vos besoins pour mieux gérer le patrimoine de vos clients ? Leur permettre de suivre en direct leur patrimoine en ligne et moins vous solliciter pour les opération courantes ? Respecter vos obligations réglementaires ? Cela vous donnera une bonne idée de ce sur quoi vous devez vous concentrer et de ce qui pourrait vous manquer.
• Avez-vous un budget précis à consacrer à votre solution professionnelle ? Cela vous aidera à décider si vous avez besoin d’un logiciel de gestion financière ou si vous pouvez faire l’essentiel par vous-même avec Excel par exemple. Avec Wizio, vous pouvez être équipé pour moins de cent euros par mois.
• Combien de temps avez-vous à investir dans la formation et/ou le déploiement ? Ce poste souvent oublié est pourtant crucial quand on choisit un logiciel métier. Sachez qu’avec Wizio, la formation continue est intégrée et gratuite. Les délais de prise en main généralement constatés par nos clients sont d’environ quinze jours.
• Avez-vous des contraintes particulières fiscales ou réglementaires ? Cela vous aidera à écarter des produits potentiels et choisir ceux sur lesquels vous concentrer.

Vous voyez, lorsqu’on commence à apporter des réponses, immanquablement de nouvelles questions arrivent. J’espère cependant vous avoir aidé dans la prise de décision quant au choix de vous équiper ou non.

L’article Logiciel de gestion de patrimoine : 5 bonnes raisons de l’utiliser en tant que professionnel est apparu en premier sur Wizio.