Tilvest, un acteur de référence des crypto-actifs

Tilvest est une plateforme d’investissement spécialisée dans les crypto-actifs, pensée pour un usage professionnel. Elle permet aux conseillers d’accéder à cette classe d’actifs dans un cadre sécurisé, structuré et conforme, en conciliant exigences réglementaires, transparence et simplicité opérationnelle. Son approche facilite l’intégration des crypto-actifs dans une stratégie patrimoniale globale et maîtrisée.

Une nouvelle classe d’actifs intégrée au pilotage patrimonial

Avec cette intégration, les conseillers peuvent désormais :

• Centraliser le suivi des investissements en crypto-actifs de leurs clients aux côtés des autres actifs patrimoniaux
• Accéder à une vision globale, lisible et structurée des encours clients
• Intégrer les crypto-actifs dans les allocations et le reporting, sans rupture dans les usages

Les crypto-actifs s’intègrent ainsi naturellement dans le pilotage patrimonial, au même titre que les classes d’actifs traditionnelles.

Une gestion unifiée, sans compromis sur la sécurité

Dans un contexte où les crypto-actifs prennent une place croissante dans les allocations, cette intégration répond à un enjeu clé : élargir l’univers d’investissement tout en conservant une gestion centralisée et fiable. Les conseillers disposent ainsi d’un outil unique pour piloter l’ensemble du patrimoine de leurs clients, avec des données consolidées et exploitables.

Une avancée concrète pour proposer une gestion patrimoniale moderne, tout en conservant un pilotage unifié, lisible et sécurisé.

L’article Les crypto-actifs intègrent l’écosystème Wizio avec Tilvest est apparu en premier sur Wizio.

Cette connexion élargit votre périmètre d’analyse patrimoniale et améliore la qualité des données que vous exploitez au quotidien. Les contrats Vie Plus de vos clients peuvent désormais être agrégés automatiquement, garantissant une information à jour et centralisée.

Ce que cela change pour vous

L’arrivée de Vie Plus dans l’agrégation vous permet de :

• Une remontée automatisée des données contrats,
• Une consolidation fiable des informations pour affiner vos analyses patrimoniales,
• Une réduction des traitements manuels, favorisant un gain de temps opérationnel,
• Un suivi client plus homogène et structuré, grâce à une donnée mieux intégrée dans votre environnement.

Cette intégration s’inscrit dans la continuité de nos efforts pour élargir l’éventail de compagnies disponibles et vous proposer un environnement toujours plus complet et performant.

Et pour la suite ?

D’autres compagnies viendront prochainement rejoindre l’agrégateur.
Nos équipes travaillent en continu pour étendre les connexions disponibles et améliorer votre expérience métier.

Restez connectés : de nouvelles annonces arrivent bientôt !

L’article Vie Plus rejoint l’agrégateur Wizio est apparu en premier sur Wizio.

Le monde de la gestion patrimoniale évolue, et avec lui, les outils permettant de gagner en rapidité et en efficacité. Jusqu’à présent, l’agrégation bancaire nécessitait que le conseiller contacte directement les établissements financiers pour obtenir les données clients. Un processus fastidieux, souvent contraint par les délais des banques.

Désormais, Wizio met à disposition de vos clients My Wizio, un espace personnel sécurisé où ils peuvent agréger leurs comptes et placements. Grâce à My Wizio, l’agrégation devient instantanée et automatisée. Les clients peuvent autoriser eux-mêmes un accès sécurisé à leurs comptes bancaires, permettant ainsi une récupération immédiate de leurs données financières, sans intermédiaire.

Une automatisation au service des conseillers et des clients

Grâce à cette innovation, la collecte des informations est simplifiée et accessible en temps réel. Voici les principaux bénéfices de cette fonctionnalité :

• Données mises à jour en continu : plus besoin de collecter manuellement les relevés, les informations sont disponibles en temps réel.
• Une vue unifiée du patrimoine : cela vous donne accès à une vision patrimoniale complète, même sur les investissements que vous n’avez pas souscrits directement.
• Une vision globale des placements : visualisation de l’ensemble des investissements réalisés avec tous les conseillers, améliorant la stratégie patrimoniale.
•  Wizio est connecté avec de plus de 300 établissements européens: une large couverture pour récupérer les données de manière fluide.
• Un contrôle flexible : le conseiller peut choisir d’autoriser l’agrégation en autonomie par le client ou de garder la main sur cette action.

Sécurité et conformité au cœur du processus

L’agrégation côté clients repose sur des technologies sécurisées conformes aux dernières régulations en matière de protection des données (DSP2).

L’accès aux données bancaires est strictement contrôlé :

• Le client autorise et peut révoquer l’accès à tout moment, garantissant une transparence totale.
• Les connexions sont sécurisées pour protéger les informations financières sensibles.

Une avancée pour une gestion bancaire plus moderne

Avec cette nouvelle fonctionnalité, la gestion des finances devient plus rapide, plus fluide et plus intuitive. Conseillers et clients gagnent un temps précieux et bénéficient d’une visibilité optimisée sur leur situation patrimoniale.

Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Découvrez dès maintenant comment cette innovation peut transformer votre gestion bancaire !

L’article L’agrégation côté clients : une révolution pour les CGP, CIF et courtiers. est apparu en premier sur Wizio.

Pourquoi Agréger les Comptes de Vos Clients ?

En tant que CGP, la mise à jour régulière des portefeuilles clients est cruciale. La complexité de connaître la composition, la valorisation en temps réel et l’historique de chaque ligne rend impératif l’utilisation d’un logiciel d’agrégation. Pourtant, peu d’outils sur le marché sont spécifiquement conçus pour les professionnels, face aux multiples normes des compagnies d’assurance. Les avantages de l’agrégation sont réels et quantifiables, offrant une vue complète et actualisée.

Agrégation Penelop® : Une Normalisation des Échanges

Wizio innove en adoptant trois formes d’agrégation : l’Intelligence Artificielle, les obligations liées à DSP2 pour une transparence accrue des données, et l’interaction volontaire avec les compagnies partenaires, basée sur la norme Penelop. Cette norme facilite les échanges en structurant l’information. Des compagnies renommées comme Axa Banque, AG2R La Mondiale, et Swisslife font partie des adhérents.

Synchronisation et Agrégation des Comptes de Placement

L’utilisation de Koala permet de synchroniser en temps réel les soldes et les opérations des comptes de placement de vos clients. Fini le temps perdu à utiliser Excel pour accéder manuellement aux backoffices des différentes compagnies. De plus, l’agrégateur offre une vision détaillée des produits structurés, permettant d’analyser la composition précise en éléments obligataires et produits dérivés optionnels.

Génération de Rapports d’Agrégation pour des Conseils Éclairés

Connaître la composition et la valeur des portefeuilles, c’est bien, mais représenter ces données de manière efficace, c’est mieux. Koala vous permet de générer des rapports d’agrégation clairs et détaillés. Vos clients apprécieront de comprendre les raisons derrière vos conseils et arbitrages, renforçant ainsi la confiance dans vos services.

Une Vision Agrégée de Vos Clients avec Wizio

En allant au-delà de l’agrégation des contrats d’assurance vie, Wizio offre une vision à 360° du patrimoine de vos clients. Centralisez tous les contrats d’assurance pour des conseils éclairés en matière de redondance de couverture, d’optimisation de la prévoyance, et d’arbitrages pertinents en termes de coût, de rendement, et de couverture.

En conclusion, avec Koala, l’agrégateur de Wizio, simplifiez la gestion des portefeuilles d’assurance vie et de placements, et offrez à vos clients une expérience optimale grâce à une vision agrégée et des conseils éclairés. Profitez de la centralisation, de la synchronisation en temps réel, et de la génération de rapports pour optimiser votre activité.

L’article CRM Koala, logiciel assurance et CIF est apparu en premier sur Wizio.