Cet été, les équipes Wizio ont poursuivi l’amélioration de la plateforme avec un objectif : optimiser l’existant tout en faisant évoluer les fonctionnalités qui accompagnent les conseillers dans leur quotidien.
Parmi les nouveautés : une nouvelle vue dédiée à la synthèse des affaires et la mise en place de la co-détention des fiches clients.
Une nouvelle synthèse des affaires pour un suivi plus efficace
Jusqu’à présent, les conseillers pouvaient visualiser le parcours des affaires d’un client directement depuis sa fiche. Cette vue permettait d’en suivre les principales étapes, mais offrait un niveau de détail limité.
Désormais, la synthèse des affaires bénéficie d’une page entièrement dédiée, permettant de retrouver plus facilement les informations utiles au suivi de chaque client.
Cette nouvelle organisation permet notamment de :
- gagner du temps dans la consultation et le suivi des affaires ;
- accéder plus rapidement aux informations essentielles ;
- bénéficier d’une vision plus claire et structurée de l’activité du client.
L’objectif : permettre au conseiller de retrouver les informations dont il a besoin au même endroit et de suivre plus efficacement l’avancement des affaires.
Co-détention des fichiers clients
Dans certaines organisations, plusieurs conseillers peuvent être amenés à intervenir dans le suivi d’un même client. Jusqu’à présent, une fiche client était pourtant associée à un seul conseiller, ce qui pouvait limiter le travail collaboratif.
Pour répondre à ces usages, Wizio intègre désormais la co-détention des fiches clients.
Cette nouvelle fonctionnalité permet d’associer plusieurs conseillers à une même fiche, tout en conservant une organisation claire des responsabilités et des accès. Un conseiller principal peut être défini et un nombre illimité de co-conseillers peut être ajouté.
Un historique permet également de retracer l’évolution des droits et des accès, afin de conserver une visibilité sur les modifications effectuées.
Concrètement, la co-détention permet de :
- définir un conseiller principal, responsable de la relation client ;
- associer un nombre illimité de co-conseillers à la fiche ;
- faciliter le partage des informations et du suivi client entre les conseillers concernés ;
- assurer la traçabilité des droits et des accès grâce à l’historique des modifications ;
- adapter la gestion des fiches clients aux cabinets dans lesquels plusieurs collaborateurs interviennent sur une même relation client.
Cette évolution permet ainsi de faciliter le travail collaboratif tout en conservant une gestion structurée et maîtrisée des accès aux données clients.
Des évolutions pensées pour le quotidien des conseillers
À travers ces évolutions, Wizio poursuit l’amélioration de l’expérience utilisateur avec une même logique : centraliser l’information, simplifier son accès et adapter la plateforme aux réalités organisationnelles des cabinets de gestion de patrimoine.
La synthèse des affaires facilite le suivi de l’activité tandis que la co-détention répond aux besoins des équipes travaillant à plusieurs autour d’une même relation client.
