Le wealth planning, enfin à portée de tous vos clients
Jusqu’ici réservé à une clientèle fortunée ou à des experts spécialisés, le wealth planning devient accessible, rentable et collaboratif grâce au partenariat entre Wizio et WealthPlanner.
Une solution complète, deux parcours adaptés à chaque situation
Selon le profil et les besoins de votre client, WealthPlanner vous propose :
- Un parcours audit complet : simulations, projections, analyse patrimoniale approfondie
- Un parcours conseil avancé : modélisation de stratégies complexes et recommandations patrimoniales détaillées, avec des moteurs de calcul de niveau ingénierie patrimoniale
Conçu pour vous faire gagner du temps
Interface intuitive, formulaires intelligents, adaptation au niveau de connaissance d’un prospect comme au suivi d’un client patrimonial dans la durée : WealthPlanner s’efface pour que vous vous concentriez sur l’essentiel, la relation client.
Des livrables qui valorisent votre expertise
À chaque étape clé (IR, IFI, transmission…), éditez des documents pédagogiques prêts à remettre à vos clients. Un outil puissant pour matérialiser votre suivi, renforcer la confiance et démontrer la valeur de votre accompagnement.
Une intégration native avec Wizio : zéro ressaisie, zéro friction
Grâce à la connexion API entre Wizio et WealthPlanner, vos données circulent de façon fluide et fiable entre les deux logiciels. La centralisation et le pilotage de Wizio combinés à la puissance de calcul et aux livrables de WealthPlanner : une architecture ouverte, sécurisée et sans couture, au service d’une planification patrimoniale moderne.
En résumé : plus de clients accompagnés, moins de temps administratif, une offre patrimoniale différenciante et tout cela depuis votre environnement de travail habituel.
Découvrez plus de partenaires
Travaillez dans un environnement unifié tout en gardant la liberté de choisir vos partenaires. Notre écosystème ouvert vous donne accès à des tarifs négociés et à une intégration facilitée dans notre CRM.
Brevo
Gérez et synchronisez vos campagnes marketing.
Google Agenda
Synchronisez automatiquement tous vos rendez-vous.
Microsoft Outlook
Retrouvez facilement tous vos rendez-vous centralisés.
Apple iCal
Synchronisez et retrouvez l’ensemble de vos rendez-vous en un seul endroit.
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Planifiez simplement vos rendez-vous en ligne avec vos contacts.
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