Automatisez vos bilans patrimoniaux 360°
Générez des bilans patrimoniaux complets, fiables et personnalisés, en une fraction du temps habituel
Un bilan patrimonial complet, généré automatiquement
Réaliser un bilan patrimonial demande normalement plusieurs heures de collecte d’informations, de croisement de données et de mise en forme. Avec Wizio, cette étape clé de votre relation client se transforme en un processus structuré et automatisé. À partir des informations recueillies auprès de votre client, la plateforme génère un bilan patrimonial complet couvrant sa situation familiale, professionnelle, fiscale, sociale et patrimoniale, prêt à être présenté et discuté en rendez-vous.
Une vision 360° du patrimoine de vos clients
Le bilan patrimonial n’a de valeur que s’il reflète fidèlement la réalité du patrimoine de votre client. Grâce à l’agrégation intégrée de Wizio, connectée à plus de 2 000 établissements financiers européens, les comptes bancaires, contrats d’assurance-vie et actifs financiers sont centralisés automatiquement. Votre bilan patrimonial s’appuie ainsi sur des données actualisées et fiabilisées, sans ressaisie manuelle et sans risque d’oubli.
Un gain de temps considérable pour votre cabinet
En automatisant la collecte, l’analyse et la mise en forme, Wizio réduit drastiquement le temps consacré à chaque bilan patrimonial. Vos équipes se concentrent sur l’analyse et le conseil, là où elles apportent le plus de valeur, plutôt que sur la production documentaire. Cette efficacité vous permet de traiter davantage de dossiers sans sacrifier la qualité du conseil délivré à chaque client.
Un rapport personnalisé et conforme à vos obligations réglementaires
Chaque bilan patrimonial généré s’inscrit dans le cadre de votre devoir de conseil et de vos obligations réglementaires (MIF2, DDA, LCB-FT). Au-delà du bilan lui-même, Wizio génère automatiquement les documents réglementaires associés, comme le DER (Document d’Entrée en Relation) et la Fiche de Connaissance Client, personnalisables selon l’identité de votre cabinet et structurés pour servir de base à vos recommandations et à votre rapport d’adéquation, en toute traçabilité.
Collectez les données directement depuis votre site internet
Les simulateurs Wizio peuvent être intégrés directement sur votre propre site internet professionnel, sous forme d’iFrame. Vos prospects et clients renseignent ainsi leurs informations patrimoniales en amont, depuis votre site, et ces données alimentent automatiquement leur bilan patrimonial dans Wizio. Un premier point de contact digitalisé qui accélère la prise de rendez-vous et la préparation de vos entretiens.
Des bilans spécialisés pour chaque objectif client
Au-delà du bilan patrimonial global, Wizio génère des bilans spécialisés pour répondre aux objectifs précis de vos clients. Le bilan successoral permet d’anticiper la transmission du patrimoine et d’identifier les leviers d’optimisation adaptés à la situation familiale. Le bilan retraite projette les revenus futurs de votre client et met en évidence les actions à engager dès aujourd’hui pour sécuriser son niveau de vie à la retraite. Deux angles d’analyse complémentaires, générés à partir des mêmes données centralisées, sans ressaisie.
Concentrez-vous sur le conseil, laissez Wizio faire le reste
Le bilan patrimonial est souvent le point de départ de la relation de confiance avec votre client. En le rendant plus rapide à produire, plus fiable et plus lisible, Wizio vous permet de consacrer davantage de temps à l’essentiel : l’accompagnement patrimonial de vos clients.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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