Simulez des investissements sans ressaisir d'information
40 simulateurs exclusifs, connectés à vos données client
Wizio met à votre disposition 40 simulateurs exclusifs couvrant l’ensemble des grandes thématiques patrimoniales : SCPI, OPCI, investissement immobilier, PER, dispositifs fiscaux (Pinel, LMNP, Malraux), placements financiers, assurances et succession. Chaque simulation s’appuie directement sur les données déjà collectées dans le dossier de votre client, sans ressaisie manuelle.
Projetez toutes les options avant de conseiller
Comparer plusieurs hypothèses d’investissement fait partie du cœur de votre métier de conseil. Nos simulateurs vous permettent de projeter la situation de votre client sous différents scénarios, pour identifier rapidement les options les plus pertinentes selon ses objectifs, sa fiscalité et son horizon de placement.
Des dossiers professionnels prêts à présenter
Vos simulations génèrent un rapport PDF clair et personnalisé, que vous pouvez utiliser directement en rendez-vous ou transmettre à votre client. Fini les tableurs improvisés : vous constituez de véritables dossiers professionnels qui valorisent votre expertise et facilitent la prise de décision.
Immobilier, épargne, retraite, succession : tous les grands sujets couverts
Qu’il s’agisse d’un investissement locatif en Pinel ou en LMNP, d’un placement en SCPI ou OPCI, d’une stratégie de préparation à la retraite via un PER, ou d’une analyse successorale, vous disposez d’un simulateur dédié pour chaque situation, directement intégré à votre environnement Wizio.
Un gain de temps qui profite à la relation client
En évitant la ressaisie et la dispersion des outils, vous passez moins de temps sur la technique et davantage sur l’échange avec votre client. Les simulateurs Wizio s’inscrivent dans la continuité du bilan patrimonial et de l’agrégation, pour un accompagnement fluide, de la collecte de données jusqu’à la recommandation.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.