Selon l’estimation provisoire de l’INSEE, les prix à la consommation augmenteraient de 1,8% sur un an en juin, après 2,4% en mai, avec un reflux porté par le ralentissement de l’énergie. Pour les professionnels du patrimoine, ce signal peut nourrir une réflexion sur le positionnement obligataire, l’épargne de précaution et le pouvoir d’achat réel des clients.

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2. L’AMF lance un plan d’éducation financière 2026-2028

L’AMF a présenté un plan d’éducation financière 2026-2028 qui inclut notamment un axe dédié aux femmes et à l’investissement, avec une étude qualitative annoncée pour septembre 2026. C’est un sujet pertinent pour les conseillers patrimoniaux, car il renforce l’idée d’une pédagogie plus segmentée selon les profils clients.

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3. Club Patrimoine met en avant le retour de certaines poches d’allocation

Dans ses contenus récents, Club Patrimoine souligne par exemple que la collecte SCPI repart malgré les freins du marché, que le non coté européen reste plus solide que le marché américain, et que les stratégies de crédit alternatives reviennent au premier plan. Pour votre newsletter, cela peut devenir une rubrique marché simple à lire et très “terrain”.

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4. La fiscalité patrimoniale reste un sujet central en 2026

Gestion de Fortune relaie encore des analyses sur le PLF 2026 et ses impacts patrimoniaux, ce qui confirme que la fiscalité, l’assurance-vie et les arbitrages successoraux restent au cœur des préoccupations des CGP. C’est un angle éditorial très porteur pour une newsletter destinée aux métiers du patrimoine.

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Ce mois de juillet s’accompagne de plusieurs nouveautés qui simplifient la gestion documentaire, améliorent le pilotage commercial et enrichissent le suivi des dossiers. Découvrez les principales évolutions disponibles ce mois-ci.

Téléchargez plusieurs documents GED en une seule action

Le téléchargement de documents évolue dans Wizio.

Jusqu’à présent, récupérer plusieurs documents nécessitait de les ouvrir ou de les télécharger un à un. Une opération parfois chronophage lorsqu’il s’agissait de dossiers volumineux.

Désormais, il est possible de sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers directement depuis la GED afin de générer un lien unique de téléchargement.

Cette évolution permet de :

• gagner un temps précieux ;
• simplifier la récupération des dossiers clients ;
• fluidifier la gestion documentaire au quotidien.

Le téléchargement est également accessible directement depuis le coffre-fort, sans avoir besoin d’ouvrir chaque document individuellement.

Exportez désormais l’ensemble de vos leads

Les utilisateurs de Wizio Team disposent désormais d’une nouvelle possibilité d’export.

En complément des leads archivés, il est maintenant possible d’exporter également les leads en cours au format CSV.

Cette évolution facilite :

• le suivi commercial ;
• les analyses d’activité ;
• le partage de données avec vos équipes ou vos outils métiers.

Une fonctionnalité particulièrement utile pour les cabinets souhaitant piloter plus finement leur activité commerciale.

Un meilleur suivi des personnes morales

La gestion des personnes morales s’enrichit avec l’ajout d’un nouveau champ permettant de renseigner manuellement le résultat comptable.

Jusqu’à présent, seul un résultat comptable calculé pouvait être utilisé dans le Relevé d’Information Client.

Grâce à cette évolution, les conseillers peuvent désormais saisir directement cette donnée lorsque cela est nécessaire, afin de refléter plus fidèlement la situation financière de leurs clients professionnels. Une amélioration qui apporte davantage de souplesse et de précision dans la constitution des dossiers.

Une plateforme qui évolue avec vos besoins

Chez Wizio, chaque nouveauté est pensée pour répondre aux usages concrets des cabinets de gestion de patrimoine.

Qu’il s’agisse d’optimiser la gestion documentaire, de faciliter le pilotage commercial ou d’améliorer le traitement des dossiers, ces évolutions s’inscrivent dans une même ambition : proposer un CRM toujours plus performant, intuitif et adapté aux exigences du métier.

Et ce n’est qu’un début. De nouvelles fonctionnalités viendront prochainement enrichir la plateforme afin de continuer à accompagner les conseillers dans leur quotidien.

L’article Les nouveautés Wizio de juillet : encore plus d’efficacité au quotidien est apparu en premier sur Wizio.

Le trophée Fintech100 : une reconnaissance majeure pour Wizio

Cette année, Wizio a intégré le classement Fintech100, le palmarès de référence qui distingue les 100 fintechs et assurtechs françaises les plus performantes.

Chaque année, ce classement sélectionne les entreprises selon des critères exigeants :

• chiffre d’affaires  

• croissance  

• levées de fonds  

• efficacité opérationnelle  

• capacité d’innovation  

Notre entrée dans ce classement, à la 92ᵉ place, nous positionne aux côtés d’acteurs majeurs du secteur comme Qonto, Alan ou Ledger. Cette reconnaissance confirme une réalité forte : Wizio poursuit sa structuration, accélère son développement et affirme sa place dans un marché fintech particulièrement exigeant. Cette distinction n’est pas une finalité, mais une validation importante de notre trajectoire. 

Prix du Développement – Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2026 

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils depuis plus de dix ans, récompensent chaque année les acteurs les plus performants et innovants de l’écosystème patrimonial.

Pour cette édition 2026, Wizio a reçu le prix du développement catégorie Logiciels / Fintechs.

Cette distinction repose sur une enquête menée auprès de près de 3 000 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Recevoir ce prix constitue une reconnaissance forte de notre positionnement sur le marché et de la confiance accordée par nos partenaires et clients.

Palmarès Gestion de Fortune 2026 : Wizio à la 2ᵉ place

Autre grande fierté de ce début d’année : Wizio obtient la 2ᵉ place du Palmarès 2026 – Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels.

À seulement quelques points du leader historique, cette distinction reflète avant tout : 

• la solidité de notre offre  

• la satisfaction de nos clients  

• la qualité de notre accompagnement

L’écart se joue principalement sur la taille du parc client, et non sur la valeur délivrée.

Cette place confirme que Wizio s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence du secteur.

Trophée Innovation Digitale – Audit & Conformité

Nous avons également eu l’honneur de recevoir le trophée Innovation Digitale catégorie Audit & conformité. Cette récompense vient saluer notre capacité à innover pour répondre aux enjeux de conformité, de pilotage et de performance de nos clients. Elle reflète notre volonté constante de proposer des solutions toujours plus pertinentes, efficaces et adaptées aux évolutions du marché. 

Merci à ceux qui rendent cela possible. Derrière chaque trophée, il y a avant tout :

• la confiance de nos clients  

• l’engagement de nos équipes  

• la fidélité de nos partenaires  

• une ambition collective forte  

Ces distinctions nous encouragent à continuer d’innover, de grandir et d’avancer avec la même exigence.

2026 ne fait que commencer et l’aventure continue ! 

L’article Wizio : un début d’année 2026 placé sous le signe de la reconnaissance est apparu en premier sur Wizio.

Entre notifications intelligentes, suivi des signatures, gestion documentaire et pilotage des leads, ces nouveautés s’inscrivent dans une même ambition : proposer une expérience toujours plus fluide, centralisée et performante. Retour sur les principales évolutions du mois.

Des notifications intelligentes pour mieux suivre les documents

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans OFFICE : les notifications liées aux Droopy Box. Jusqu’à présent, les conseillers ne disposaient pas d’alerte lorsqu’un client déposait un document ou lorsqu’une Droopy Box arrivait à expiration. Cette absence de visibilité pouvait entraîner des retards de traitement ou une perte d’accès aux documents.

Désormais, Wizio permet :

• d’être notifié lors du dépôt d’un document par un client
• d’être alerté à J-2 avant la fermeture d’une Droopy Box
• de centraliser ces informations directement dans le centre de notifications

Une évolution pensée pour améliorer le suivi documentaire et renforcer la réactivité des conseillers.

Le suivi des signatures désormais disponible dans My Wizio®

Les clients peuvent maintenant retrouver et suivre leurs signatures en cours directement depuis leur espace My Wizio®. Jusqu’ici, les signatures étaient accessibles uniquement via email. Cette nouveauté permet de centraliser l’expérience utilisateur et de simplifier le parcours client. Les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leurs dossiers réglementaires en attente de signature depuis leur espace personnel.

Un widget de complétion de profil pour une meilleure visibilité

Wizio intègre désormais un widget permettant de visualiser rapidement le niveau de complétion d’un profil client dans TEAM. L’objectif : identifier immédiatement les informations manquantes afin de garantir un traitement plus efficace des dossiers clients. Cette fonctionnalité apporte une vision claire et synthétique de la complétude des profils et facilite le suivi opérationnel des équipes.

Une nouvelle gestion documentaire entre OFFICE et My Wizio®

Les conseillers peuvent désormais demander directement des documents spécifiques à leurs clients depuis OFFICE. Côté client, les documents peuvent ensuite être déposés simplement depuis My Wizio® grâce à un widget dédié disponible sur la page d’accueil.

Cette évolution permet :

• de fluidifier les échanges documentaires
• de simplifier les demandes de pièces
• d’améliorer le suivi des documents clients

Une avancée importante pour renforcer l’expérience utilisateur des deux côtés de la plateforme.

DER : collecte de l’opt-in client intégrée

Wizio fait également évoluer le traitement des documents DER avec l’intégration d’une case d’opt-in lors de la signature. Cette nouveauté permet de recueillir directement le consentement du client pour recevoir des communications promotionnelles par email et SMS. Une fonctionnalité qui facilite la conformité tout en simplifiant les processus pour les conseillers.

Un traitement plus rapide et plus fluide des leads équipes

TEAM évolue avec un nouvel espace dédié au traitement opérationnel des leads.

Cette nouvelle interface permet aux équipes commerciales de :

• suivre les interactions réalisées
• identifier les leads jamais contactés
• visualiser les prochaines actions à effectuer
• traiter rapidement les leads depuis une seule vue

L’objectif est clair : offrir une gestion terrain plus fluide, plus opérationnelle et plus efficace.

Une vue globale pour le suivi des affaires

Enfin, Wizio améliore le suivi des affaires avec la mise en place d’une vue globale directement accessible depuis la fiche client. Cette nouveauté offre une visualisation synthétique et centralisée des différentes affaires en cours. Les conseillers disposent ainsi d’un meilleur pilotage et d’une vision plus claire de l’activité client au quotidien.

Continuer à faire évoluer Wizio au plus proche des usages

Toutes ces évolutions ont un objectif commun : simplifier le quotidien des conseillers et proposer des outils toujours plus adaptés aux réalités terrain. Chez Wizio, l’innovation produit se construit avec une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins concrets des utilisateurs.

L’article Les nouveautés de mai est apparu en premier sur Wizio.

La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.
Elle offre notamment la possibilité de suivre les échéances clés, comme l’expiration des documents d’identité ou des justificatifs de domicile, et de mettre en place des rappels automatiques afin d’être informé lorsqu’un événement approche.
Résultat :

• une meilleure anticipation des actions à mener
• un suivi plus régulier du portefeuille clients
• une organisation facilitée au quotidien

L’objectif est simple : permettre aux conseillers de rester informés des échéances importantes et de maintenir un accompagnement client dans la durée.

Conformité & mise à jour réglementaire

Wizio évolue également sur le volet conformité avec la prise en compte de la loi de finances 2026.
Les constantes fiscales ont été mises à jour (tranches, seuils et valeurs de référence) afin de garantir la fiabilité de vos documents.

Cette évolution s’appuie également sur les retours des chambres professionnelles dans le cadre d’audits conseillers, ainsi que sur les remontées terrain concernant certains manques d’informations. Ces contributions ont permis d’enrichir les contenus pour répondre aux besoins du plus grand nombre et faire évoluer vos documents de conformité en conséquence.

Gestion des documents signés à plusieurs

Dans le cadre de l’évolution continue de la plateforme, nous avons amélioré la gestion des documents signés à plusieurs afin de mieux répondre aux usages terrain.

Un fonctionnement repensé pour les documents co-signés
Jusqu’à présent, lorsqu’un document était signé par deux personnes (par exemple dans le cadre d’un couple), celui-ci était uniquement accessible dans le coffre-fort électronique du client principal. Ce fonctionnement pouvait poser des limites, notamment dans des situations où chaque signataire doit pouvoir conserver un accès individuel à ses documents.

Une accessibilité renforcée pour chaque signataire
Désormais, tout document signé par plusieurs personnes est automatiquement ajouté dans le coffre-fort électronique de chacun des signataires. Chaque utilisateur dispose ainsi :

• d’un accès direct à ses documents signés
• d’une meilleure autonomie dans la gestion de ses informations
• d’une visibilité complète sur son historique documentaire

Une continuité garantie, même en cas de séparation
Cette évolution permet également de répondre à des cas concrets rencontrés sur le terrain, comme les situations de séparation. Chaque signataire conserve désormais son propre historique de documents, indépendamment de l’autre, garantissant ainsi :

• la conservation des informations dans le temps
• la conformité des dossiers
• une gestion plus sécurisée et pérenne des données

Une amélioration au service de la conformité et de l’expérience utilisateur
Avec cette évolution, Wizio renforce à la fois la robustesse de son coffre-fort électronique et la qualité de l’expérience utilisateur, en proposant une gestion plus juste et plus adaptée aux réalités des conseillers et de leurs clients.

L’article Nouveautés du mois d’Avril est apparu en premier sur Wizio.

Protéger les données personnelles

L’anonymisation consiste à supprimer les informations nominatives des fichiers transmis.

Ainsi, les données sensibles telles que :

• nom
• prénom
• coordonnées
• informations personnelles

Ne sont plus visibles dans les flux techniques. Seules les informations nécessaires à l’analyse patrimoniale sont conservées. Cette approche permet d’exploiter la donnée tout en respectant pleinement les exigences liées à la protection des données personnelles.

Conservez la capacité de rapprochement des contrats

Même en mode anonymisé, les données restent exploitables. Le rapprochement des contrats peut être réalisé à partir des exports fournis par certains partenaires ou plateformes, permettant ainsi d’associer les informations techniques aux clients correspondants.

Si nécessaire, il est recommandé de se rapprocher de son référent afin d’obtenir les exports nécessaires. Ce processus permet de sécuriser les échanges de données sans compromettre l’analyse patrimoniale.

Une approche encouragée par les partenaires

Certaines compagnies appliquent déjà ce principe d’anonymisation de manière systématique. C’est notamment le cas de Cardif, pour qui les flux sont automatiquement anonymisés, conformément aux bonnes pratiques en matière de protection des données.

D’autres partenaires, comme Vie Plus, recommandent également l’anonymisation. Dans ce cas, le conseiller doit en faire la demande afin de bénéficier d’un flux anonymisé. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la sécurité et la conformité des outils utilisés par les professionnels du patrimoine.

Une gestion des données plus sécurisée

Avec cette fonctionnalité, Wizio poursuit un objectif simple : permettre aux conseillers d’exploiter pleinement les données patrimoniales tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de conformité. Dans un environnement où la protection des données devient un enjeu majeur, ces évolutions contribuent à offrir une gestion patrimoniale plus fiable, plus sécurisée et mieux structurée.

De nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi et la communication avec vos clients

Chez Wizio, les évolutions de la plateforme sont pensées pour simplifier le quotidien des conseillers et améliorer le suivi des portefeuilles clients. Communiquez plus facilement avec l’ensemble de vos clients. Une nouvelle option de communication permet désormais d’envoyer un message collectif à l’ensemble de vos clients en quelques clics.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager une information générale :

• annonce importante
• message d’information
• période d’absence
• communication ponctuelle

Elle évite de devoir envoyer le même message individuellement à chaque client. Si un message personnalisé existe déjà pour un client, celui-ci reste prioritaire sur le message collectif.

Une plateforme toujours plus adaptée au quotidien des conseillers

Ces évolutions s’inscrivent dans la démarche continue d’amélioration de la plateforme.

Chaque fonctionnalité vise à répondre à un objectif clair :

simplifier l’organisation, sécuriser l’information et faciliter la relation avec les clients.

Wizio continue ainsi d’évoluer pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion et le pilotage de leur activité.

L’article Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée est apparu en premier sur Wizio.

Un CRM qui dépasse la simple gestion de contacts

Historiquement, les CRM ont été conçus pour gérer des contacts et suivre l’activité commerciale. Mais dans les métiers du conseil patrimonial, les besoins ont profondément évolué.

Aujourd’hui, les conseillers recherchent surtout un outil capable de structurer l’ensemble de leur activité, en intégrant la connaissance client, les obligations réglementaires, la souscription et le suivi dans le temps.

Comme l’explique Christophe Mota :

Nos clients ne cherchent plus seulement un outil pour gérer des contacts. Ils cherchent une plateforme capable d’organiser l’architecture globale du conseil et la gestion de la conformité.

Wizio s’inscrit précisément dans cette logique : celle d’un CRM métier, pensé pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion complète du cycle de conseil.

Le véritable risque : la rupture dans la chaîne du conseil

Dans la gestion de patrimoine, le risque ne provient pas uniquement d’un mauvais conseil. Il apparaît souvent lorsqu’une rupture intervient dans la chaîne de responsabilité entre les différentes étapes du parcours client.

Cette chaîne comprend notamment :

• la connaissance client
• les questionnaires réglementaires
• l’évaluation du profil de risque
• l’adéquation des produits proposés
• la souscription
• le suivi dans la durée

Si une de ces étapes est mal documentée ou mal reliée aux autres, le conseiller peut se retrouver en difficulté pour démontrer la pertinence de son conseil.

Comme le souligne Christophe Mota :

Lorsqu’il y a une rupture dans cette chaîne, c’est là que le conseiller prend un risque réel. Notre rôle est justement de sécuriser ce processus.

La traçabilité : un enjeu majeur pour les conseillers

Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, les conseillers doivent être en mesure de prouver la qualité de leur conseil.

Cela implique notamment de conserver une traçabilité complète :

• ·des questionnaires clients
• des profils de risque
• des documents signés
• des recommandations formulées
• des mises à jour effectuées dans le temps

Cette traçabilité devient particulièrement importante lorsque les marchés se retournent ou lorsqu’un client conteste une décision d’investissement.
Dans ces situations, le conseiller doit pouvoir démontrer que :

· le niveau de risque a été correctement évalué
· les caractéristiques du produit ont été expliquées
· le client a validé les documents nécessaires La technologie joue alors un rôle essentiel pour structurer et documenter ces étapes.

Une approche différente : unifier les outils

Dans de nombreuses organisations, les outils sont souvent fragmentés :

• un logiciel pour le CRM
• un autre pour la conformité
• un autre pour l’agrégation
• un autre pour la signature électronique

Cette logique d’empilement peut complexifier le travail des conseillers et fragiliser la continuité du processus.

L’approche de Wizio consiste au contraire à unifier ces différentes fonctions dans une seule plateforme, afin de garantir une continuité entre les différentes étapes du conseil. La signature électronique, l’agrégation de données ou encore les modules de conformité sont ainsi intégrés directement dans le parcours utilisateur. L’objectif est simple : permettre au conseiller de travailler dans un environnement fluide, où chaque étape du conseil est naturellement reliée à la suivante.

L’intelligence artificielle : un outil, pas un décideur

L’interview aborde également la place croissante de l’intelligence artificielle dans les métiers du patrimoine. Pour Christophe Mota, l’IA représente une avancée importante, mais elle ne doit jamais se substituer à la responsabilité du conseiller.

Le conseiller reste responsable de son conseil, quel que soit l’outil utilisé. L’intelligence artificielle peut aider, mais elle ne doit jamais décider à sa place. En partenariat avec Figen AI, l’intelligence artificielle est utilisée comme un outil d’assistance au service du conseiller. Elle permet notamment d’exploiter plus efficacement les données disponibles et de faciliter l’accès à l’expertise réglementaire. La plateforme s’appuie ainsi sur des moteurs spécialisés, entraînés sur des bases documentaires juridiques et réglementaires, afin d’accompagner les conseillers dans leurs analyses et leurs prises de décision.

Une transformation durable du métier

Au-delà de la technologie, cette évolution reflète une transformation plus profonde du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Le rôle du professionnel ne se limite plus à proposer des produits financiers.

Il consiste désormais à accompagner les clients dans la durée, en s’appuyant sur une connaissance précise de leur situation et sur une traçabilité complète des décisions prises. Dans ce contexte, les outils numériques deviennent des leviers essentiels pour structurer l’activité, sécuriser le conseil et renforcer la relation de confiance avec les clients

Accéder à l’interview complète

L’article Sécuriser le conseil patrimonial : Pourquoi la conformité doit structurer le parcours client est apparu en premier sur Wizio.

Optimisation des performances de la plateforme

La plateforme Wizio bénéficie ce mois-ci d’optimisations techniques visant à améliorer :

• la rapidité de navigation,
• la fluidité des actions,
• la stabilité globale de l’outil.

Résultat : une expérience plus fluide au quotidien, même sur des dossiers complexes.

Mise à jour mensuelle des documents de conformité

Comme chaque mois, les documents de conformité ont été mis à jour afin de rester alignés avec les
exigences réglementaires des chambres.
Cette mise à jour automatique vous permet de travailler sereinement.

Nouveauté : les brouillons dans le suivi de conformité réglementaire

Vous pouvez désormais enregistrer un brouillon avant l’ajout définitif d’un élément dans un dossier
client.

Concrètement :

• Création d’un brouillon visible dans le suivi de conformité
• Possibilité de reprendre et finaliser plus tard
• Bouton « Brouillon » disponible à côté du bouton « Ajouter »

Idéal pour travailler en plusieurs étapes et éviter toute erreur lors de la validation finale.

Notification email pour les nouveaux leads entrants

Bonne nouvelle : vous êtes désormais alerté automatiquement par email lors de l’arrivée de
nouveaux leads entrants.

Plus besoin de surveiller : vous ne ratez plus aucune opportunité.

Personnalisation des frais dans les solutions types

Vous pouvez maintenant personnaliser les frais d’une solution type et répercuter automatiquement
cette actualisation dans le document d’adéquation.

Un gain de temps significatif et une meilleure cohérence entre vos paramétrages et vos documents
clients.

Évolution du tableau de bord

Le tableau de bord continue d’évoluer avec :

• des indicateurs analytiques enrichis,
• une lecture plus claire de votre activité.

Une vision plus précise pour piloter votre performance et anticiper les actions à mener.
Nouveau rappel dans la business review

Un nouveau rappel automatique a été ajouté dans votre business review concernant :

• l’expiration du domicile,
• l’expiration des documents d’identité.

Vous êtes alerté en amont pour garantir une conformité continue de vos dossiers.

En résumé

Ces nouveautés de février renforcent :

• la performance de la plateforme,
• la sécurité et la conformité réglementaire,
• le pilotage de votre activité au quotidien.

Nous continuons d’améliorer Wizio pour vous accompagner au mieux dans vos enjeux opérationnels
et réglementaires.

L’article Les nouveautés Wizio de février 2026 est apparu en premier sur Wizio.

Intégration de Figen AI et WealthPlanner : des données prêtes à l’emploi

Les intégrations avec Figen et WealthPlanner permettent désormais de regrouper les données dans un fichier unique téléchargeable, directement exploitable par les solutions partenaires.

Résultat :

• Récupération des informations clés sans ressaisie manuelle
• Gain de temps significatif pour les conseillers
• Fiabilité accrue des données échangées

L’objectif est simple : fluidifier les échanges entre outils et sécuriser les processus.

Intégration Easy by Exceliance : une connexion en quelques clics

Avec l’intégration de Easy by Exceliance, la connexion est encore plus rapide.
Il suffit de saisir une clé API pour que les données soient automatiquement transmises et intégrées chez le partenaire, sans manipulation supplémentaire.

Cette approche renforce l’automatisation des flux et s’inscrit dans une logique d’interopérabilité native entre les solutions utilisées par les professionnels du patrimoine.

Mise à jour règlementaire : plus de clarté et de transparence sur les partenaires

Une mise à jour réglementaire vient enrichir les documents de conformité pour s’adapter en continu aux évolutions des exigences de vos chambres professionnelles. Elle simplifie la démarche déclarative tout en renforçant la transparence attendue dans la relation client, dans le respect du cadre réglementaire.

Une même ambition : simplifier, connecter, sécuriser

Ces nouvelles fonctionnalités illustrent l’engagement de Wizio à proposer une plateforme capable de s’adapter aux usages réels des professionnels, tout en répondant aux exigences réglementaires et opérationnelles du marché.

Moins de ressaisie, plus de fluidité, une conformité renforcée : Wizio continue d’évoluer au service d’un pilotage patrimonial plus efficace et plus serein.

L’article Wizio évolue pour simplifier votre activité est apparu en premier sur Wizio.

Performances améliorées : une plateforme plus rapide

Afin d’offrir une expérience fluide au quotidien, l’équipe technique Wizio a réalisé une optimisation globale de l’application :

• temps de chargement réduits
• meilleure réactivité des écrans
• gestion optimisée des données volumineuses

Moins d’attente, plus d’actions, pour vous concentrer sur votre conseil plutôt que sur la technique.

Nouveau thème : un design plus moderne et intuitif

Pour continuer à faire de Wizio un outil qui vous ressemble, nous enrichissons progressivement l’interface avec de nouveaux styles.
Ces ajustements vous permettent d’aligner davantage votre espace de travail et vos supports clients avec l’image et le ton de votre cabinet, de façon simple et cohérente.

Un nouveau simulateur pour optimiser la rémunération du dirigeant

L’une des nouveautés majeures de ce mois est l’arrivée du simulateur de rémunération du dirigeant (SAS / SARL / EURL). Cet outil stratégique permet de comparer le versement en salaires et dividendes, en tenant compte :

• du coût pour l’entreprise
• des charges sociales
• de l’impôt sur le revenu
• de la Flat Tax
• du niveau de protection sociale associé

Ce simulateur vous aide à proposer une stratégie de rémunération optimale et argumentée aux dirigeants d’entreprise, avec chiffres détaillés à l’appui.

Nouveau questionnaire ESG & Profil Investisseur

Les exigences réglementaires évoluent : les conseillers doivent désormais intégrer les préférences ESG (Environnement, Social, Gouvernance) aux devoirs de conseil. Wizio propose donc un questionnaire complet, digitalisé et conforme, comprenant :

le Profil Investisseur
les critères ESG
une signature intégrée et un export PDF réglementaire

Ce module facilite la collecte d’informations obligatoires et sécurise votre devoir de conseil tout en valorisant vos démarches responsables.

Business Review : un design repensé

La Business Review, votre mail quotidien pour piloter votre activité, évolue.
La mise en page a été repensée pour être plus lisible, plus structurée et plus agréable à consulter chaque matin.
Vous accédez ainsi à vos priorités du jour avec plus de clarté, pour un suivi plus simple et plus fluide au quotidien.

Mise à jour règlementaire

Une nouvelle section permet désormais au conseiller de classer ses partenaires par ordre d’importance, du plus utilisé au moins sollicité.
Il peut aussi cocher la case “significatif” pour signaler ceux qui représentent une part notable de son chiffre d’affaires.
Cette évolution simplifie la démarche et renforce la transparence attendue dans la relation client.

Wizio continue d’innover à vos côtés            

Ces évolutions ont un objectif commun : simplifier votre quotidien, renforcer la conformité, et améliorer la qualité de vos conseils.
Nous avons déjà d’autres fonctionnalités en préparation… et 2026 s’annonce riche en nouveautés !Merci pour votre confiance et vos retours, qui permettent de faire avancer Wizio chaque jour.

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