Le trophée Fintech100 : une reconnaissance majeure pour Wizio

Cette année, Wizio a intégré le classement Fintech100, le palmarès de référence qui distingue les 100 fintechs et assurtechs françaises les plus performantes.

Chaque année, ce classement sélectionne les entreprises selon des critères exigeants :

• chiffre d’affaires  

• croissance  

• levées de fonds  

• efficacité opérationnelle  

• capacité d’innovation  

Notre entrée dans ce classement, à la 92ᵉ place, nous positionne aux côtés d’acteurs majeurs du secteur comme Qonto, Alan ou Ledger. Cette reconnaissance confirme une réalité forte : Wizio poursuit sa structuration, accélère son développement et affirme sa place dans un marché fintech particulièrement exigeant. Cette distinction n’est pas une finalité, mais une validation importante de notre trajectoire. 

Prix du Développement – Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2026 

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils depuis plus de dix ans, récompensent chaque année les acteurs les plus performants et innovants de l’écosystème patrimonial.

Pour cette édition 2026, Wizio a reçu le prix du développement catégorie Logiciels / Fintechs.

Cette distinction repose sur une enquête menée auprès de près de 3 000 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Recevoir ce prix constitue une reconnaissance forte de notre positionnement sur le marché et de la confiance accordée par nos partenaires et clients.

Palmarès Gestion de Fortune 2026 : Wizio à la 2ᵉ place

Autre grande fierté de ce début d’année : Wizio obtient la 2ᵉ place du Palmarès 2026 – Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels.

À seulement quelques points du leader historique, cette distinction reflète avant tout : 

• la solidité de notre offre  

• la satisfaction de nos clients  

• la qualité de notre accompagnement

L’écart se joue principalement sur la taille du parc client, et non sur la valeur délivrée.

Cette place confirme que Wizio s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence du secteur.

Trophée Innovation Digitale – Audit & Conformité

Nous avons également eu l’honneur de recevoir le trophée Innovation Digitale catégorie Audit & conformité. Cette récompense vient saluer notre capacité à innover pour répondre aux enjeux de conformité, de pilotage et de performance de nos clients. Elle reflète notre volonté constante de proposer des solutions toujours plus pertinentes, efficaces et adaptées aux évolutions du marché. 

Merci à ceux qui rendent cela possible. Derrière chaque trophée, il y a avant tout :

• la confiance de nos clients  

• l’engagement de nos équipes  

• la fidélité de nos partenaires  

• une ambition collective forte  

Ces distinctions nous encouragent à continuer d’innover, de grandir et d’avancer avec la même exigence.

2026 ne fait que commencer et l’aventure continue ! 

L’article Wizio : un début d’année 2026 placé sous le signe de la reconnaissance est apparu en premier sur Wizio.

Entre notifications intelligentes, suivi des signatures, gestion documentaire et pilotage des leads, ces nouveautés s’inscrivent dans une même ambition : proposer une expérience toujours plus fluide, centralisée et performante. Retour sur les principales évolutions du mois.

Des notifications intelligentes pour mieux suivre les documents

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans OFFICE : les notifications liées aux Droopy Box. Jusqu’à présent, les conseillers ne disposaient pas d’alerte lorsqu’un client déposait un document ou lorsqu’une Droopy Box arrivait à expiration. Cette absence de visibilité pouvait entraîner des retards de traitement ou une perte d’accès aux documents.

Désormais, Wizio permet :

• d’être notifié lors du dépôt d’un document par un client
• d’être alerté à J-2 avant la fermeture d’une Droopy Box
• de centraliser ces informations directement dans le centre de notifications

Une évolution pensée pour améliorer le suivi documentaire et renforcer la réactivité des conseillers.

Le suivi des signatures désormais disponible dans My Wizio®

Les clients peuvent maintenant retrouver et suivre leurs signatures en cours directement depuis leur espace My Wizio®. Jusqu’ici, les signatures étaient accessibles uniquement via email. Cette nouveauté permet de centraliser l’expérience utilisateur et de simplifier le parcours client. Les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leurs dossiers réglementaires en attente de signature depuis leur espace personnel.

Un widget de complétion de profil pour une meilleure visibilité

Wizio intègre désormais un widget permettant de visualiser rapidement le niveau de complétion d’un profil client dans TEAM. L’objectif : identifier immédiatement les informations manquantes afin de garantir un traitement plus efficace des dossiers clients. Cette fonctionnalité apporte une vision claire et synthétique de la complétude des profils et facilite le suivi opérationnel des équipes.

Une nouvelle gestion documentaire entre OFFICE et My Wizio®

Les conseillers peuvent désormais demander directement des documents spécifiques à leurs clients depuis OFFICE. Côté client, les documents peuvent ensuite être déposés simplement depuis My Wizio® grâce à un widget dédié disponible sur la page d’accueil.

Cette évolution permet :

• de fluidifier les échanges documentaires
• de simplifier les demandes de pièces
• d’améliorer le suivi des documents clients

Une avancée importante pour renforcer l’expérience utilisateur des deux côtés de la plateforme.

DER : collecte de l’opt-in client intégrée

Wizio fait également évoluer le traitement des documents DER avec l’intégration d’une case d’opt-in lors de la signature. Cette nouveauté permet de recueillir directement le consentement du client pour recevoir des communications promotionnelles par email et SMS. Une fonctionnalité qui facilite la conformité tout en simplifiant les processus pour les conseillers.

Un traitement plus rapide et plus fluide des leads équipes

TEAM évolue avec un nouvel espace dédié au traitement opérationnel des leads.

Cette nouvelle interface permet aux équipes commerciales de :

• suivre les interactions réalisées
• identifier les leads jamais contactés
• visualiser les prochaines actions à effectuer
• traiter rapidement les leads depuis une seule vue

L’objectif est clair : offrir une gestion terrain plus fluide, plus opérationnelle et plus efficace.

Une vue globale pour le suivi des affaires

Enfin, Wizio améliore le suivi des affaires avec la mise en place d’une vue globale directement accessible depuis la fiche client. Cette nouveauté offre une visualisation synthétique et centralisée des différentes affaires en cours. Les conseillers disposent ainsi d’un meilleur pilotage et d’une vision plus claire de l’activité client au quotidien.

Continuer à faire évoluer Wizio au plus proche des usages

Toutes ces évolutions ont un objectif commun : simplifier le quotidien des conseillers et proposer des outils toujours plus adaptés aux réalités terrain. Chez Wizio, l’innovation produit se construit avec une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins concrets des utilisateurs.

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La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.
Elle offre notamment la possibilité de suivre les échéances clés, comme l’expiration des documents d’identité ou des justificatifs de domicile, et de mettre en place des rappels automatiques afin d’être informé lorsqu’un événement approche.
Résultat :

• une meilleure anticipation des actions à mener
• un suivi plus régulier du portefeuille clients
• une organisation facilitée au quotidien

L’objectif est simple : permettre aux conseillers de rester informés des échéances importantes et de maintenir un accompagnement client dans la durée.

Conformité & mise à jour réglementaire

Wizio évolue également sur le volet conformité avec la prise en compte de la loi de finances 2026.
Les constantes fiscales ont été mises à jour (tranches, seuils et valeurs de référence) afin de garantir la fiabilité de vos documents.

Cette évolution s’appuie également sur les retours des chambres professionnelles dans le cadre d’audits conseillers, ainsi que sur les remontées terrain concernant certains manques d’informations. Ces contributions ont permis d’enrichir les contenus pour répondre aux besoins du plus grand nombre et faire évoluer vos documents de conformité en conséquence.

Gestion des documents signés à plusieurs

Dans le cadre de l’évolution continue de la plateforme, nous avons amélioré la gestion des documents signés à plusieurs afin de mieux répondre aux usages terrain.

Un fonctionnement repensé pour les documents co-signés
Jusqu’à présent, lorsqu’un document était signé par deux personnes (par exemple dans le cadre d’un couple), celui-ci était uniquement accessible dans le coffre-fort électronique du client principal. Ce fonctionnement pouvait poser des limites, notamment dans des situations où chaque signataire doit pouvoir conserver un accès individuel à ses documents.

Une accessibilité renforcée pour chaque signataire
Désormais, tout document signé par plusieurs personnes est automatiquement ajouté dans le coffre-fort électronique de chacun des signataires. Chaque utilisateur dispose ainsi :

• d’un accès direct à ses documents signés
• d’une meilleure autonomie dans la gestion de ses informations
• d’une visibilité complète sur son historique documentaire

Une continuité garantie, même en cas de séparation
Cette évolution permet également de répondre à des cas concrets rencontrés sur le terrain, comme les situations de séparation. Chaque signataire conserve désormais son propre historique de documents, indépendamment de l’autre, garantissant ainsi :

• la conservation des informations dans le temps
• la conformité des dossiers
• une gestion plus sécurisée et pérenne des données

Une amélioration au service de la conformité et de l’expérience utilisateur
Avec cette évolution, Wizio renforce à la fois la robustesse de son coffre-fort électronique et la qualité de l’expérience utilisateur, en proposant une gestion plus juste et plus adaptée aux réalités des conseillers et de leurs clients.

L’article Nouveautés du mois d’Avril est apparu en premier sur Wizio.

Protéger les données personnelles

L’anonymisation consiste à supprimer les informations nominatives des fichiers transmis.

Ainsi, les données sensibles telles que :

• nom
• prénom
• coordonnées
• informations personnelles

Ne sont plus visibles dans les flux techniques. Seules les informations nécessaires à l’analyse patrimoniale sont conservées. Cette approche permet d’exploiter la donnée tout en respectant pleinement les exigences liées à la protection des données personnelles.

Conservez la capacité de rapprochement des contrats

Même en mode anonymisé, les données restent exploitables. Le rapprochement des contrats peut être réalisé à partir des exports fournis par certains partenaires ou plateformes, permettant ainsi d’associer les informations techniques aux clients correspondants.

Si nécessaire, il est recommandé de se rapprocher de son référent afin d’obtenir les exports nécessaires. Ce processus permet de sécuriser les échanges de données sans compromettre l’analyse patrimoniale.

Une approche encouragée par les partenaires

Certaines compagnies appliquent déjà ce principe d’anonymisation de manière systématique. C’est notamment le cas de Cardif, pour qui les flux sont automatiquement anonymisés, conformément aux bonnes pratiques en matière de protection des données.

D’autres partenaires, comme Vie Plus, recommandent également l’anonymisation. Dans ce cas, le conseiller doit en faire la demande afin de bénéficier d’un flux anonymisé. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la sécurité et la conformité des outils utilisés par les professionnels du patrimoine.

Une gestion des données plus sécurisée

Avec cette fonctionnalité, Wizio poursuit un objectif simple : permettre aux conseillers d’exploiter pleinement les données patrimoniales tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de conformité. Dans un environnement où la protection des données devient un enjeu majeur, ces évolutions contribuent à offrir une gestion patrimoniale plus fiable, plus sécurisée et mieux structurée.

De nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi et la communication avec vos clients

Chez Wizio, les évolutions de la plateforme sont pensées pour simplifier le quotidien des conseillers et améliorer le suivi des portefeuilles clients. Communiquez plus facilement avec l’ensemble de vos clients. Une nouvelle option de communication permet désormais d’envoyer un message collectif à l’ensemble de vos clients en quelques clics.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager une information générale :

• annonce importante
• message d’information
• période d’absence
• communication ponctuelle

Elle évite de devoir envoyer le même message individuellement à chaque client. Si un message personnalisé existe déjà pour un client, celui-ci reste prioritaire sur le message collectif.

Une plateforme toujours plus adaptée au quotidien des conseillers

Ces évolutions s’inscrivent dans la démarche continue d’amélioration de la plateforme.

Chaque fonctionnalité vise à répondre à un objectif clair :

simplifier l’organisation, sécuriser l’information et faciliter la relation avec les clients.

Wizio continue ainsi d’évoluer pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion et le pilotage de leur activité.

L’article Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée est apparu en premier sur Wizio.

Un CRM qui dépasse la simple gestion de contacts

Historiquement, les CRM ont été conçus pour gérer des contacts et suivre l’activité commerciale. Mais dans les métiers du conseil patrimonial, les besoins ont profondément évolué.

Aujourd’hui, les conseillers recherchent surtout un outil capable de structurer l’ensemble de leur activité, en intégrant la connaissance client, les obligations réglementaires, la souscription et le suivi dans le temps.

Comme l’explique Christophe Mota :

Nos clients ne cherchent plus seulement un outil pour gérer des contacts. Ils cherchent une plateforme capable d’organiser l’architecture globale du conseil et la gestion de la conformité.

Wizio s’inscrit précisément dans cette logique : celle d’un CRM métier, pensé pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion complète du cycle de conseil.

Le véritable risque : la rupture dans la chaîne du conseil

Dans la gestion de patrimoine, le risque ne provient pas uniquement d’un mauvais conseil. Il apparaît souvent lorsqu’une rupture intervient dans la chaîne de responsabilité entre les différentes étapes du parcours client.

Cette chaîne comprend notamment :

• la connaissance client
• les questionnaires réglementaires
• l’évaluation du profil de risque
• l’adéquation des produits proposés
• la souscription
• le suivi dans la durée

Si une de ces étapes est mal documentée ou mal reliée aux autres, le conseiller peut se retrouver en difficulté pour démontrer la pertinence de son conseil.

Comme le souligne Christophe Mota :

Lorsqu’il y a une rupture dans cette chaîne, c’est là que le conseiller prend un risque réel. Notre rôle est justement de sécuriser ce processus.

La traçabilité : un enjeu majeur pour les conseillers

Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, les conseillers doivent être en mesure de prouver la qualité de leur conseil.

Cela implique notamment de conserver une traçabilité complète :

• ·des questionnaires clients
• des profils de risque
• des documents signés
• des recommandations formulées
• des mises à jour effectuées dans le temps

Cette traçabilité devient particulièrement importante lorsque les marchés se retournent ou lorsqu’un client conteste une décision d’investissement.
Dans ces situations, le conseiller doit pouvoir démontrer que :

· le niveau de risque a été correctement évalué
· les caractéristiques du produit ont été expliquées
· le client a validé les documents nécessaires La technologie joue alors un rôle essentiel pour structurer et documenter ces étapes.

Une approche différente : unifier les outils

Dans de nombreuses organisations, les outils sont souvent fragmentés :

• un logiciel pour le CRM
• un autre pour la conformité
• un autre pour l’agrégation
• un autre pour la signature électronique

Cette logique d’empilement peut complexifier le travail des conseillers et fragiliser la continuité du processus.

L’approche de Wizio consiste au contraire à unifier ces différentes fonctions dans une seule plateforme, afin de garantir une continuité entre les différentes étapes du conseil. La signature électronique, l’agrégation de données ou encore les modules de conformité sont ainsi intégrés directement dans le parcours utilisateur. L’objectif est simple : permettre au conseiller de travailler dans un environnement fluide, où chaque étape du conseil est naturellement reliée à la suivante.

L’intelligence artificielle : un outil, pas un décideur

L’interview aborde également la place croissante de l’intelligence artificielle dans les métiers du patrimoine. Pour Christophe Mota, l’IA représente une avancée importante, mais elle ne doit jamais se substituer à la responsabilité du conseiller.

Le conseiller reste responsable de son conseil, quel que soit l’outil utilisé. L’intelligence artificielle peut aider, mais elle ne doit jamais décider à sa place. En partenariat avec Figen AI, l’intelligence artificielle est utilisée comme un outil d’assistance au service du conseiller. Elle permet notamment d’exploiter plus efficacement les données disponibles et de faciliter l’accès à l’expertise réglementaire. La plateforme s’appuie ainsi sur des moteurs spécialisés, entraînés sur des bases documentaires juridiques et réglementaires, afin d’accompagner les conseillers dans leurs analyses et leurs prises de décision.

Une transformation durable du métier

Au-delà de la technologie, cette évolution reflète une transformation plus profonde du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Le rôle du professionnel ne se limite plus à proposer des produits financiers.

Il consiste désormais à accompagner les clients dans la durée, en s’appuyant sur une connaissance précise de leur situation et sur une traçabilité complète des décisions prises. Dans ce contexte, les outils numériques deviennent des leviers essentiels pour structurer l’activité, sécuriser le conseil et renforcer la relation de confiance avec les clients

Accéder à l’interview complète

L’article Sécuriser le conseil patrimonial : Pourquoi la conformité doit structurer le parcours client est apparu en premier sur Wizio.

Optimisation des performances de la plateforme

La plateforme Wizio bénéficie ce mois-ci d’optimisations techniques visant à améliorer :

• la rapidité de navigation,
• la fluidité des actions,
• la stabilité globale de l’outil.

Résultat : une expérience plus fluide au quotidien, même sur des dossiers complexes.

Mise à jour mensuelle des documents de conformité

Comme chaque mois, les documents de conformité ont été mis à jour afin de rester alignés avec les
exigences réglementaires des chambres.
Cette mise à jour automatique vous permet de travailler sereinement.

Nouveauté : les brouillons dans le suivi de conformité réglementaire

Vous pouvez désormais enregistrer un brouillon avant l’ajout définitif d’un élément dans un dossier
client.

Concrètement :

• Création d’un brouillon visible dans le suivi de conformité
• Possibilité de reprendre et finaliser plus tard
• Bouton « Brouillon » disponible à côté du bouton « Ajouter »

Idéal pour travailler en plusieurs étapes et éviter toute erreur lors de la validation finale.

Notification email pour les nouveaux leads entrants

Bonne nouvelle : vous êtes désormais alerté automatiquement par email lors de l’arrivée de
nouveaux leads entrants.

Plus besoin de surveiller : vous ne ratez plus aucune opportunité.

Personnalisation des frais dans les solutions types

Vous pouvez maintenant personnaliser les frais d’une solution type et répercuter automatiquement
cette actualisation dans le document d’adéquation.

Un gain de temps significatif et une meilleure cohérence entre vos paramétrages et vos documents
clients.

Évolution du tableau de bord

Le tableau de bord continue d’évoluer avec :

• des indicateurs analytiques enrichis,
• une lecture plus claire de votre activité.

Une vision plus précise pour piloter votre performance et anticiper les actions à mener.
Nouveau rappel dans la business review

Un nouveau rappel automatique a été ajouté dans votre business review concernant :

• l’expiration du domicile,
• l’expiration des documents d’identité.

Vous êtes alerté en amont pour garantir une conformité continue de vos dossiers.

En résumé

Ces nouveautés de février renforcent :

• la performance de la plateforme,
• la sécurité et la conformité réglementaire,
• le pilotage de votre activité au quotidien.

Nous continuons d’améliorer Wizio pour vous accompagner au mieux dans vos enjeux opérationnels
et réglementaires.

L’article Les nouveautés Wizio de février 2026 est apparu en premier sur Wizio.

Intégration de Figen AI et WealthPlanner : des données prêtes à l’emploi

Les intégrations avec Figen et WealthPlanner permettent désormais de regrouper les données dans un fichier unique téléchargeable, directement exploitable par les solutions partenaires.

Résultat :

• Récupération des informations clés sans ressaisie manuelle
• Gain de temps significatif pour les conseillers
• Fiabilité accrue des données échangées

L’objectif est simple : fluidifier les échanges entre outils et sécuriser les processus.

Intégration Easy by Exceliance : une connexion en quelques clics

Avec l’intégration de Easy by Exceliance, la connexion est encore plus rapide.
Il suffit de saisir une clé API pour que les données soient automatiquement transmises et intégrées chez le partenaire, sans manipulation supplémentaire.

Cette approche renforce l’automatisation des flux et s’inscrit dans une logique d’interopérabilité native entre les solutions utilisées par les professionnels du patrimoine.

Mise à jour règlementaire : plus de clarté et de transparence sur les partenaires

Une mise à jour réglementaire vient enrichir les documents de conformité pour s’adapter en continu aux évolutions des exigences de vos chambres professionnelles. Elle simplifie la démarche déclarative tout en renforçant la transparence attendue dans la relation client, dans le respect du cadre réglementaire.

Une même ambition : simplifier, connecter, sécuriser

Ces nouvelles fonctionnalités illustrent l’engagement de Wizio à proposer une plateforme capable de s’adapter aux usages réels des professionnels, tout en répondant aux exigences réglementaires et opérationnelles du marché.

Moins de ressaisie, plus de fluidité, une conformité renforcée : Wizio continue d’évoluer au service d’un pilotage patrimonial plus efficace et plus serein.

L’article Wizio évolue pour simplifier votre activité est apparu en premier sur Wizio.

Performances améliorées : une plateforme plus rapide

Afin d’offrir une expérience fluide au quotidien, l’équipe technique Wizio a réalisé une optimisation globale de l’application :

• temps de chargement réduits
• meilleure réactivité des écrans
• gestion optimisée des données volumineuses

Moins d’attente, plus d’actions, pour vous concentrer sur votre conseil plutôt que sur la technique.

Nouveau thème : un design plus moderne et intuitif

Pour continuer à faire de Wizio un outil qui vous ressemble, nous enrichissons progressivement l’interface avec de nouveaux styles.
Ces ajustements vous permettent d’aligner davantage votre espace de travail et vos supports clients avec l’image et le ton de votre cabinet, de façon simple et cohérente.

Un nouveau simulateur pour optimiser la rémunération du dirigeant

L’une des nouveautés majeures de ce mois est l’arrivée du simulateur de rémunération du dirigeant (SAS / SARL / EURL). Cet outil stratégique permet de comparer le versement en salaires et dividendes, en tenant compte :

• du coût pour l’entreprise
• des charges sociales
• de l’impôt sur le revenu
• de la Flat Tax
• du niveau de protection sociale associé

Ce simulateur vous aide à proposer une stratégie de rémunération optimale et argumentée aux dirigeants d’entreprise, avec chiffres détaillés à l’appui.

Nouveau questionnaire ESG & Profil Investisseur

Les exigences réglementaires évoluent : les conseillers doivent désormais intégrer les préférences ESG (Environnement, Social, Gouvernance) aux devoirs de conseil. Wizio propose donc un questionnaire complet, digitalisé et conforme, comprenant :

le Profil Investisseur
les critères ESG
une signature intégrée et un export PDF réglementaire

Ce module facilite la collecte d’informations obligatoires et sécurise votre devoir de conseil tout en valorisant vos démarches responsables.

Business Review : un design repensé

La Business Review, votre mail quotidien pour piloter votre activité, évolue.
La mise en page a été repensée pour être plus lisible, plus structurée et plus agréable à consulter chaque matin.
Vous accédez ainsi à vos priorités du jour avec plus de clarté, pour un suivi plus simple et plus fluide au quotidien.

Mise à jour règlementaire

Une nouvelle section permet désormais au conseiller de classer ses partenaires par ordre d’importance, du plus utilisé au moins sollicité.
Il peut aussi cocher la case “significatif” pour signaler ceux qui représentent une part notable de son chiffre d’affaires.
Cette évolution simplifie la démarche et renforce la transparence attendue dans la relation client.

Wizio continue d’innover à vos côtés            

Ces évolutions ont un objectif commun : simplifier votre quotidien, renforcer la conformité, et améliorer la qualité de vos conseils.
Nous avons déjà d’autres fonctionnalités en préparation… et 2026 s’annonce riche en nouveautés !Merci pour votre confiance et vos retours, qui permettent de faire avancer Wizio chaque jour.

L’article Wizio : les nouveautés de décembre 2025 est apparu en premier sur Wizio.

Suivi des connecteurs d’agrégation à venir

Une nouvelle fonctionnalité dédiée fait son apparition dans Koala.
Elle vous permet désormais de :

• Consulter le statut des flux en cours de raccordement,
• Visualiser la liste des connecteurs qui seront prochainement ajoutés,
• Accéder aux dates de planification liées à chaque intégration.

Cette vue apporte une transparence complète sur les développements en cours et les futures disponibilités des connecteurs.

Nouvelles compagnies raccordées

Durant ce dernier mois, nous avons raccordé quatre nouvelles compagnies. Elles sont désormais disponibles :

• Vie Plus
• Remake
• Primonial
• Iroko

Ajout d’un nouveau thème

Pour renforcer la personnalisation de votre espace de travail, de nouveaux styles graphiques continuent d’être ajoutés à My Wizio.
Vous pouvez ainsi adapter l’interface et vos documents pour qu’ils reflètent plus fidèlement l’identité et l’univers de votre cabinet.

Saisie de la classification du client

Il est désormais possible d’indiquer la classification d’un client parmi :

• Non professionnel
• Professionnel
• Éligible

Cette fonctionnalité est accessible sur les solutions “type”.

Indication du niveau de confidentialité

Une nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de définir le niveau de confidentialité associé à chaque client. Cette précision contribue à un contrôle plus rigoureux des droits d’accès et à une gestion renforcée des informations au sein de votre équipe.

Mise à jour des documents réglementaires

Les documents réglementaires propres à vos chambres respectives ont été entièrement actualisés afin d’intégrer les dernières évolutions légales et normatives. Cette mise à jour garantit une conformité optimale de vos supports et renforce la fiabilité de vos processus documentaires.

Centralisation des mentions légales

Pour vous offrir davantage de flexibilité dans la présentation de vos documents, l’emplacement des mentions légales a été revu.

Avant : celles-ci étaient automatiquement ajoutées à l’endroit déterminé par Wizio.
Maintenant : vous pouvez choisir où les positionner dans vos documents, pour une mise en forme mieux adaptée à votre communication.

Nouveau format d’export : JSON V2

Un nouveau format d’export est désormais disponible afin de faciliter le traitement et l’intégration de vos données :

• JSON V2 : permet d’exporter l’ensemble des personnes rattachées à un dossier.

Ces nouvelles fonctionnalités reflètent notre volonté continue d’améliorer vos outils.
Elles visent à vous offrir une expérience plus fluide, plus transparente et mieux adaptée à vos besoins opérationnels.

Chaque évolution contribue à simplifier votre quotidien, qu’elle concerne la personnalisation, la conformité ou le pilotage de vos données.
L’objectif est simple : vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel, l’accompagnement de vos clients.

Nous continuerons d’enrichir nos solutions dans les prochains mois, en restant à l’écoute de vos retours et de vos usages. Merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés.

L’article Les nouveautés Wizio – Novembre 2025 est apparu en premier sur Wizio.

Un entrepreneur de la première génération du web

Avant de créer Wizio, Christophe Mota fait partie de la première génération d’entrepreneurs du numérique en France. Dès le milieu des années 1990, alors qu’Internet en est encore à ses débuts, il s’y plonge avec une curiosité pionnière. En 1995, il lance son premier site web, conçoit des outils digitaux pour des entreprises encore hésitantes à franchir le cap du web, et fonde plusieurs sociétés spécialisées dans le digital et la communication interactive. Au fil de ces expériences, il développe une double expertise, à la fois technique, dans la conception de plateformes et d’applications en ligne, et stratégique dans la compréhension des usages numériques émergents. Cette immersion précoce dans l’économie digitale forge chez lui une conviction durable : l’innovation n’a de valeur que si elle résiste au temps. Loin des effets de mode et des levées de fonds spectaculaires, il apprend à bâtir des entreprises sur la durabilité, la qualité et le service, avec une approche d’artisan autant que d’ingénieur.

C’est cette philosophie, patiemment façonnée par près de trois décennies d’expérience dans la tech, qu’il mettra au cœur du projet Wizio : un logiciel pensé pour durer, évoluer et rester au service de ses utilisateurs.

La naissance de Wizio : la conformité comme avantage concurrentiel

En 2011, fort de son expérience dans le numérique et conscient des mutations profondes du secteur financier, Christophe Mota fonde Wizio. La société ne porte pas encore ce nom mais rassemble déjà son expertise du métier de la gestion de patrimoine, puisqu’il est passé par le terrain, tout comme de la Tech. Son ambition est claire : offrir aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un outil unique, à la fois complet, conforme et souverain, capable d’unifier l’ensemble de leur activité au sein d’une seule plateforme. À une époque où la digitalisation du métier n’en est qu’à ses balbutiements, il anticipe une tendance de fond : la montée en puissance des exigences réglementaires (DDA, MiFID II, RGPD, ESG) et la nécessité pour les conseillers de s’appuyer sur un environnement de travail sécurisé, traçable et conforme. Sous son impulsion, Wizio devient rapidement bien plus qu’un simple CRM. La solution intègre la relation client, la formalisation du devoir de conseil, la gestion documentaire, la signature électronique, ainsi que l’agrégation de données financières et assurantielles, permettant une vision 360° du patrimoine de chaque client.

Ce positionnement technologique et réglementaire s’avère décisif : Wizio s’impose comme une référence de la conformité numérique dans l’univers patrimonial, tout en restant fidèle à son exigence de simplicité et de souveraineté. En 2025, la société accompagne plus de 1 000 cabinets en France, de l’indépendant au grand réseau salarié, et se hisse au deuxième rang du marché, juste derrière Harvest, tout en préservant son indépendance financière et sa rentabilité continue.

Une entreprise familiale et indépendante

Wizio est avant tout une aventure familiale, construite autour d’un équilibre solide entre vision, rigueur et proximité.
À sa tête, un trio parfaitement complémentaire :

• Christophe Mota, président et fondateur, porte la direction stratégique et technologique de l’entreprise. Visionnaire et pragmatique à la fois, il assure la cohérence entre l’évolution du produit, les besoins réglementaires du marché et les choix d’infrastructure.
• Chrystel Mota, directrice commerciale, pilote le développement. Elle incarne la relation client, la fiabilité du suivi et l’exigence de transparence qui caractérisent Wizio depuis ses débuts.
• Marine Mota, directrice des opérations, veille à la qualité de l’exécution, de la communication interne et externe, mais surtout à la satisfaction client. Son rôle est central dans la structuration des processus et la fluidité du fonctionnement quotidien.

Aux côtés de ce trio, Éric Mota, frère du fondateur et spécialiste reconnu de la distribution financière, joue un rôle stratégique depuis la création. Fort d’une expérience de terrain dans la commercialisation de produits financiers, il a co-défini les grands axes du produit, notamment sur les volets conformité et agrégation de données, en apportant une lecture pragmatique des besoins du marché. Son implication a permis d’ancrer Wizio dans une réalité opérationnelle, en faisant du logiciel un outil aligné avec les usages et les attentes des conseillers.

Cette gouvernance familiale constitue aujourd’hui l’un des piliers de la stabilité de Wizio. Sans investisseurs extérieurs, l’entreprise a choisi de préserver son indépendance stratégique et son autonomie financière. Ce modèle rare lui a permis de conjuguer croissance rapide et rentabilité continue, tout en restant fidèle à ses valeurs : proximité, exigence et responsabilité.

Souveraineté numérique et sécurité des données

Wizio se distingue également par un engagement affirmé en faveur de la souveraineté numérique française, un sujet devenu central dans l’univers financier.
Depuis sa création, Christophe Mota a toujours privilégié une approche d’hébergement maîtrisé, 100 % français, réparti sur trois datacenters indépendants opérés par OVH, garantissant redondance, sécurité et disponibilité permanente. Ce choix découle d’une expérience forgée au fil de trois décennies passées dans la tech, où il a vu des architectures tomber, brûler, ou s’effondrer sous la complexité qu’elles avaient générée.

Cette lucidité a conduit Wizio à bâtir une infrastructure résiliente et souveraine, conçue pour résister aux crises. L’un des épisodes les plus marquants survient lors de l’incendie majeur d’un datacenter OVH, où Wizio figurait parmi les entreprises hébergées.
En moins d’une heure, entre 8 h et 9 h du matin, l’équipe bascule l’intégralité du système sur une architecture de secours, sans interruption significative de service. La plupart des clients ne se rendront même pas compte de l’incident. Un épisode qui, selon Christophe Mota, “a validé en conditions réelles notre choix de redondance et notre exigence d’autonomie technique“.

L’entreprise s’appuie aujourd’hui sur un RSSI externalisé, des tests d’intrusion réguliers, et une démarche de certification ISO 27001 et SecNumCloud, plaçant la sécurité au même niveau que la performance fonctionnelle. Pour son fondateur, cette approche n’a rien de cosmétique : “La sécurité n’est pas un argument commercial, c’est un devoir. Dans un métier fondé sur la confiance, la maîtrise de l’infrastructure est aussi essentielle que la qualité du conseil.“

En combinant hébergement souverain, résilience prouvée et gouvernance de la sécurité de haut niveau, Wizio fait figure de modèle rare dans la fintech française : un acteur capable d’allier innovation, conformité et autonomie technique, sans dépendance aux grands clouds américains.

Une croissance rentable, sans levée de fonds

Avec une croissance à deux chiffres depuis plus de cinq ans, Wizio fait figure d’exception dans l’univers des fintechs.
L’entreprise prouve qu’il est possible de croître vite, durablement et sans dépendre du capital-risque, en s’appuyant sur un modèle fondé sur la rentabilité, l’autofinancement et la rigueur de gestion. Chaque euro gagné est réinvesti dans le développement du produit, l’amélioration continue de la sécurité et le renforcement du support client, afin de maintenir le niveau d’exigence qui fait la réputation de la marque.
Cette approche patiente mais déterminée contraste avec celle d’un secteur souvent gouverné par la vitesse et les valorisations. Plutôt que d’accumuler les levées de fonds, Wizio a choisi de consolider ses bases : renforcer son middle management, structurer son organisation et préparer une croissance maîtrisée, sans jamais sacrifier la qualité ou la stabilité du service.

“Nous avançons sans précipitation, mais sans compromis“, souligne Christophe Mota, “Notre priorité, c’est la fiabilité de la solution et la confiance de nos clients. Ce sont elles qui assurent notre pérennité, pas la spéculation.”

En privilégiant la croissance organique à la dépendance financière, Wizio s’inscrit dans une logique d’indépendance stratégique totale, fidèle à l’esprit de ses débuts: construire, pas brûler les étapes.

Un acteur désormais incontournable du patrimoine numérique

Lauréat du Trophée Patrimonia 2025 “Audit & Conformité”, Wizio s’impose désormais comme une référence incontournable de la conformité numérique dans le monde du conseil patrimonial. Cette distinction vient consacrer plus d’une décennie d’investissement constant dans la rigueur, la sécurité et la qualité logicielle. La force de Wizio réside dans son approche globale et intégrée : un CRM complet, des modules de conformité avancés, une agrégation multisource (assurance, finance, immobilier, prévoyance), une signature électronique illimitée, ainsi qu’une plateforme de middle et back-office dotée d’outils de simulation patrimoniale et financière.

L’ensemble forme un écosystème unifié et ouvert, pensé pour offrir aux professionnels une expérience fluide, fiable et souveraine, dans une interface claire, ergonomique et sécurisée. En un peu plus d’une décennie, Christophe Mota a su transformer une vision technique exigeante en une réussite entrepreneuriale durable. Wizio incarne aujourd’hui une fintech rentable, souveraine et profondément ancrée dans le métier, portée par une conviction forte :

La technologie n’a de sens que lorsqu’elle sert la confiance, la conformité et la durée.

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