Le trophée Fintech100 : une reconnaissance majeure pour Wizio

Cette année, Wizio a intégré le classement Fintech100, le palmarès de référence qui distingue les 100 fintechs et assurtechs françaises les plus performantes.

Chaque année, ce classement sélectionne les entreprises selon des critères exigeants :

• chiffre d’affaires  

• croissance  

• levées de fonds  

• efficacité opérationnelle  

• capacité d’innovation  

Notre entrée dans ce classement, à la 92ᵉ place, nous positionne aux côtés d’acteurs majeurs du secteur comme Qonto, Alan ou Ledger. Cette reconnaissance confirme une réalité forte : Wizio poursuit sa structuration, accélère son développement et affirme sa place dans un marché fintech particulièrement exigeant. Cette distinction n’est pas une finalité, mais une validation importante de notre trajectoire. 

Prix du Développement – Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2026 

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils depuis plus de dix ans, récompensent chaque année les acteurs les plus performants et innovants de l’écosystème patrimonial.

Pour cette édition 2026, Wizio a reçu le prix du développement catégorie Logiciels / Fintechs.

Cette distinction repose sur une enquête menée auprès de près de 3 000 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Recevoir ce prix constitue une reconnaissance forte de notre positionnement sur le marché et de la confiance accordée par nos partenaires et clients.

Palmarès Gestion de Fortune 2026 : Wizio à la 2ᵉ place

Autre grande fierté de ce début d’année : Wizio obtient la 2ᵉ place du Palmarès 2026 – Gestion de Fortune, dans la catégorie Éditeur de logiciels.

À seulement quelques points du leader historique, cette distinction reflète avant tout : 

• la solidité de notre offre  

• la satisfaction de nos clients  

• la qualité de notre accompagnement

L’écart se joue principalement sur la taille du parc client, et non sur la valeur délivrée.

Cette place confirme que Wizio s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence du secteur.

Trophée Innovation Digitale – Audit & Conformité

Nous avons également eu l’honneur de recevoir le trophée Innovation Digitale catégorie Audit & conformité. Cette récompense vient saluer notre capacité à innover pour répondre aux enjeux de conformité, de pilotage et de performance de nos clients. Elle reflète notre volonté constante de proposer des solutions toujours plus pertinentes, efficaces et adaptées aux évolutions du marché. 

Merci à ceux qui rendent cela possible. Derrière chaque trophée, il y a avant tout :

• la confiance de nos clients  

• l’engagement de nos équipes  

• la fidélité de nos partenaires  

• une ambition collective forte  

Ces distinctions nous encouragent à continuer d’innover, de grandir et d’avancer avec la même exigence.

2026 ne fait que commencer et l’aventure continue ! 

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Dans un marché des logiciels patrimoniaux en pleine recomposition, Wizio poursuit une ambition claire : accompagner les CGP avec des solutions simples, conformes et réellement adaptées à leurs besoins. Portée par une forte croissance et récemment intégrée au classement Fintech100, la fintech affirme son positionnement en misant sur la proximité client, la performance opérationnelle et une approche pragmatique de l’intelligence artificielle.

À travers cet échange, Christophe MOTA, CEO fondateur de Wizio, partage sa vision du marché, les enjeux de l’IA et les perspectives de développement de l’entreprise.

Wizio : un éditeur de logiciels dédié aux CGPI 

Wizio conçoit des logiciels spécialisés pour les professionnels de la gestion de patrimoine. L’entreprise accompagne aujourd’hui les cabinets de CGPI sur l’ensemble de leur chaîne de valeur :

• conformité réglementaire  

• agrégation de données  

• automatisation des process  

• pilotage de l’activité  

• optimisation de la relation client

Aujourd’hui, plus de 1 000 cabinets utilisent les solutions Wizio, parmi lesquels des acteurs de référence comme le groupe Valoria. Cette dynamique de croissance a récemment été saluée par l’entrée de Wizio dans le classement Fintech100, avec une place dans le Top 100 des fintechs françaises et une reconnaissance forte sur la dimension Process Automation.

Un marché en pleine transformation 

Selon Christophe MOTA, le marché des logiciels patrimoniaux a profondément changé ces dernières années. Pendant longtemps relativement stable, il connaît désormais une forte accélération : 

• arrivée de nouveaux acteurs  

• levées de fonds importantes  

• multiplication des offres  

• montée en puissance de nouveaux usages

Mais au-delà de cette transformation structurelle, ce sont surtout les attentes des professionnels qui évoluent. 
Aujourd’hui, les CGP recherchent avant tout :

de la proximité 
de la simplicité d’utilisation 
des outils conformes et sécurisés 
un accompagnement concret au quotidien 

C’est précisément sur ces fondamentaux que Wizio a construit son positionnement.

La proximité comme véritable différenciateur

Pour Christophe MOTA, la performance d’un logiciel ne repose pas uniquement sur ses fonctionnalités. Ce qui fait réellement la différence, c’est la capacité à comprendre les besoins du terrain et à y répondre rapidement. Chez Wizio, cette proximité client constitue un pilier stratégique. L’objectif n’est pas simplement de proposer un outil performant, mais d’accompagner durablement les professionnels avec une solution pensée pour leurs usages réels. 

Cette relation de confiance permet d’apporter davantage de valeur et de construire une croissance solide.

IA et gestion de patrimoine : gadget ou véritable transformation ?

Sur le sujet de l’intelligence artificielle, la position de Wizio est claire : tout dépend de l’usage. Ajouter un simple chatbot dans un logiciel peut relever du gadget. Mais lorsque l’IA s’intègre au cœur des processus métier, elle devient un véritable levier de transformation. Chez Wizio, cette approche repose sur deux dimensions complémentaires.

1. Sécuriser et fiabiliser la data 

La première mission de l’IA consiste à renforcer la qualité de la donnée :

• collecte intelligente  

• vérification de cohérence  

• respect des processus  

• conformité RGPD  

• sécurisation des flux  

Cette base est essentielle : sans donnée fiable, il n’y a pas d’intelligence artificielle pertinente. Le rôle de Wizio est justement de consolider cette donnée pour la rendre exploitable, sécurisée et conforme. 

2. Augmenter le conseil 

Le second enjeu concerne le conseil augmenté. L’IA permet ici d’enrichir la relation entre le conseiller et son client, en facilitant l’analyse patrimoniale et en apportant davantage de valeur dans la prise de décision. C’est notamment dans cette logique que Wizio a développé un partenariat fort avec Figen AI. L’entreprise a été l’un des premiers acteurs à intégrer directement cette solution via API dans son environnement. 

L’objectif : faire de la technologie un accélérateur d’expertise, et non un substitut à l’humain. 

L’IA n’est pas une menace pour les éditeurs

Pour Christophe MOTA, l’intelligence artificielle ne remplace pas les éditeurs de logiciels : elle les rend encore plus indispensables. Les logiciels restent les garants de la structuration, de la sécurité et de la conformité des données. L’IA vient ensuite exploiter cette base pour enrichir l’analyse et améliorer l’accompagnement.

Les deux approches sont complémentaires. L’avenir repose donc sur leur parfaite articulation. 

Une forte croissance et un changement d’échelle

Avec son entrée dans le Top 100 des Fintechs françaises, Wizio confirme une accélération importante de son développement. L’entreprise ambitionne désormais d’atteindre près de 2 000 cabinets équipés d’ici la fin de l’année. Cette validation du marché marque une nouvelle étape : celle du changement d’échelle. Pour accompagner cette croissance, Wizio travaille aujourd’hui à renforcer ses moyens financiers afin de soutenir durablement son expansion.

L’objectif est clair : continuer à grandir, innover et s’imposer comme un acteur de référence de la gestion patrimoniale. 

Une vision tournée vers l’avenir

Entre conformité, innovation et proximité client, Wizio défend une vision pragmatique du métier. Une vision où la technologie sert avant tout l’humain. Une vision où l’IA renforce le conseil sans jamais le remplacer. Une vision où la croissance se construit sur la confiance. Et c’est probablement là que se joue la différence. 

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Entre notifications intelligentes, suivi des signatures, gestion documentaire et pilotage des leads, ces nouveautés s’inscrivent dans une même ambition : proposer une expérience toujours plus fluide, centralisée et performante. Retour sur les principales évolutions du mois.

Des notifications intelligentes pour mieux suivre les documents

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans OFFICE : les notifications liées aux Droopy Box. Jusqu’à présent, les conseillers ne disposaient pas d’alerte lorsqu’un client déposait un document ou lorsqu’une Droopy Box arrivait à expiration. Cette absence de visibilité pouvait entraîner des retards de traitement ou une perte d’accès aux documents.

Désormais, Wizio permet :

• d’être notifié lors du dépôt d’un document par un client
• d’être alerté à J-2 avant la fermeture d’une Droopy Box
• de centraliser ces informations directement dans le centre de notifications

Une évolution pensée pour améliorer le suivi documentaire et renforcer la réactivité des conseillers.

Le suivi des signatures désormais disponible dans My Wizio®

Les clients peuvent maintenant retrouver et suivre leurs signatures en cours directement depuis leur espace My Wizio®. Jusqu’ici, les signatures étaient accessibles uniquement via email. Cette nouveauté permet de centraliser l’expérience utilisateur et de simplifier le parcours client. Les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leurs dossiers réglementaires en attente de signature depuis leur espace personnel.

Un widget de complétion de profil pour une meilleure visibilité

Wizio intègre désormais un widget permettant de visualiser rapidement le niveau de complétion d’un profil client dans TEAM. L’objectif : identifier immédiatement les informations manquantes afin de garantir un traitement plus efficace des dossiers clients. Cette fonctionnalité apporte une vision claire et synthétique de la complétude des profils et facilite le suivi opérationnel des équipes.

Une nouvelle gestion documentaire entre OFFICE et My Wizio®

Les conseillers peuvent désormais demander directement des documents spécifiques à leurs clients depuis OFFICE. Côté client, les documents peuvent ensuite être déposés simplement depuis My Wizio® grâce à un widget dédié disponible sur la page d’accueil.

Cette évolution permet :

• de fluidifier les échanges documentaires
• de simplifier les demandes de pièces
• d’améliorer le suivi des documents clients

Une avancée importante pour renforcer l’expérience utilisateur des deux côtés de la plateforme.

DER : collecte de l’opt-in client intégrée

Wizio fait également évoluer le traitement des documents DER avec l’intégration d’une case d’opt-in lors de la signature. Cette nouveauté permet de recueillir directement le consentement du client pour recevoir des communications promotionnelles par email et SMS. Une fonctionnalité qui facilite la conformité tout en simplifiant les processus pour les conseillers.

Un traitement plus rapide et plus fluide des leads équipes

TEAM évolue avec un nouvel espace dédié au traitement opérationnel des leads.

Cette nouvelle interface permet aux équipes commerciales de :

• suivre les interactions réalisées
• identifier les leads jamais contactés
• visualiser les prochaines actions à effectuer
• traiter rapidement les leads depuis une seule vue

L’objectif est clair : offrir une gestion terrain plus fluide, plus opérationnelle et plus efficace.

Une vue globale pour le suivi des affaires

Enfin, Wizio améliore le suivi des affaires avec la mise en place d’une vue globale directement accessible depuis la fiche client. Cette nouveauté offre une visualisation synthétique et centralisée des différentes affaires en cours. Les conseillers disposent ainsi d’un meilleur pilotage et d’une vision plus claire de l’activité client au quotidien.

Continuer à faire évoluer Wizio au plus proche des usages

Toutes ces évolutions ont un objectif commun : simplifier le quotidien des conseillers et proposer des outils toujours plus adaptés aux réalités terrain. Chez Wizio, l’innovation produit se construit avec une approche pragmatique, centrée sur les usages et les besoins concrets des utilisateurs.

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La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.
Elle offre notamment la possibilité de suivre les échéances clés, comme l’expiration des documents d’identité ou des justificatifs de domicile, et de mettre en place des rappels automatiques afin d’être informé lorsqu’un événement approche.
Résultat :

• une meilleure anticipation des actions à mener
• un suivi plus régulier du portefeuille clients
• une organisation facilitée au quotidien

L’objectif est simple : permettre aux conseillers de rester informés des échéances importantes et de maintenir un accompagnement client dans la durée.

Conformité & mise à jour réglementaire

Wizio évolue également sur le volet conformité avec la prise en compte de la loi de finances 2026.
Les constantes fiscales ont été mises à jour (tranches, seuils et valeurs de référence) afin de garantir la fiabilité de vos documents.

Cette évolution s’appuie également sur les retours des chambres professionnelles dans le cadre d’audits conseillers, ainsi que sur les remontées terrain concernant certains manques d’informations. Ces contributions ont permis d’enrichir les contenus pour répondre aux besoins du plus grand nombre et faire évoluer vos documents de conformité en conséquence.

Gestion des documents signés à plusieurs

Dans le cadre de l’évolution continue de la plateforme, nous avons amélioré la gestion des documents signés à plusieurs afin de mieux répondre aux usages terrain.

Un fonctionnement repensé pour les documents co-signés
Jusqu’à présent, lorsqu’un document était signé par deux personnes (par exemple dans le cadre d’un couple), celui-ci était uniquement accessible dans le coffre-fort électronique du client principal. Ce fonctionnement pouvait poser des limites, notamment dans des situations où chaque signataire doit pouvoir conserver un accès individuel à ses documents.

Une accessibilité renforcée pour chaque signataire
Désormais, tout document signé par plusieurs personnes est automatiquement ajouté dans le coffre-fort électronique de chacun des signataires. Chaque utilisateur dispose ainsi :

• d’un accès direct à ses documents signés
• d’une meilleure autonomie dans la gestion de ses informations
• d’une visibilité complète sur son historique documentaire

Une continuité garantie, même en cas de séparation
Cette évolution permet également de répondre à des cas concrets rencontrés sur le terrain, comme les situations de séparation. Chaque signataire conserve désormais son propre historique de documents, indépendamment de l’autre, garantissant ainsi :

• la conservation des informations dans le temps
• la conformité des dossiers
• une gestion plus sécurisée et pérenne des données

Une amélioration au service de la conformité et de l’expérience utilisateur
Avec cette évolution, Wizio renforce à la fois la robustesse de son coffre-fort électronique et la qualité de l’expérience utilisateur, en proposant une gestion plus juste et plus adaptée aux réalités des conseillers et de leurs clients.

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Protéger les données personnelles

L’anonymisation consiste à supprimer les informations nominatives des fichiers transmis.

Ainsi, les données sensibles telles que :

• nom
• prénom
• coordonnées
• informations personnelles

Ne sont plus visibles dans les flux techniques. Seules les informations nécessaires à l’analyse patrimoniale sont conservées. Cette approche permet d’exploiter la donnée tout en respectant pleinement les exigences liées à la protection des données personnelles.

Conservez la capacité de rapprochement des contrats

Même en mode anonymisé, les données restent exploitables. Le rapprochement des contrats peut être réalisé à partir des exports fournis par certains partenaires ou plateformes, permettant ainsi d’associer les informations techniques aux clients correspondants.

Si nécessaire, il est recommandé de se rapprocher de son référent afin d’obtenir les exports nécessaires. Ce processus permet de sécuriser les échanges de données sans compromettre l’analyse patrimoniale.

Une approche encouragée par les partenaires

Certaines compagnies appliquent déjà ce principe d’anonymisation de manière systématique. C’est notamment le cas de Cardif, pour qui les flux sont automatiquement anonymisés, conformément aux bonnes pratiques en matière de protection des données.

D’autres partenaires, comme Vie Plus, recommandent également l’anonymisation. Dans ce cas, le conseiller doit en faire la demande afin de bénéficier d’un flux anonymisé. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la sécurité et la conformité des outils utilisés par les professionnels du patrimoine.

Une gestion des données plus sécurisée

Avec cette fonctionnalité, Wizio poursuit un objectif simple : permettre aux conseillers d’exploiter pleinement les données patrimoniales tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de conformité. Dans un environnement où la protection des données devient un enjeu majeur, ces évolutions contribuent à offrir une gestion patrimoniale plus fiable, plus sécurisée et mieux structurée.

De nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi et la communication avec vos clients

Chez Wizio, les évolutions de la plateforme sont pensées pour simplifier le quotidien des conseillers et améliorer le suivi des portefeuilles clients. Communiquez plus facilement avec l’ensemble de vos clients. Une nouvelle option de communication permet désormais d’envoyer un message collectif à l’ensemble de vos clients en quelques clics.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager une information générale :

• annonce importante
• message d’information
• période d’absence
• communication ponctuelle

Elle évite de devoir envoyer le même message individuellement à chaque client. Si un message personnalisé existe déjà pour un client, celui-ci reste prioritaire sur le message collectif.

Une plateforme toujours plus adaptée au quotidien des conseillers

Ces évolutions s’inscrivent dans la démarche continue d’amélioration de la plateforme.

Chaque fonctionnalité vise à répondre à un objectif clair :

simplifier l’organisation, sécuriser l’information et faciliter la relation avec les clients.

Wizio continue ainsi d’évoluer pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion et le pilotage de leur activité.

L’article Les nouveautés Wizio : sécurité des données et communication simplifiée est apparu en premier sur Wizio.

Un CRM qui dépasse la simple gestion de contacts

Historiquement, les CRM ont été conçus pour gérer des contacts et suivre l’activité commerciale. Mais dans les métiers du conseil patrimonial, les besoins ont profondément évolué.

Aujourd’hui, les conseillers recherchent surtout un outil capable de structurer l’ensemble de leur activité, en intégrant la connaissance client, les obligations réglementaires, la souscription et le suivi dans le temps.

Comme l’explique Christophe Mota :

Nos clients ne cherchent plus seulement un outil pour gérer des contacts. Ils cherchent une plateforme capable d’organiser l’architecture globale du conseil et la gestion de la conformité.

Wizio s’inscrit précisément dans cette logique : celle d’un CRM métier, pensé pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion complète du cycle de conseil.

Le véritable risque : la rupture dans la chaîne du conseil

Dans la gestion de patrimoine, le risque ne provient pas uniquement d’un mauvais conseil. Il apparaît souvent lorsqu’une rupture intervient dans la chaîne de responsabilité entre les différentes étapes du parcours client.

Cette chaîne comprend notamment :

• la connaissance client
• les questionnaires réglementaires
• l’évaluation du profil de risque
• l’adéquation des produits proposés
• la souscription
• le suivi dans la durée

Si une de ces étapes est mal documentée ou mal reliée aux autres, le conseiller peut se retrouver en difficulté pour démontrer la pertinence de son conseil.

Comme le souligne Christophe Mota :

Lorsqu’il y a une rupture dans cette chaîne, c’est là que le conseiller prend un risque réel. Notre rôle est justement de sécuriser ce processus.

La traçabilité : un enjeu majeur pour les conseillers

Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, les conseillers doivent être en mesure de prouver la qualité de leur conseil.

Cela implique notamment de conserver une traçabilité complète :

• ·des questionnaires clients
• des profils de risque
• des documents signés
• des recommandations formulées
• des mises à jour effectuées dans le temps

Cette traçabilité devient particulièrement importante lorsque les marchés se retournent ou lorsqu’un client conteste une décision d’investissement.
Dans ces situations, le conseiller doit pouvoir démontrer que :

· le niveau de risque a été correctement évalué
· les caractéristiques du produit ont été expliquées
· le client a validé les documents nécessaires La technologie joue alors un rôle essentiel pour structurer et documenter ces étapes.

Une approche différente : unifier les outils

Dans de nombreuses organisations, les outils sont souvent fragmentés :

• un logiciel pour le CRM
• un autre pour la conformité
• un autre pour l’agrégation
• un autre pour la signature électronique

Cette logique d’empilement peut complexifier le travail des conseillers et fragiliser la continuité du processus.

L’approche de Wizio consiste au contraire à unifier ces différentes fonctions dans une seule plateforme, afin de garantir une continuité entre les différentes étapes du conseil. La signature électronique, l’agrégation de données ou encore les modules de conformité sont ainsi intégrés directement dans le parcours utilisateur. L’objectif est simple : permettre au conseiller de travailler dans un environnement fluide, où chaque étape du conseil est naturellement reliée à la suivante.

L’intelligence artificielle : un outil, pas un décideur

L’interview aborde également la place croissante de l’intelligence artificielle dans les métiers du patrimoine. Pour Christophe Mota, l’IA représente une avancée importante, mais elle ne doit jamais se substituer à la responsabilité du conseiller.

Le conseiller reste responsable de son conseil, quel que soit l’outil utilisé. L’intelligence artificielle peut aider, mais elle ne doit jamais décider à sa place. En partenariat avec Figen AI, l’intelligence artificielle est utilisée comme un outil d’assistance au service du conseiller. Elle permet notamment d’exploiter plus efficacement les données disponibles et de faciliter l’accès à l’expertise réglementaire. La plateforme s’appuie ainsi sur des moteurs spécialisés, entraînés sur des bases documentaires juridiques et réglementaires, afin d’accompagner les conseillers dans leurs analyses et leurs prises de décision.

Une transformation durable du métier

Au-delà de la technologie, cette évolution reflète une transformation plus profonde du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Le rôle du professionnel ne se limite plus à proposer des produits financiers.

Il consiste désormais à accompagner les clients dans la durée, en s’appuyant sur une connaissance précise de leur situation et sur une traçabilité complète des décisions prises. Dans ce contexte, les outils numériques deviennent des leviers essentiels pour structurer l’activité, sécuriser le conseil et renforcer la relation de confiance avec les clients

Accéder à l’interview complète

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Optimisation des performances de la plateforme

La plateforme Wizio bénéficie ce mois-ci d’optimisations techniques visant à améliorer :

• la rapidité de navigation,
• la fluidité des actions,
• la stabilité globale de l’outil.

Résultat : une expérience plus fluide au quotidien, même sur des dossiers complexes.

Mise à jour mensuelle des documents de conformité

Comme chaque mois, les documents de conformité ont été mis à jour afin de rester alignés avec les
exigences réglementaires des chambres.
Cette mise à jour automatique vous permet de travailler sereinement.

Nouveauté : les brouillons dans le suivi de conformité réglementaire

Vous pouvez désormais enregistrer un brouillon avant l’ajout définitif d’un élément dans un dossier
client.

Concrètement :

• Création d’un brouillon visible dans le suivi de conformité
• Possibilité de reprendre et finaliser plus tard
• Bouton « Brouillon » disponible à côté du bouton « Ajouter »

Idéal pour travailler en plusieurs étapes et éviter toute erreur lors de la validation finale.

Notification email pour les nouveaux leads entrants

Bonne nouvelle : vous êtes désormais alerté automatiquement par email lors de l’arrivée de
nouveaux leads entrants.

Plus besoin de surveiller : vous ne ratez plus aucune opportunité.

Personnalisation des frais dans les solutions types

Vous pouvez maintenant personnaliser les frais d’une solution type et répercuter automatiquement
cette actualisation dans le document d’adéquation.

Un gain de temps significatif et une meilleure cohérence entre vos paramétrages et vos documents
clients.

Évolution du tableau de bord

Le tableau de bord continue d’évoluer avec :

• des indicateurs analytiques enrichis,
• une lecture plus claire de votre activité.

Une vision plus précise pour piloter votre performance et anticiper les actions à mener.
Nouveau rappel dans la business review

Un nouveau rappel automatique a été ajouté dans votre business review concernant :

• l’expiration du domicile,
• l’expiration des documents d’identité.

Vous êtes alerté en amont pour garantir une conformité continue de vos dossiers.

En résumé

Ces nouveautés de février renforcent :

• la performance de la plateforme,
• la sécurité et la conformité réglementaire,
• le pilotage de votre activité au quotidien.

Nous continuons d’améliorer Wizio pour vous accompagner au mieux dans vos enjeux opérationnels
et réglementaires.

L’article Les nouveautés Wizio de février 2026 est apparu en premier sur Wizio.

Cette distinction, établie par Gestion de Fortune, repose sur l’analyse des retours issus de leur base de données et reflète avant tout la confiance et la satisfaction de nos clients. Elle vient également saluer le travail, l’engagement et l’expertise de nos équipes, mobilisées chaque jour pour proposer des solutions toujours plus fiables, performantes et utiles aux professionnels du patrimoine.

Une 2ᵉ place porteuse de sens

Arriver en deuxième position, juste derrière le leader historique du marché, est une reconnaissance forte du travail accompli. D’autant plus que lorsqu’à été interrogée la base de données de Gestion de Fortune sur les critères clés que sont l’efficacité du logiciel et la satisfaction des utilisateurs, nous arrivons en tête.

Si la première place nous échappe, ce n’est pas une question de qualité ou d’expérience client. La différence se joue essentiellement sur un critère de taille : le nombre d’utilisateurs équipés. Ce facteur, qui représentait à lui seul la moitié de la note finale, a naturellement favorisé l’acteur le plus largement déployé.

Ce classement vient ainsi confirmer une réalité qui nous tient particulièrement à cœur : la performance et la satisfaction de nos clients sont au rendez-vous.

C’est un signal clair :

notre vision produit est juste
notre exigence de service est reconnue
la relation de confiance que nous construisons avec nos clients fait la différence

Une réussite collective

Cette distinction est avant tout la vôtre

• Merci à nos clients pour leur confiance, leurs retours et leur fidélité
• Merci à nos équipes pour leur implication sans faille, leur professionnalisme et leur passion

Chaque évolution produit, chaque accompagnement, chaque détail compte, et ce classement en est la preuve.

Et maintenant ?

Cette 2ᵉ place est à la fois :
une reconnaissance du travail accompli
un rappel très clair de notre trajectoire : continuer à grandir, sans jamais faire de compromis sur l’exigence produit et la qualité du service.

Rien n’est acquis.

L’article Wizio, Palmarès 2026 – Gestion de Fortune est apparu en premier sur Wizio.

Un métier aux exigences uniques

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) évoluent dans un environnement où la précision et la rigueur ne sont pas des options, mais des impératifs quotidiens. Chaque client possède une combinaison unique d’actifs, d’objectifs et de contraintes, ce qui impose un suivi ultra-personnalisé. À cela s’ajoutent des obligations réglementaires exigeantes – DDA, RGPD, MIF2 – qui nécessitent une traçabilité irréprochable et une documentation toujours à jour. Or, un CRM généraliste, conçu pour couvrir un large éventail de secteurs, peine souvent à intégrer ces spécificités métier : gestion de plusieurs typologies de patrimoine (financier, immobilier, prévoyance, retraite), suivi des interactions dans le temps, intégration de documents réglementaires, calculs et reportings adaptés… Autant de besoins qui appellent un outil pensé dès l’origine pour les CGP, et non une solution adaptée a posteriori.

En rassemblant toutes les données clients dans un espace unique et structuré, un CRM CGP offre une vision claire et instantanée de chaque dossier. Les tâches répétitives – relances, mises à jour de documents, rappels réglementaires – peuvent être automatisées, libérant ainsi du temps pour ce qui compte vraiment : le conseil et la relation humaine. L’outil facilite également le partage d’informations au sein de l’équipe, ce qui réduit les risques d’erreurs ou d’oublis. Résultat : des rendez-vous mieux préparés, un suivi plus rigoureux, et une capacité à répondre rapidement aux demandes des clients, même complexes. Pour un CGP, cette centralisation ne se traduit pas seulement par un gain de productivité, mais aussi par une véritable sérénité dans la gestion quotidienne.

Un logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine permet de gagner en efficacité et en sérénité

Les fonctionnalités clés d’une solution métier pour CGP moderne

Une vision 360° du client

Un CRM CGP moderne ne se limite pas à stocker des informations : il offre une vue d’ensemble, claire et exploitable, de tout ce qui compose le patrimoine d’un client. En un seul écran, le conseiller peut consulter les contrats d’assurance, analyser les portefeuilles financiers, recenser les biens immobiliers, tenir compte de la situation familiale et intégrer les objectifs à court, moyen et long terme. Cette vision globale permet d’anticiper les besoins, de détecter des opportunités d’optimisation et de préparer des recommandations sur mesure. Pour un CGP, disposer d’un tel panorama facilite non seulement la prise de décision, mais renforce aussi la confiance du client, qui perçoit la maîtrise complète de son dossier.

L’automatisation de la conformité

Dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, la conformité réglementaire est à la fois incontournable et chronophage. Un outil de gestion patrimoniale bien conçu transforme cette contrainte en atout stratégique. Préparation automatique du rapport d’adéquation, recueil structuré des préférences durables, procédures KYC fluidifiées, archivage électronique sécurisé, gestion du consentement RGPD… toutes ces étapes peuvent être intégrées nativement au flux de travail. L’objectif : réduire les manipulations manuelles, limiter les risques d’erreur et garantir que chaque interaction client respecte les obligations légales. Au lieu de perdre du temps à vérifier et ressaisir des données, le conseiller peut se concentrer sur l’analyse, le conseil et le suivi personnalisé, avec l’assurance que chaque dossier est à jour et conforme.

L’intégration des agrégateurs de données

Un CRM CGP performant ne se contente plus de stocker des informations fournies par le client : il les capte directement à la source. Grâce à l’agrégation de données bancaires, assurantielles et financières, le conseiller dispose en permanence d’informations actualisées, sans avoir à multiplier les saisies manuelles. Cela signifie des portefeuilles à jour en temps réel, une vision claire des mouvements, et la possibilité de détecter rapidement des anomalies ou des opportunités. Les solutions les plus avancées vont encore plus loin en offrant un échange bidirectionnel avec les partenaires : mises à jour automatiques des données côté CRM, transmission sécurisée d’instructions ou de documents vers les assureurs, banques ou sociétés de gestion. Cette intégration réduit les frictions, fiabilise les dossiers et libère du temps pour ce qui compte vraiment : le conseil stratégique.

Des outils collaboratifs adaptés

Un logiciel spécialisé pour la gestion de patrimoine efficace doit s’adapter aussi bien à la réalité d’un cabinet individuel qu’aux exigences d’un réseau structuré. La gestion fine des droits d’accès et des rôles permet de contrôler qui voit quoi, garantissant à la fois la confidentialité des données et la fluidité des échanges. Les workflows automatisés facilitent la répartition des tâches, les alertes préviennent les oublis, et la traçabilité complète des actions assure un suivi clair de chaque dossier. Dans un environnement où plusieurs intervenants peuvent travailler sur un même client, cette dimension collaborative n’est pas un luxe, mais une nécessité : elle évite les doublons, sécurise les informations et renforce la cohésion de l’équipe.

Les erreurs à éviter lors du choix de votre plateforme dédiée aux professionnels du patrimoine

Ne pas confondre CRM pour la gestion de patrimoine et simple outil de contact

Réduire un logiciel conçu pour les conseillers en patrimoine à un simple carnet d’adresses serait passer à côté de l’essentiel. Un véritable CRM pour conseiller en gestion de patrimoine ne se contente pas d’enregistrer des noms et des coordonnées : il organise toute la relation client, de la première prise de contact jusqu’au suivi post-conseil. Il intègre les exigences de conformité, centralise les informations sur les produits financiers, immobiliers ou assurantiels, et aligne la gestion opérationnelle sur le modèle économique du cabinet. En d’autres termes, il devient le socle qui relie stratégie commerciale, obligations réglementaires et qualité de service, bien au-delà d’un simple outil de gestion de contacts.

Choisir un outil trop rigide ou trop généraliste

Opter pour un logiciel qui n’a pas été conçu pour les besoins spécifiques d’un conseiller en gestion de patrimoine revient souvent à ajouter de la complexité là où l’on cherche de la clarté. Faute de fonctionnalités adaptées, vous devrez multiplier les fichiers Excel, jongler entre plusieurs applications ou créer des solutions “maison” pour combler les manques. Ces bricolages entraînent non seulement une perte de temps considérable, mais augmentent aussi le risque d’erreurs, d’oubli d’informations essentielles ou de non-conformité réglementaire. À long terme, c’est toute l’efficacité et la sécurité de votre activité qui peuvent en pâtir.

Négliger l’accompagnement et l’évolution

Choisir une application professionnelle pour le suivi patrimonial ne se résume pas à évaluer une liste de fonctionnalités : c’est aussi sélectionner un partenaire capable de vous accompagner sur la durée. Un bon éditeur ne se contente pas de livrer un outil ; il vous guide dans la phase de déploiement, forme vos équipes, répond rapidement à vos questions et vous aide à tirer le meilleur parti de la solution. Surtout, il fait évoluer son CRM en phase avec les transformations de votre métier : nouvelles obligations réglementaires, intégrations technologiques, tendances du marché… Ce suivi continu garantit que votre investissement reste pertinent et performant, année après année.

Pourquoi Wizio est aujourd’hui la référence montante face aux leaders établis

Une solution réellement 360°

Wizio se distingue sur le marché des système de gestion client adapté au conseil patrimonial par une approche globale et cohérente. Là où de nombreuses solutions fragmentent les fonctionnalités ou imposent des modules additionnels, Wizio intègre dès l’origine l’ensemble des dimensions du conseil patrimonial : financier, assurance, santé, prévoyance, retraite et immobilier. Cette couverture complète, sans surcoût ni intégration complexe, permet au conseiller de travailler dans un environnement unifié, avec une vision précise et actualisée de chaque aspect du patrimoine de ses clients. Résultat : moins de temps perdu à naviguer entre différents outils et plus de valeur apportée lors des échanges avec les clients.

Une offre claire et transparente

Avec Wizio, pas de mauvaise surprise ni de frais cachés : la tarification inclut dès le départ tous les éléments essentiels au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Clients illimités, gestion électronique de documents (GED) sans restriction, signature électronique incluse, simulateurs financiers et immobiliers intégrés… chaque fonctionnalité est disponible sans surcoût. Ce modèle transparent assure un rapport qualité/prix particulièrement compétitif, que vous soyez un CGP indépendant ou à la tête d’une structure plus importante. Vous bénéficiez ainsi d’un outil complet, optimisé pour votre activité, tout en maîtrisant parfaitement vos coûts.

Un éditeur indépendant, rentable et sécurisé

Wizio n’est pas seulement un outil numérique pour cabinets de gestion de patrimoine performant : c’est aussi le choix d’un partenaire fiable et pérenne. Entreprise familiale, autofinancée et 100 % française, Wizio se développe en toute indépendance, sans pression d’investisseurs extérieurs ni risques de revente forcée. Cette liberté stratégique garantit la continuité du service et la maîtrise totale des orientations produit. L’éditeur place la sécurité des données au cœur de sa démarche : engagement dans la certification ISO 27001, labellisation SecNumCloud, hébergement exclusivement en France, et politique stricte de non-verrouillage des données. Pour un CGP, c’est l’assurance de travailler avec un outil à la fois sûr, conforme et durable.

Conclusion : comment passer à l’action ?

Prendre le temps de comparer les solutions est essentiel, mais gardez à l’esprit que la bonne solution digitale pour le conseil en investissement et assurance doit avant tout servir votre métier et vos clients. Il doit vous permettre :

• de travailler sereinement, en toute conformité avec les exigences réglementaires ;
• de délivrer un conseil personnalisé et de qualité, fondé sur des données fiables et à jour ;
• de structurer votre cabinet pour accompagner sa croissance et anticiper les évolutions du marché.

En choisissant un outil pensé pour les spécificités des conseillers en gestion de patrimoine, vous investissez non seulement dans un logiciel, mais aussi dans la performance et la pérennité de votre activité.

Wizio vous accompagne de l’évaluation à la mise en place, sans engagement initial. Testez la solution la plus complète du marché.

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Smart Search : appliquez vos tags en masse

C’est une petite révolution pour ceux qui ont plusieurs centaines de clients
Avec Smart Search, vous pouvez maintenant ajouter des tags à plusieurs clients ou prospects en une seule action.

Fini les ajouts un par un.
Vous filtrez selon les critères de votre choix pour affiner votre sélection et appliquez simplement le tag souhaité.
Utile pour segmenter votre base en quelques clics seulement

Nouvelles requêtes préenregistrées

Vous étiez nombreux à les attendre.
Nous avons ajouté plusieurs requêtes prêtes à l’emploi pour vous faire gagner du temps.
Moins de paramétrage, plus d’efficacité.

Ces nouvelles requêtes concernent directement la base de données clients – personnes physiques, afin de faciliter vos actions de ciblage, de tri et de suivi au quotidien.

Estimation automatique du CRD

Une nouveauté pensée pour votre confort.
Désormais, Wizio peut estimer automatiquement un CRD (Capital Restant Dû) en fonction des informations déjà saisies, directement au niveau de la case “montant”.

Vous n’avez plus besoin de passer par des calculs externes : c’est intégré, rapide, et pratique pour vos simulations comme pour vos vérifications.

Vos idées comptent

Ces nouveautés viennent en grande partie de vos retours.
Et ce n’est pas fini. On continue à améliorer Wizio avec vous.

Envoyez-nous vos suggestions – chaque idée est étudiée avec attention.

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