{"id":409,"date":"2023-03-11T06:11:11","date_gmt":"2023-03-11T06:11:11","guid":{"rendered":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/?p=409"},"modified":"2024-01-04T15:10:26","modified_gmt":"2024-01-04T15:10:26","slug":"logiciels-et-outils-pour-cgp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/logiciels-et-outils-pour-cgp\/","title":{"rendered":"Logiciels et outils pour CGP ind\u00e9pendants ou en cabinet"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"409\" class=\"elementor elementor-409\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-14c5d9d5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"14c5d9d5\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2eab222d\" data-id=\"2eab222d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34d9c70 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34d9c70\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><\/p>\n<h2>Avant vente et conformit\u00e9<\/h2>\n<p><\/p>\n<p>Parfois d\u00e9sign\u00e9es sous le nom de Regtech, ces solutions sont destin\u00e9es \u00e0 vous simplifier les t\u00e2ches administratives et r\u00e9glementaires pr\u00e9alables \u00e0 toute souscription \u00e0 un produit financier. Elles vous font gagner du temps pr\u00e9cieux sur la r\u00e9daction de vos documents d\u2019entr\u00e9e en relation, lettres de mission, questionnaires LCB-FT, rapport d\u2019ad\u00e9quation et tout autre document impos\u00e9s par les directives MIFID2 et DDA. C\u2019est le cas de Wizio, notre CRM de gestion de patrimoine m\u00e9tier destin\u00e9 aux CIF et aux courtiers IAS.<\/p>\n<p>Ces solutions int\u00e8grent des mod\u00e8les uniformes de ces documents ou s\u2019appuient sur les mod\u00e8les des chambres. Chez Wizio, nous avons opt\u00e9 pour cette deuxi\u00e8me option car chaque association professionnelle a sa propre lecture de la r\u00e9glementation.<\/p>\n<p>Attention, quelle que soit la solution choisie, le CGP reste responsable en mati\u00e8re de conformit\u00e9. En cas de contr\u00f4le, il sera impossible de se cacher derri\u00e8re un outil. \u00c0 noter que la plupart de ces logiciels int\u00e8grent un outil de signature \u00e9lectronique qui est comprise dans le tarif ou factur\u00e9e en plus selon le prestataire.<\/p>\n<h3>Qui utilise des logiciels de conformit\u00e9 ?<\/h3>\n<ul>\n<li>Jeunes CGP<\/li>\n<li>Cabinets exp\u00e9riment\u00e9s<\/li>\n<li>Ceux qui souhaitent de mettre \u00e0 jour rapidement<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Agr\u00e9gateurs<\/h2>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/wizio.fr\/agregateur-assurance-vie-placements.php\">agr\u00e9gateur <\/a>est une solution qui agr\u00e8ge, c&#8217;est \u00e0 dire qui rassemble en un seul endroit, les donn\u00e9es financi\u00e8res de vos clients. Cela vous \u00e9vite d\u2019avoir \u00e0 vous connecter \u00e0 l\u2019extranet de chaque fournisseur pour acc\u00e9der au d\u00e9tail de son contrat et \u00e0 la valorisation de son placement.<\/p>\n<p>Les agr\u00e9gateurs sont particuli\u00e8rement utiles pour les contrats avec allocation : assurances-vie, contrats de capitalisation, PER, PEA etc. Ils le sont moins pour les produits \u201c\u00e0 parts\u201d : SCPI, OPCI, FIP etc.<\/p>\n<p>Il existe 2 types d\u2019agr\u00e9gateurs :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Les agr\u00e9gateurs \u201ctraditionnels\u201d<\/strong><br \/>Le plus connu est celui de Harvest, ou Koala l&#8217;agr\u00e9gateur int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 Wizio en version Beta.\u00a0 Ils r\u00e9cup\u00e8rent les donn\u00e9es directement aupr\u00e8s des fournisseurs (assets managers et assureurs), le plus souvent dans un format sp\u00e9cifique nomm\u00e9 Penelop. Pour cela, vous devrez saisir dans le logiciel les identifiants \u00e0 vos diff\u00e9rents extranets partenaires ou demandez \u00e0 vos partenaires de partager la donn\u00e9e \u00e0 l\u2019agr\u00e9gateur.<\/li>\n<li><strong>Les agr\u00e9gateurs de comptes \u201cnouvelle g\u00e9n\u00e9ration\u201d<\/strong><br \/>Dans ce cas, le parcours client est diff\u00e9rent puisque c\u2019est le client final qui va partager l\u2019acc\u00e8s aux comptes de ses choix \u00e0 son conseiller. Certes, cela demande un \u201ceffort\u201d c\u00f4t\u00e9 client final et ce syst\u00e8me n\u2019est pas adapt\u00e9 aux \u00e9pargnants peu \u00e0 l\u2019aise avec le digital. Mais ces nouveaux agr\u00e9gateurs permettent aux CGP d\u2019acc\u00e9der \u00e0 des donn\u00e9es plus riches (comptes courants, \u00e9pargne salariale, autres placements\u2026) qui leur permettront d\u2019avoir une vision plus pr\u00e9cise du patrimoine de leur client. Derri\u00e8re ces solutions se cachent souvent les briques techniques de fintech comme Budget Insight, Bankin\u2019 ou LaFinBox.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans tous les cas, ces solutions ont un co\u00fbt non n\u00e9gligeable. Les mod\u00e8les de facturation sont diff\u00e9rents selon les prestataires : montant fixe par compte agr\u00e9g\u00e9, variable sur l\u2019encours\u2026 Pour les comparer, nous vous conseillons de faire des simulations pour obtenir des projections de co\u00fbts.<\/p>\n<h3>A qui s&#8217;adressent les agr\u00e9gateurs ?<\/h3>\n<ul>\n<li>Cabinets exp\u00e9riment\u00e9s ayant un portefeuille client d\u00e9j\u00e0 significatif<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Bilan patrimonial<\/h2>\n<p>Ces solutions vous permettent de structurer toutes les donn\u00e9es patrimoniales de vos clients et d\u2019effectuer des projections sur diff\u00e9rentes probl\u00e9matiques : retraite, succession, fiscalit\u00e9, etc. Ces outils couvrent les besoins des personnes physiques, mais \u00e9galement les sp\u00e9cificit\u00e9s des personnes morales.<\/p>\n<p>En proposant un <a href=\"https:\/\/wizio.fr\/logiciel-bilan-patrimonial.php\">bilan patrimonia<\/a>l, vous offrez un service additionnel qui vient contextualiser une \u00e9ventuelle recommandation de placement. Le bilan patrimonial est un service \u00e0 valeur ajout\u00e9e qui peut \u00eatre factur\u00e9 \u00e0 vos clients sous forme d\u2019honoraires.<\/p>\n<p>Plusieurs outils (logiciels \u201ctraditionnels\u201d ou solutions SaaS) existent sur le march\u00e9; le plus accessible \u00e9tant certainement celui int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 Wizio.<\/p>\n<p>A qui s&#8217;adressent les solutions de bilan patrimonial ?<\/p>\n<ul>\n<li>Jeunes CGP<\/li>\n<li>Cabinets exp\u00e9riment\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Les autres outils du CGP digitalis\u00e9<\/h2>\n<h3>Data<\/h3>\n<p>Pour comparer des fonds, vous avez besoin de donn\u00e9es fiables et \u00e0 jour. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers des sp\u00e9cialistes de la data comme Morning Star ou Quantalys. L\u2019acc\u00e8s aux donn\u00e9es est gratuit, mais ces prestataires vous proposent \u00e9galement des services additionnels payants.<\/p>\n<h3>Simulateurs<\/h3>\n<p>Retraite, Imp\u00f4t ou Immobilier\u2026 Il existe sur le march\u00e9 de nombreux simulateurs qui vous permettent de faire des projections de revenu ou d\u2019optimisation pour vos clients. Wizio en int\u00e8gre la majorit\u00e9 avec un avantage essentiel : vous n&#8217;avez pas besoin de ressaisir \u00e0 chaque fois les donn\u00e9es de vos clients.<\/p>\n<h3>Risque<\/h3>\n<p>\u00c9valuer la capacit\u00e9 de votre client \u00e0 prendre des risques. Exercice parfois difficile si vous n\u2019avez pas d\u2019outils adapt\u00e9s. Les solutions \u201cConformit\u00e9\u201d incluent toutes des questionnaires de profil de risque. Mais vous pouvez \u00e9galement vous tourner vers des acteurs externes comme Risk Design ou Neuroprofiler. De nouvelles solutions comme Odonatech vous proposent une approche ludique, bas\u00e9e sur la finance comportementale.<\/p>\n<p><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parfois d\u00e9sign\u00e9es sous le nom de Regtech, ces solutions sont destin\u00e9es \u00e0 vous simplifier les t\u00e2ches administratives et r\u00e9glementaires pr\u00e9alables \u00e0 toute souscription \u00e0 un produit financier. 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