{"id":2141,"date":"2026-03-20T08:56:30","date_gmt":"2026-03-20T08:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/?p=2141"},"modified":"2026-03-20T09:40:37","modified_gmt":"2026-03-20T09:40:37","slug":"les-nouveautes-wizio-securite-des-donnees-et-communication-simplifiee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/les-nouveautes-wizio-securite-des-donnees-et-communication-simplifiee\/","title":{"rendered":"Les nouveaut\u00e9s Wizio : s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et communication simplifi\u00e9e"},"content":{"rendered":"\n

La gestion des donn\u00e9es clients est un enjeu central dans les m\u00e9tiers du conseil patrimonial. Entre conformit\u00e9 r\u00e9glementaire, protection des donn\u00e9es personnelles et \u00e9changes avec des partenaires technologiques, la s\u00e9curisation des flux devient une priorit\u00e9. Pour r\u00e9pondre \u00e0 ces enjeux, Wizio permet d\u00e9sormais de configurer les flux d\u2019agr\u00e9gation en mode anonymis\u00e9<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Prot\u00e9ger les donn\u00e9es personnelles<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

L\u2019anonymisation consiste \u00e0 supprimer les informations nominatives des fichiers transmis.

Ainsi, les donn\u00e9es sensibles telles que :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • nom<\/li>\n\n\n\n
  • pr\u00e9nom<\/li>\n\n\n\n
  • coordonn\u00e9es<\/li>\n\n\n\n
  • informations personnelles<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Ne sont plus visibles dans les flux techniques. Seules les informations n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019analyse patrimoniale sont conserv\u00e9es. Cette approche permet d\u2019exploiter la donn\u00e9e tout en respectant pleinement les exigences li\u00e9es \u00e0 la protection des donn\u00e9es personnelles.<\/p>\n\n\n\n

    Conservez la capacit\u00e9 de rapprochement des contrats<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    M\u00eame en mode anonymis\u00e9, les donn\u00e9es restent exploitables. Le rapprochement des contrats peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 partir des exports fournis par certains partenaires ou plateformes, permettant ainsi d\u2019associer les informations techniques aux clients correspondants.<\/p>\n\n\n\n

    Si n\u00e9cessaire, il est recommand\u00e9 de se rapprocher de son r\u00e9f\u00e9rent afin d\u2019obtenir les exports n\u00e9cessaires<\/strong>. Ce processus permet de s\u00e9curiser les \u00e9changes de donn\u00e9es sans compromettre l\u2019analyse patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Une approche encourag\u00e9e par les partenaires<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Certaines compagnies appliquent d\u00e9j\u00e0 ce principe d\u2019anonymisation de mani\u00e8re syst\u00e9matique. C\u2019est notamment le cas de Cardif<\/strong>, pour qui les flux sont automatiquement anonymis\u00e9s<\/strong>, conform\u00e9ment aux bonnes pratiques en mati\u00e8re de protection des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

    D\u2019autres partenaires, comme Vie Plus<\/strong>, recommandent \u00e9galement l\u2019anonymisation. Dans ce cas, le conseiller doit en faire la demande afin de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un flux anonymis\u00e9<\/strong>. Cette \u00e9volution s\u2019inscrit dans une dynamique plus large visant \u00e0 renforcer la s\u00e9curit\u00e9 et la conformit\u00e9 des outils utilis\u00e9s par les professionnels du patrimoine.<\/p>\n\n\n\n

    Une gestion des donn\u00e9es plus s\u00e9curis\u00e9e<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Avec cette fonctionnalit\u00e9, Wizio poursuit un objectif simple : permettre aux conseillers d\u2019exploiter pleinement les donn\u00e9es patrimoniales tout en garantissant un niveau \u00e9lev\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 et de conformit\u00e9. Dans un environnement o\u00f9 la protection des donn\u00e9es devient un enjeu majeur, ces \u00e9volutions contribuent \u00e0 offrir une gestion patrimoniale plus fiable, plus s\u00e9curis\u00e9e et mieux structur\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    De nouvelles fonctionnalit\u00e9s pour faciliter le suivi et la communication avec vos clients<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Chez Wizio, les \u00e9volutions de la plateforme sont pens\u00e9es pour simplifier le quotidien des conseillers et am\u00e9liorer le suivi des portefeuilles clients. Communiquez plus facilement avec l\u2019ensemble de vos clients<\/strong>. Une nouvelle option de communication permet d\u00e9sormais d\u2019envoyer un message collectif \u00e0 l\u2019ensemble de vos clients en quelques clics<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Cette fonctionnalit\u00e9 est particuli\u00e8rement utile pour partager une information g\u00e9n\u00e9rale :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • annonce importante<\/li>\n\n\n\n
    • message d\u2019information<\/li>\n\n\n\n
    • p\u00e9riode d\u2019absence<\/li>\n\n\n\n
    • communication ponctuelle<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Elle \u00e9vite de devoir envoyer le m\u00eame message individuellement \u00e0 chaque client. Si un message personnalis\u00e9 existe d\u00e9j\u00e0 pour un client, celui-ci reste prioritaire<\/strong> sur le message collectif.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Une plateforme toujours plus adapt\u00e9e au quotidien des conseillers<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

      Ces \u00e9volutions s\u2019inscrivent dans la d\u00e9marche continue d\u2019am\u00e9lioration de la plateforme.

      Chaque fonctionnalit\u00e9 vise \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 un objectif clair :\u2028
      simplifier l\u2019organisation, s\u00e9curiser l\u2019information et faciliter la relation avec les clients.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Wizio continue ainsi d\u2019\u00e9voluer pour accompagner les professionnels du patrimoine dans la gestion et le pilotage de leur activit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      La gestion des donn\u00e9es clients est un enjeu central dans les m\u00e9tiers du conseil patrimonial. Entre conformit\u00e9 r\u00e9glementaire, protection des donn\u00e9es personnelles et \u00e9changes avec des partenaires technologiques, la s\u00e9curisation des flux devient une priorit\u00e9. Pour r\u00e9pondre \u00e0 ces enjeux, Wizio permet d\u00e9sormais de configurer les flux d\u2019agr\u00e9gation en mode anonymis\u00e9. 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