Dans un m\u00e9tier o\u00f9 le temps est pr\u00e9cieux, chaque heure pass\u00e9e \u00e0 ressaisir des donn\u00e9es est une heure perdue pour l\u2019essentiel : l\u2019\u00e9coute, l\u2019analyse et le conseil apport\u00e9 aux clients.
La r\u00e9alit\u00e9, pourtant, c\u2019est une charge administrative qui ne cesse de cro\u00eetre : conformit\u00e9 r\u00e9glementaire, production documentaire, suivi des obligations l\u00e9gales\u2026 Des t\u00e2ches indispensables, certes, mais qui \u00e9loignent les professionnels de leur v\u00e9ritable c\u0153ur de m\u00e9tier.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n
C\u2019est pour r\u00e9pondre \u00e0 cette probl\u00e9matique concr\u00e8te que Wizio<\/strong> et Exceliances<\/strong> ont d\u00e9cid\u00e9 d\u2019interconnecter leurs solutions.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Exceliances \u00e9dite Easy by Exceliances\u00ae<\/strong>, la solution SaaS tout-en-un pens\u00e9e pour les cabinets de gestion de patrimoine et les experts-comptables soucieux d\u2019offrir un conseil de haut niveau.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Sa valeur ajout\u00e9e repose sur quatre piliers majeurs :<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Comme Wizio, Exceliances place la centralisation de l\u2019information<\/strong>, l\u2019automatisation intelligente<\/strong> et la fiabilit\u00e9 r\u00e9glementaire<\/strong> au c\u0153ur de son offre, avec un objectif clair : permettre aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de proposer \u00e0 leurs clients finaux un conseil sur-mesure, clair et \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e<\/strong> \u2013 Un v\u00e9ritable atout business gagnant-gagnant pour le d\u00e9veloppement du cabinet.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Avec ce partenariat, une nouvelle \u00e9tape est franchie. Concr\u00e8tement, cela vous permet :<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n R\u00e9sultat : un gain de temps imm\u00e9diat, une meilleure tra\u00e7abilit\u00e9 et des process plus fluides pour l\u2019ensemble du cabinet.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Au-del\u00e0 de la technique, ce rapprochement illustre une conviction partag\u00e9e par les deux \u00e9diteurs :<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Avec l\u2019int\u00e9gration Wizio x Easy\u00ae, les cabinets disposent d\u2019un environnement coh\u00e9rent qui combine la gestion de la relation client (prospection, suivi, pilotage commercial) et la production r\u00e9glementaire (conformit\u00e9, ing\u00e9nierie patrimoniale et sociale).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n Cette compl\u00e9mentarit\u00e9 r\u00e9pond \u00e0 un enjeu central de la profession : consacrer plus de temps et d\u2019\u00e9nergie \u00e0 la strat\u00e9gie patrimoniale et \u00e0 l\u2019accompagnement sur-mesure, tout en respectant les exigences r\u00e9glementaires.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dans un m\u00e9tier o\u00f9 le temps est pr\u00e9cieux, chaque heure pass\u00e9e \u00e0 ressaisir des donn\u00e9es est une heure perdue pour l\u2019essentiel : l\u2019\u00e9coute, l\u2019analyse et le conseil apport\u00e9 aux clients. La r\u00e9alit\u00e9, pourtant, c\u2019est une charge administrative qui ne cesse de cro\u00eetre : conformit\u00e9 r\u00e9glementaire, production documentaire, suivi des obligations l\u00e9gales\u2026 Des t\u00e2ches indispensables, certes, […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1790,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-1754","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-partenariats"],"yoast_head":"\nExceliances : un acteur reconnu de la profession<\/strong><\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n
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Une saisie guid\u00e9e multicanale (entretiens, web, documents, API), associ\u00e9e \u00e0 un audit 360\u00b0 visuel et complet pour capturer toute la situation patrimoniale du client et en permettre une analyse pouss\u00e9e.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
R\u00e9alisation de missions patrimoniales et sociales (transmission, retraite, immobilier, d\u00e9membrement, cession, SCI, \u2026) avec calculs, comparatifs et r\u00e9dactionnel, pour un conseil de haut niveau valoris\u00e9 par des livrables modifiables en marque blanche, pr\u00eats \u00e0 l\u2019emploi et automatiquement adapt\u00e9s \u00e0 chaque client (lettre de mission, \u00e9tude, support oral, exports Excel).<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
H\u00e9berg\u00e9 en France, conforme RGPD, Easy\u00ae offre une fiabilit\u00e9 totale avec une tra\u00e7abilit\u00e9, des calculs rigoureux et des mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res pour une ma\u00eetrise sereine de la r\u00e9glementation.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
Automatisation des t\u00e2ches chronophages, interface ergonomique, API, agent IA, gestion des acc\u00e8s \u2026 Tout est pens\u00e9 pour lib\u00e9rer du temps pour ce qui compte vraiment : l\u2019analyse strat\u00e9gique, le conseil personnalis\u00e9 et la relation humaine, pour faire de l’ing\u00e9nierie patrimoniale et sociale un v\u00e9ritable levier business.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\nPourquoi ce partenariat est important ?<\/strong><\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n
Une int\u00e9gration directe entre Wizio et Easy\u00ae<\/strong><\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n
Les donn\u00e9es saisies dans Wizio<\/strong> (CRM patrimonial, agr\u00e9gation, conformit\u00e9, marketing) s\u2019int\u00e8grent d\u00e9sormais automatiquement dans Easy by Exceliances<\/strong>\u00ae<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Un partenariat au service de la profession<\/strong><\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n
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